Кластерная инвестиционная платформа (КИП) Москва, 0
В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от .0 . 0 № «О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции». ФРП – оператор в рамках механизма КИП, осуществляющий сопровождение механизма, а также проведение экспертизы инвестиционных проектов, мониторинг и др. Промышленное предприятие - Заемщик Банк (единое окно по механизму2) Кредитное соглашение на льготных условиях Субсидирование процентной ставки Льготное финансирование для участников КИП ( / )
Если не предусмотрены особые условия поддержки в соответствии с распоряжением Правительства РФ (размер кредита, %, срок льготного кредитования, софинансирование). Продукция, классифицируемая в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД ), в том числе импортозамещающая промышленная продукция промышленного кластера, соответствующего требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от июля 0 г. № «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров», включенная в перечень приоритетной продукции, определение которого осуществляется в соответствии с методикой определения перечня приоритетной продукции, определяемой Министерством промышленности и торговли РФ. От до 00 млрд руб. для реализации инвестиционных проектов, направленных на производство продукции «Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях» (класс в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД )) и для реализации инвестиционных проектов, направленных на реализацию соглашений о намерениях между Правительством РФ и заинтересованными организациями в целях развития высокотехнологичных направлений. Область применения Размер кредита Период льготного кредитования Льготная ставка Софинансирование Субсидия Банку на компенсацию недополученных доходов Инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции От до 00 млрд руб. Дата завершения инвестиционной фазы + года 0, *КС + % (,%) от 0% стоимости инвестиционного проекта 0% ключевой ставки ЦБ РФ Льготное финансирование для участников КИП ( / )
Методика определения перечня приоритетной продукции утверждена приказом Министерства промышленности и торговли РФ от марта 0 № . Перечень приоритетной продукции утвержден протоколом заседания Межведомственной комиссии по вопросам льготного кредитования инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции от 0 октября 0 № -ОВ/ . За исключением классов « 0» (за исключением промышленных биотехнологий и лечебного питания), « », « », « », « », « », « ». При условии производства на территории РФ. Определяется в соответствии с Методикой определения перечня комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли РФ от марта 0 г. № . Распоряжение Правительства РФ от октября 0 г. № 0-р. Распоряжение Правительства РФ от июля 0 0 г. № -р. Реализация проекта соответствует следующим критериям: Соответствие категории С «Продукция обрабатывающих производств» ОКПД Cоответствие продукции одному из перечней: • план по импортозамещению (при условии, что уровень потребления такой продукции российского производства в общем объеме российского потребления составляет ≤ 0%) • перечень критических комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности • перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения • перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ • не менее одного потенциального производителя продукции • не менее одного потребителя продукции При условии наличия: + предложения ФОИВ - потребителей или членов Межведомственной комиссии Критерии отбора приоритетной продукции
По готовности, срок не установлен. Подготовка проекта и получение одобрения Банка • подготовка проекта заемщиком • получение индикативных условий Банка Экспертиза проекта в контуре ГИСП в контуре ГИСП • подача заявки Заемщиком в ФРП через ГИСП • экспертиза проекта ФРП (до 20 р.д.) Включение в Перечень проектов • объявление о проведении отбора проектов в ГИСП • подача заявки на отбор проектов Заемщиком в Минпромторг России через ГИСП • заседание МВК по включению проекта в перечень для реализации в рамках КИП2 • утверждение Перечня проектов (30 к.д. после МВК) Реализация проекта • кредитное соглашение на льготных условиях между Банком и Заемщиком (6 мес. с даты утв. Перечня проектов) • соглашение о предоставлении субсидии между Минпромторгом, ФРП и Банком Мониторинг • проверка отчетности Заемщика - раз в мес. - по итогу реализации проекта • проверка отчетности Банка - ежеквартально - раз в год Алгоритм предоставления льготных кредитов
Заемщик Банк Рассматривает проект и выдает индикативные условия финансирования На всех этапах подготовки заявки Заемщик может обратиться в ФРП за получением консультации по подготовке документов проекта. Принимает решение о реализации инвестиционного проекта для производства приоритетной продукции Выбирает Банк для финансирования Оценивает необходимость применения льготных условий КИП для реализации проекта Подает в выбранный Банк заявку на получение финансирования на льготных условиях в рамках КИП Подготовка проекта и получение индикативных условий банка
Заемщик Подача заявки в ФРП + индикативные условия Банка Комплексная экспертиза Заключение о необходимости доработки проекта < 0 раб. дней по готовности Заключение о возможности включения инвестиционного проекта в Перечень проектов Экспертиза проекта
Приказ о включении проектов в Перечень Заседание МВК < 0 раб. дней по решению Минпромторга России по решению Минпромторга России до 0 .0 . 0 Приказ об объявлении отбора проектов Подача заявки на отбор проектов + заявление + заключение ФРП Заемщик Включение в Перечень проектов
Приказ об объявлении отбора Экспертиза Банка на соотв. требованиям Правил КИП Подача заявки в Минпромторг Банк < 20 раб. дней Приказ о включении банков в Перечень < 20 раб. дней по решению Минпромторга России в соответствии с приказом об объявлении отбора Банков Отбор Банков
Выплата субсидии осуществляется ежеквартально. Банк Заемщик Заключение соглашения о субсидии < 35 дней с даты подачи заявки на заключение соглашения о субсидии Заключение кредитного договора < 6 месяцев с даты включения проекта в Перечень Финансирование проекта 0
. Мониторинг отчетности . Заявка на выплату субсидии (ежеквартально до 0 числа) Банк Заемщик Отчетность до .0 и до .0 Отчетность до .0 Мониторинг заемщика Мониторинг банка и выплаты субсидии Мониторинг отчетности и выплата субсидии
Полный перечень приведен в п. Правил, установленных Постановлением Правительства РФ от .0 . 0 № «О государственной поддержке организаций, реализующих инвестиционные проекты, направленные на производство приоритетной продукции». Создание и приобретение основных средств Разработка проектной документации Осуществление опытно-конструкторских работ Приобретение, строительство или реконструкция производственных зданий и сооружений Создание и реконструкция промышленной инфраструктуры Приобретение расходных материалов, сырья и комплектующих изделий для производства приоритетной продукции (< 0 % от суммы кредита) Приобретение или долгосрочная аренда земельных участков под создание новых производственных мощностей Аренда зданий, сооружений, помещений и оборудования Проведение текущего и (или) капитального ремонта и обслуживание находящегося в эксплуатации оборудования Погашение займов, предоставленных Фондом развития промышленности . . . . . . . . . 0. Основные направления расходования средств льготного кредита в рамках КИП 2
Авиационная промышленность Железнодорожное машиностроение Легкая промышленность Нефтегазовое машиностроение 0 Промышленность строительных материалов Сельскохозяйственное машиностроение Тяжелое машиностроение Фармацевтическая промышленность Химическая промышленность Цветная металлургия Черная металлургия 0 Энергетическое машиностроение Автомобильная промышленность Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности Лесопромышленный комплекс Радиоэлектронная промышленность Медицинская промышленность Станкоинструментальная промышленность Строительно-дорожное машиностроение Судостроение Отраслевые направления, финансируемые в рамках КИП
Взаимодействие с Заемщиком • комплексная экспертиза проектов для финансирования в рамках КИП • комплексная экспертиза для внесения изменений в проект • мониторинг отчетности Заемщиков Взаимодействие с Банком • проведение экспертизы для заключения соглашения с Банком • проверка заявок на предоставление субсидии Банку • мониторинг отчетности Банков Взаимодействие с Минпромторгом России • подписание соглашения о предоставлении субсидии между Банком, Минпромторгом России и ФРП + консультирование и упаковка проекта ФРП с применением «меню» мер поддержки Роль ФРП в механизме
Направленность на достижение технологического суверенитета и значимости для промышленности Повышение уровня локализации промышленной продукции Влияние на различные отрасли промышленности (мультипликативный эффект) Новые проекты, направленные на производство приоритетной продукции Методические рекомендации по основным подходам для поддержки инвестиционных проектов в рамках КИП
Указать текущую долю рынка Было Стало Указать наличие импортозамещающего потенциала, текущую долю импорта, локализации Указать критические узлы комплектующих и комплектующие, которые являются импортными составляющими Указать технологии/ технологические компетенции, которые отсутствуют Указать планируемую долю рынка после реализации проекта Указать планируемую долю российского продукта после реализации проекта Указать критические узлы комплектующих и комплектующие, которые будут локализованы в результате реализации проекта Указать технологии/ технологические компетенции, которые появятся Доля рынка Локализация Критичность локализации компонентной базы/ переделов Наработка технологических компетенций ! Результаты реализации проекта
IRR на акционерный капитал ~ доходности по ОФЗ ( %). Бизнес-план Финансовая модель Оценка объема произведенной, реализованной продукции и наличия заключенных контрактов поставки Соответствие инвестиционного проекта критериям проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики РФ Анализ структуры себестоимости продукции (исключение расходов, не относящихся к проекту) Оценка основных предпосылок, показателей по инвестиционному проекту в целом (NPV, IRR, PI, PBP, DPBP) и оценка эффективности проекта для акционеров (NPV, IRR, DPBP) Анализ спроса, конкурентоспособности продукта в сравнении с другими аналогами (сравнение характеристик с продуктами глобальных лидеров/ аналогичными продуктами компаний-конкурентов) Анализ реализации проекта в сценариях с КИП и без КИП, эффект от применения мер господдержки Анализ чувствительности показателей эффективности проекта, в т.ч. на изменение ключевой ставки, цены на продукцию, объема производства, САРЕХ, валютного курса Дополнительные параметры для оценки проектов (экспертиза ФРП)
. Распоряжение Правительства РФ от . . 0 № -р. . Утвержден заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Министром промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуровым от августа 0 г. № МД-П - 0 . . Утвержден приказом Минпромторга России от ноября 0 г. № . Химическая промышленность Фармацевтическая промышленность • Соответствие лекарственных препаратов перечню ЖНВЛП и СЗЛС; • Производство полного цикла, включая производство фармацевтических субстанций (включая технологические стадии получения молекулы фармацевтической субстанции или обработки (без изменения молекулы) в зависимости от типа субстанции); • Отсутствие на рынке РФ аналогичных препаратов российских производителей. • Продукция включена в перечень санкционной продукции, запрещенной к ввозу в РФ; • Присутствует импортозависимость от санкционной продукции, запрещенной к ввозу в РФ, в цепочке производства; • Соответствие Дорожной карте по развитию производства малотоннажной химии в РФ на период до 0 0 года ; • Соответствие перечню приоритетных проектов по производству мало- и среднетоннажной химической продукции, оказывающей комплексное влияние на развитие смежных отраслей экономики ; • Соответствие плану мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ . • Локализация критических комплектующих для производства продукции; • Мультипликативный эффект на смежные отрасли. Машиностроение Отраслевые критерии оценки проектов
Инвестор Налоговые льготы Субсидии Упрощение адм. контроля/надзора Другие меры Документы проекта «Меню» мер поддержки + + + • СПИК .0 / .0 • ОЭЗ • ТОСЭР • Прочие преф. режимы из вариантов • НИОКР • Пилотные партии (до 0% затрат, до 0 млн руб.) • Отраслевые субсидии + вариантов • Освобождение от проверок • Налоговый мониторинг • Таможенный мониторинг + вариантов • Заем ФРП • Снижение страховых взносов (для участников СПИК .0 и промышленных кластеров) • Привлечение финансирования от РФПИ + вариантов Улучшение финансово-экономических показателей проекта Упаковка проекта ФРП с применением «меню» мер поддержки
Вклад РФПИ От 00 млн руб. Срок участия РФПИ - лет Доля РФПИ До % Сроки проведения сделки , - мес. после согласования условий финансирования Стоимость привлечения финансирования От % Условия обратного выкупа Опцион колл на выкуп всех инвестиций через - лет с даты инвестиций Требования к компании / соинвестору • Выручка: от 60 млрд руб. в год • Размер активов: от 60 млрд руб. в год • Рыночная капитализация: от 60 млрд руб. • EBITDA: от 9 млрд руб. в год Направление в РФПИ информации о компании/проекте и обсуждение условий участия РФПИ Подписание Term Sheet с РФПИ Подписание транзакционной документации с РФПИ и получение финансирования Процедура сделки Вклад в проект не меньше вклада РФПИ + выполнение любого, из критериев: Требования к проекту • Оказывает прямое влияние на экономику РФ • Не производитель алкоголя, табака, игорного бизнеса Условия вхождения в капитал РФПИ (при наличии опциона пут или иного защитного механизма) 0
Остались вопросы? Обращайтесь! Ежедневно мы консультируем по следующим направлениям: ask@frprf.ru www.frprf.ru () 0- - (00) 00- - • Льготное заемное финансирование • КИП (кластерная инвестиционная платформа) • СПИК (специальный инвестиционный контракт) • Меры господдержки для промышленных предприятий
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=