1 Оглавление Резюме проекта. ........................................................................................................................ 3 Суть проекта ............................................................................................................................. 3 Цели проекта ......................................................................................................................... 5 Стоимость проекта ................................................................................................................ 5 Список этапов инвестиционного плана ................................................................................. 6 График финансирования строительства (руб.) ..................................................................... 6 График получения, возврата и обслуживания кредита ..................................................... 7 Поступления в виде займов (руб.) .......................................................................................... 7 Выплаты на погашение займов (руб.) .................................................................................... 7 Затраты на обслуживание займов (руб.) ................................................................................ 7 Финансовые прогнозы проекта .......................................................................................... 8 Прибыль проекта (нарастающим итогом) (руб.) ................................................................... 8 Эффективность инвестиций ................................................................................................. 9 Вопросы концепции бизнеса ................................................................................................. 10 Информация о компании .................................................................................................... 10 Описание территории ......................................................................................................... 11 Технический обзор .............................................................................................................. 13 Маркетинговый план ............................................................................................................. 14 Обзор рынка......................................................................................................................... 14 SWOT-Анализ ..................................................................................................................... 16 Маркетинговая стратегия ................................................................................................... 16 Выводы ................................................................................................................................. 17 ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН ................................................................................................... 18 Допущения, принятые в расчетах ..................................................................................... 18 Объемы и план продаж по проекту ................................................................................... 18 Общие издержки ..................................................................................................................... 18 В расчеты заложена общая система налогообложения ................................................... 18 Налоги .................................................................................................................................. 18 Финансовый план ................................................................................................................ 19 ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА ............................................................................................. 32 Точка безубыточности ........................................................................................................ 32 Анализ чувствительности проекта .................................................................................... 33
2
3 Резюме проекта. Суть проекта В рамках реализации государственных программ стимулирования развития жилищного строительства в Ярославской области на 2011-2015 годы, ПСКОблстрой (далее – Компания) участвует в реализации инвестиционного проекта комплексного освоения территории в целях жилищного строительства на территории Ярославской области. В настоящее время Компания является собственником земельного участка площадью 47,2 Га в поселении Дубки Ярославской области (23 км. от г. Ярославль). К участку девелопмента подведены все коммуникации- газ, электричество, водоснабжение и выделена канализационная квота. Уже созданных коммуникаций достаточно для обслуживания до 70000 кв.м. малоэтажного жилья. На этой территории Компания планирует создать комплекс малоэтажного жилья и развитую сеть жилой инфраструктуру в рамках программ социального жилья, обеспечения жильем работников строящегося технопарка Переславль. У Областных и федеральных структур есть потребность в выкупе части построенных площадей. Программа курируется Минрегионразвития РФ и находится под контролем Губернатора Ярославской области. По состоянию на дату подготовки бизнес-плана проект находится в предстартовом состоянии, имеется вся необходимая исходно-разрешительная документация. Настоящий бизнес-план разработан для оценки привлекательности осуществления инвестиций в строительство малоэтажного жилого комплекса в Ярославской области . Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данной программе, касающиеся ее потенциальной прибыльности, объемов услуг, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются на согласованных мнениях всего коллектива участников разработки бизнес-плана. Информация, содержащаяся в данном бизнес - плане, получена из источников, заслуживающих доверия.
4 Объем инвестиций в проект уже составил 130 миллионов рублей, включая: Выкуп земельного участка Квоты Проекты сооружений электро- и газоснабжения Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3 км Установка КТП 2X630 кВт Строительство газопровода высокого давления Установка ГРПШ 2000 мЗ/час Проектная документация домов и объектов инфраструктуры По соглашению от 13.12.2011, после завершения строительства жилая недвижимость в многоквартирных домах будет выкуплена администрацией района по твердой цене 31950 рублей за квадратный метр. Такое решение существенно снижает предпринимательский риск проекта (практически до 0). Важно: в расчеты принят только объем строительства многоквартирных домов, обеспеченный сбытом уже на стартовом этапе. В реальности Компания имеет возможность возвести дополнительно в 2 раза больше недвижимости (что предусмотрено генеральным планом поселка), продавая ее по более высоким розничным ценам. Тем не менее, проект полностью окупается даже без учета дополнительных объемов строительства. Ключевые факторы успеха Гарантированный сбыт Основной объем возводимой в рамках проекта недвижимости будет выкуплен администрацией района Высокая степень готовности проекта Инициатор проекта имеет необходимые согласования и разрешения, необходимые для начала строительства. На участок строительства заведены все коммуникации. Опыт строительства поселков Компания имеет опыт комплексной малоэтажной застройки, включая всю инженерную инфраструктуру. GR Проект полностью поддерживают руководство области и района.
5 Цели проекта Обеспечить планируемый уровень себестоимости строительства Выполнить календарный план, вовремя сдать недвижимость в многоквартирных домах заказчику Обеспечить ритмичное обслуживание и своевременное погашение предоставленных кредитов Стоимость проекта Общая стоимость проекта, включая комиссии агентам и выплату процентов по кредиту составляет 734 548 735 рублей. Из них стоимость инвестиционной части составляет 681 527 500 рублей. Основной статьей инвестиционных затрат является строительство малоэтажного жилья и коттеджей. Плановая себестоимость строительства составит 19000 рублей за квадратный метр. Таким образом, затраты на проведение 3-этажной многоквартирной застройки (22000 м2) составят 418000000 рублей, а на строительство индивидуальных домов (11200 м2) – 212800000 рублей. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и детского сада субсидируются из бюджета, в связи с чем исключены из расчетов.
6 Список этапов инвестиционного плана Название Длительность Дата начала Дата окончания Временные строения 10 01.03.2012 10.03.2012 Здание администрации 120 01.03.2012 28.06.2012 Здание полиции 120 01.03.2012 28.06.2012 ФОК 550 01.03.2012 01.09.2013 Детский сад 550 01.03.2012 01.09.2013 Внутриплощадочные сети 730 01.03.2012 28.02.2014 Очистные сооружения 550 01.03.2012 01.09.2013 Многоквартирные дома 310 01.03.2012 04.01.2013 Индивидуальные коттеджи 380 01.03.2012 15.03.2013 Начало продаж [Многоквартирные дома] 0 05.01.2013 – Начало продаж [Коттеджи] 0 05.01.2013 – Сетевой график реализации инвестиционного плана График финансирования строительства (руб.) 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 Здание администрации 1 218 432,20 1 218 432,20 1 218 432,20 1 137 203,39 Здание полиции 1 271 186,44 1 271 186,44 1 271 186,44 1 186 440,68 Внутриплощадочные сети 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 Очистные сооружения 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 Многоквартирные дома 104 500 000,00 104 500 000,00 104 500 000,00 104 500 000,00 Индивидуальные коттеджи 53 200 000,00 53 200 000,00 53 200 000,00 53 200 000,00 Временные строения 935 000,00 ИТОГО 171 124 618,64 170 189 618,64 170 189 618,64 170 023 644,07
7 Следует отметить, что основные расходы будут произведены Компанией в первые 4 месяца строительства. Данные средства планируется привлечь в качестве кредитной линии банка по ставке 12% годовых. При этом, в рамках софинансирования со стороны Ярославской области 86,4% от суммы процентных платежей будет компенсировано, что отражено в прогнозе движения денежных средств (Cash Flow) проекта. В расчеты заложены следующие условия кредитования проекта: Условия кредитования Название Дата Сумма Срок Ставка (руб.) % Кредитная линия 01.03.2012 734 548 735,89 0,00 19 мес. График получения, возврата и обслуживания кредита1 Поступления в виде займов (руб.) Строка 3-12.2012 2013 год Результат подбора кредита 734548735,89 0,00 ИТОГО 734548735,89 0,00 Выплаты на погашение займов (руб.) Строка 3-12.2012 2013 год Результат подбора кредита 734548735,89 ИТОГО 734548735,89 Затраты на обслуживание займов (руб.) Строка 3-12.2012 2013 год Результат подбора кредита 52901691,36 50807583,55 ИТОГО 52901691,36 50807583,55 1 Более детальный ежемесячный график использования кредита представлен в финансовом плане
8 Финансовые прогнозы проекта Прибыль проекта (нарастающим итогом) (руб.) 3-12.2012 2013 год 1-2.2014 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ -637 812 857 861 002 432 90 521 835 Нераспределенная прибыль предыдущего периода -637 812 857 223 189 575 ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ -637 812 857 223 189 575 313 711 410 Нераспределенная прибыль текущего периода -637 812 857 223 189 575 313 711 410 Общая чистая прибыль Компании за период проекта составит 313 711 410 рублей. Распределение прибыли по кварталам отображено на графике ниже:
9 Эффективность инвестиций Показатель Рубли Доллар США Ставка дисконтирования, % 7,00 3,00 Период окупаемости - PB, мес. 19 19 Чистый приведенный доход - NPV 173 115 116,98 7 812 868,55 Индекс прибыльности - PI 1,23 1,29 Внутренняя норма рентабельности - IRR, % 26,75 26,75 Ставка внутренней рентабельности проекта равна 26,75% годовых. Таким образом, рентабельность проекта выше, чем рентабельность в среднем по экономике РФ. Такой уровень рентабельности связан с тем, что государство компенсирует стоимость привлеченных средств. Планируемый чистый приведенный доход проекта (NPV) составит 173 115 116,98 рублей. Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения стоимости денег. Обязательное условие реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным. График окупаемости (NPV) в рублях Как видно из графика, проект окупится во 2-й половине 2013 года. График баланса наличности подтверждает, что в период проекта Компания будет располагать достаточными средствами, чтобы обслуживать кредитную линию 1 1 000 1 000 000 1 000 000 000 Баланс наличности на конец периода Баланс наличности на конец периода
10 Вопросы концепции бизнеса Информация о компании Основной специализацией компании «ПСК ОБЛСТРОЙ» является строительство и внутренняя отделка элитных загородных коттеджных поселков «под ключ», включая внутренние, наружные коммуникации, а также благоустройство территории. В числе наших работ (среди крупных проектов): построено четыре комфортабельных коттеджных поселка «под ключ» на Истринском водохранилище – возведено более сотни деревянных домов различных типов (общей площадью 22000 м2), в каждом поселке – полный комплекс инженерной инфраструктуры, очистные сооружения, причалы, эллинг, дом рыбака (клуб), теннисные корты, комплексное благоустройство территории. Компания «ПСК ОБЛСТРОЙ» выполняет функции Генподрядчика при возведении в Подмосковье самого большого в России деревянного дома из оцилиндрованного бревна производства финской компании. Построен эксклюзивный деревянный дом офиса продаж фирмы «KONTIO» на Рублевском шоссе в деревне Раздоры д.1. На момент начала проекта Компания переросла из строительной в девелоперскую и выступает в ряде проектов в качестве генерального подрядчика. Таким образом, Компания является компетентной организацией, способной реализовать данный проект.
11 Описание территории Возводимый жилой комплекс «ЯРОСЛАВСКАЯ СЛОБОДА » находится в Переславльском районе, расположенном на юге восточной части Ярославской области (так называемом Переславском ополье, на северо-востоке Ростовской котловины). Площадь территории района – 112 тыс.га, в том числе в городской черте – 1,1 тыс.га. Административный центр района - г. Переславль находится на расстоянии 46 км от областного центра (г. Ярославль). Переславльский муниципальный район находится в наиболее теплом агроклиматическом районе Ярославской области. Продолжительность вегетативного периода 165-170 дней. Период со среднесуточной температурой выше 15 градусов составляет 65-76 дней. Большая часть годового количества осадков выпадает в теплое время года, за период с температурой воздуха выше 10 градусов количество их в районе составляет 300 мм. Географическое положение обеспечивает свободный доступ к участку застройки от таких крупных торгово-промышленных центров, как: Ярославль - около 20км, Иваново – около 70км, Кострома – около 60 км. В рамках федеральной программы финансовой поддержки монопрофильных населенных пунктов, в Переславлье создается технопарк, на развитие которого выделены средства в размере 1,3 млрд. рублей. Описание участка Территория проектируемого комплексного малоэтажного посёлка «ЯРОСЛАВСКАЯ СЛОБОДА » располагается в 20 километрах от г. Ярославля на федеральной трассе Иваново - Ярославль и в 20 километрах от федеральной трассы М-8 (Москва-Ярославль-Архангельск). Застраиваемый участок, представляет собой поле с холмом в северо-восточной части, перепад высоты около 10 м, что открывает широкие возможности для архитектурно-планировочного и ландшафтного дизайна. Склон холма плавно спускается к протекающей у подножия холма реке Которосль. К участку застройки имеются комфортные подъезды с твердым покрытием с двух сторон по всей длине проектируемого участка. Основной транспортный поток направлен по федеральной трассе Иваново – Ярославль с западной границы участка и является важной транспортной артерией.
12 Информация об объекте инвестирования На территории проектируемого комплексного малоэтажного посёлка «ЯРОСЛАВСКАЯ СЛОБОДА » предполагается размещение следующих функциональных зон: жилая многоквартирная застройка 3-этажными домами с приквартирными земельными участками; жилая застройка индивидуальными домами на одну семью с приусадебными участками; территория зелёных насаждений общего пользования; спортивная зона с физкультурно-оздоровительным комплексом; объекты культурно-досугового, бытового обслуживания, административные здания / магазины; детские образовательные учреждения; гаражи, территория для размещения объектов обслуживания транспорта, автомастерская; территория автостоянок; территория водонапорной насосной станции; прочие территории. Основные параметры объекта Территории жилой застройки, всего 33 200 м2 В том числе: 3-этажной многоквартирной застройки 22 000 м2 Застройки индивидуальными домами (92 шт.) 11 200 м2 Территория учреждений и предприятий обслуживания (в т.ч. территория я/сада, административных зданий, объектов досуга) 9,8 га Детское образовательное учреждение 60 мест Здание администрации Заячье-холмского сельского поселения 150 м2 Физкультурно-оздоровительный комплекс ~2 000 м2 3-D модель поселка
13 Технический обзор • Электроснабжение осуществляется от Ростовских электросетей Ярославской области, построена воздушная ЛЭП с устройством трансформаторной подстанции на основании технических условий на присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК-Центра-«Ярэнерго» № 170ТП/08-РоС от 30.06.2008 г. • На территории земельного участка установлены две трансформаторные подстанции наружной установки 2хКТП 630 кВт, от которой к каждому потребителю прокладывается подземный электрокабель. Б каждом здании предусматривается установка электросчетчика. Фактическая квота 1260 кВт. • Газоснабжение выполнено от ГРС села Дубки с прокладкой магистрального газопровода высокого давления длиной 226 м до земельного участка с установкой ГРПШ и строительством газораспределительной сети из не нуждающихся в обслуживании полиэтиленовых труб ПЭ согласно СНиП 42- 012002. В каждом здании для теплоснабжения и горячего водоснабжения предусматривается установка отопительно-водогрейных котлов. Описание и характеристика газовых котлов приведена в технических условиях и проекте газоснабжения. Максимальный расход газа - 2000 куб.м/час • Водоснабжение зданий и сооружений планируется осуществить от поселковых сетей водоснабжения в соответствии с техническими условиями на присоединение к поселковым сетям водоснабжения и канализации №7 от 20.03.2003 г Для целей пожаротушения предусматривается устройство искусственного водоема • Сброс канализационных стоков предусматривается на поселковые очистные сооружения. Муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства выданы технические условия №7 от 20.06.2008 г. на подключение к коммунальным системам водоснабжения и канализации села Дубки , выделенная квота составила 100 куб.м/ сутки • Имеется в наличии исходно-разрешительная документация для строительства (ГПЗУ, разрешения на строительство, генплан, проект межевания, отчеты по инженерно-геологическим и инженерногеодезическим изысканиям, технические условия, проекты коттеджей). • Подготовлена проектная документация • Получено разрешение на строительство • Начато возведение строительного городка
14 Маркетинговый план Обзор рынка Основные тенденции рынка недвижимости: Рынок жилья эконом-класса Ярославской области характеризуется низким предложением и растущим спросом Кризисные явления отразились только на жилье премиум- класса Ярославская область один из трех регионов РФ, где в период кризиса стоимость жилья увеличилась. По планам, в области должно быть возведено 2012 г. – 200,3 тыс. кв.м., 2013 г. – 227,1 тыс. кв.м., 2014 г. – 257 тыс. кв.м., 2015 г. – 322 тыс. кв.м. жилья. Строительство комплекса Дубки является частью региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Ярославской области на 2011-2015 годы» Проблема перемещения из пригорода, например, к месту учёбы или работы, порой, не настолько остра как проблема движения по городу, учитывая близость основной массы недвижимости к городу Ярославлю Загородная недвижимость: Начиная с 2010 года в Ярославской области сложилась тенденция, когда цена перестала быть фактором, практически полностью определяющим спрос в эконом-классе. Покупатель готов платить дороже за качественный товар, и в этом году он станет более требовательным к объекту, который он захочет купить. Специалисты отмечают три основные тенденции, проявившиеся в покупательских предпочтениях: - проявился накопленный за время кризиса отложенный спрос, - произошло смещение спроса от участков без подряда к участкам с подрядом и мультиформатным поселкам, - покупатели уже не хотят рисковать, поэтому готовы выбирать более дорогие, но и более надежные варианты, с гарантией подведения коммуникаций и выполнения застройщиком прочих обязательств. В кризис 2009 года на рынке появилось большое количество недорогих участков без подряда, и покупатели стали активно приобретать дешевую землю. Однако в 2010 году они столкнулись с рисками, присущими этому формату: отсутствием обещанных девелоперами коммуникаций и дорог, что не позволяло начать возведение своего дома, и пониманием, что из-за разных сроков старта строительства на каждом участке жить на стройке придется много лет. Поэтому, в 2011 году покупатели, отслеживающие ситуацию в разных поселках, уже не спешили скупать самое дешевое. В результате спросом стали пользоваться более дорогие участки с подрядом и мультиформатные поселки.
15 Основными тенденциями 2011 года с точки зрения предложения на рынке эконом-класса стали: - интенсивный вывод на рынок новых поселков эконом-класса, часто – непрофильными застройщиками, рост конкуренции, - рост число мультиформатных поселков. По итогам года именно поселки смешанного формата стали лидерами по объемам продаж. Таким образом, концепция проекта «Ярославская слобода» точно отражает существующую в Ярославской области тенденцию. В рамках анализа рынка были изучены данные, полученные из открытых источников - сайты коттеджных поселков в сети Интернет, а также личных интервью с представителями компаний-застройщиков. Всего в исследование попали 50 коттеджных поселка (за исключением поселков с неорганизованной коттеджной застройкой). Кроме того, в открытых источниках была найдена информация о четырех инвестиционных проектах по строительству коттеджных поселков. Диаграмма «Сегментация по удаленности от Ярославля» показывает, что новые проекты равномерно распределены по расстоянию от города, что свидетельствует о том, что данный фактор не влияет на оценку перспективы застройщиками. С точки зрения класса коттеджных поселков, на Ярославском рынке загородной жилой недвижимости 58% поселков позиционируются как экономкласс, причем из 15 вновь вышедших на рынок поселков 8 позиционируют себя в сегменте «бизнес», 6 - в сегменте «эконом» и один - в сегменте «элит» Всего в структуре загородной недвижимости Ярославской области , 50 строящихся коттеджных поселков 26 позиционируются в сегменте «эконом», 14- в сегменте «бизнес», и 10 - в сегменте «элит». Таким образом, проект «Ярославская слобода» принадлежит к наиболее динамично развивающемуся в области ценовому сегменту.
16 SWOT-Анализ Маркетинговая стратегия
17 Выводы Ситуация на рынке: Спрос на недвижимость эконом-класса в Ярославской области растет Планируемый уровень цен соответствует существующему рыночному предложению В регионе существует значительный потенциал роста спроса за счет программ стимулирования инвестиций и предпринимательства Маркетинговая стратегия проекта проработана и адекватна Проект имеет гарантированный сбыт Следовательно, маркетинговые риски проекта можно признать несущественными.
18 ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН Допущения, принятые в расчетах Расчеты по настоящему проекту были проведены на следующих условиях: 1. Горизонт планирования – 2 года, шаг планирования – месяц. 2. Расчеты были выполнены в базовых ценах, фактор инфляции не учитывался. 3. Расчеты по проекту были проведены в рублях, вторая валюта – доллар США. Курс на момент ввода 1 руб. = 31 доллар США. Объемы и план продаж по проекту Как уже было отмечено выше, весь объем объектов малоэтажного жилья будет выкуплен администрацией, коттеджи планируется распродать в течение 2013 года. Помимо этого, после погашения кредита местные власти компенсируют Компании 86,4% затрат на обслуживание займа, что также включено в план доходов. Цены продаж: Наименование Цена Многоквартирные дома (кв.м.) 31950,00 Коттедж (ед.) 3500000,00 Продажу коттеджей планируется вести через агентства недвижимости, которым будет поручено самостоятельно проводить рекламную кампанию. В расчеты заложены комиссии агентствам в размере 5% от стоимости продаваемых коттеджей. Общие издержки Название Сумма Сумма Платежи (руб.) ($ US) Маркетинг Комиссии агентам 16 100 000,00 0,00 График финансирования приведен ниже В расчеты заложена общая система налогообложения Налоги Название налога База Период Ставка Налог на прибыль Прибыль Квартал 20 % НДС Добав. стоим. Квартал 18 % Налог на имущество Настраиваемая Квартал 2.2 % ЕСН Зарплата Месяц 34 % Переплаченный НДС переносится в будущие периоды. Убытки предыдущих периодов списываются в течение 120 мес.
Финансовый план Структура финансового плана построена по следующему принципу: Основные таблицы – это «Прогноз движения денежных средств» и «Прогноз прибылей – убытков». Прогноз прибылей-убытков содержит расчет прибыли с точки зрения бухгалтерии. Прогноз движения денежных средств содержит расчет реального движения денег в рамках проекта. Все остальные таблицы финансового плана представляют собой развернутые строки прогноза движения денежных средств, что позволяет проверить, откуда взялась та или иная цифра в таблице. Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 Многоквартирные дома 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 Коттеджи 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 12.2012 1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 Многоквартирные дома 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 Коттеджи 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 Цены продаж в течение проекта (руб.) Строка 7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 1.2014 2.2014 Многоквартирные дома 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 31950,00 Коттеджи 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00
20 Объем продаж (ед.) Строка 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 1.2013 2.2013 3.2013 Многоквартирные дома(кв.м.) Коттеджи(ед.) 5,00 5,00 5,00 Объем продаж (ед.) Строка 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 Многоквартирные дома(кв.м.) 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 Коттеджи(ед.) 7,00 7,00 7,00 10,00 10,00 10,00 9,00 9,00 8,00 Поступления от продаж (руб.) Строка 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 1.2013 2.2013 Многоквартирные дома Коттеджи 17500000,00 17500000,00 ИТОГО 17500000,00 17500000,00 Поступления от продаж (руб.) Строка 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013 Многоквартирные дома 175725000,00 175725000,00 175725000,00 Коттеджи 17500000,00 24500000,00 24500000,00 24500000,00 35000000,00 35000000,00 ИТОГО 17500000,00 24500000,00 24500000,00 200225000,00 210725000,00 210725000,00 Поступления от продаж (руб.) Строка 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 Многоквартирные дома 175725000,00 Коттеджи 35000000,00 31500000,00 31500000,00 28000000,00 ИТОГО 210725000,00 31500000,00 31500000,00 28000000,00
21 Общие издержки (руб.) Строка 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 1.2013 2.2013 3.2013 Комиссии агентам 947331,45 954885,61 962500,00 ИТОГО 947331,45 954885,61 962500,00 Общие издержки (руб.) Строка 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 Комиссии агентам 1358245,15 1369075,99 1379993,20 1987139,22 2002984,95 2018957,03 1831550,83 1846155,88 1654113,23 ИТОГО 1358245,15 1369075,99 1379993,20 1987139,22 2002984,95 2018957,03 1831550,83 1846155,88 1654113,23 Инвестиционные затраты (руб.) Строка 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 Здание администрации 1218432,20 1218432,20 1218432,20 1137203,39 Здание полиции 1271186,44 1271186,44 1271186,44 1186440,68 Внутриплощадочные сети 6500000,00 6500000,00 6500000,00 6500000,00 Очистные сооружения 3500000,00 3500000,00 3500000,00 3500000,00 Многоквартирные дома 104500000,00 104500000,00 104500000,00 104500000,00 Индивидуальные коттеджи 53200000,00 53200000,00 53200000,00 53200000,00 Временные строения 935000,00 ИТОГО 171124618,64 170189618,64 170189618,64 170023644,07
22 Поступления в виде займов (руб.) Строка 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 Кредитная линия 173055170,35 170154597,24 173603644,30 175173361,58 6918432,08 6987594,69 7057448,64 7128000,83 ИТОГО 173055170,35 170154597,24 173603644,30 175173361,58 6918432,08 6987594,69 7057448,64 7128000,83 Поступления в виде займов (руб.) Строка 11.2012 12.2012 Кредитная линия 7199258,25 7271227,93 ИТОГО 7199258,25 7271227,93 Выплаты на погашение займов (руб.) Строка 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 1.2013 2.2013 Кредитная линия 9207062,67 9291569,31 ИТОГО 9207062,67 9291569,31 Выплаты на погашение займов (руб.) Строка 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 Кредитная линия 9376860,59 16074199,23 16224086,69 192082456,98 203894738,35 205917427,51 72480334,56 ИТОГО 9376860,59 16074199,23 16224086,69 192082456,98 203894738,35 205917427,51 72480334,56 Затраты на обслуживание займов (руб.) Строка 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 9.2012 10.2012 11.2012 Кредитная линия 1730551,70 3432097,68 5168134,12 6919867,73 6989052,06 7058928,00 7129502,49 7200782,50 ИТОГО 1730551,70 3432097,68 5168134,12 6919867,73 6989052,06 7058928,00 7129502,49 7200782,50
23 Затраты на обслуживание займов (руб.) Строка 12.2012 1.2013 2.2013 3.2013 4.2013 5.2013 6.2013 Кредитная линия 7272775,08 7345487,36 7253416,73 7160501,04 7066732,43 6905990,44 6743749,57 ИТОГО 7272775,08 7345487,36 7253416,73 7160501,04 7066732,43 6905990,44 6743749,57 Затраты на обслуживание займов (руб.) Строка 7.2013 8.2013 9.2013 Кредитная линия 4822925,00 2783977,62 724803,35 ИТОГО 4822925,00 2783977,62 724803,35 Налоговые выплаты (руб.) Строка 6.2013 7.2013 8.2013 9.2013 10.2013 11.2013 12.2013 1.2014 Налог на прибыль 41277363,22 14520030,52 ИТОГО 41277363,22 14520030,52
24 Cash Flow (руб.) Строка 3.2012 4.2012 5.2012 6.2012 7.2012 8.2012 Поступления от продаж Общие издержки Суммарные постоянные издержки Другие поступления Налоги Cash Flow от операционной деятельности Другие издержки подготовительного периода 171124618,64 170189618,64 170189618,64 170023644,07 Cash Flow от инвестиционной деятельности -171124618,64 -170189618,64 -170189618,64 -170023644,07 Займы 173055170,35 170154597,24 173603644,30 175173361,58 6918432,08 6987594,69 Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам 1730551,70 3432097,68 5168134,12 6919867,73 6989052,06 Cash Flow от финансовой деятельности 173055170,35 168424045,54 170171546,62 170005227,46 -1435,65 -1457,37 Баланс наличности на начало периода 1930551,71 164978,60 146906,58 128489,97 127054,32 Баланс наличности на конец периода 1930551,71 164978,60 146906,58 128489,97 127054,32 125596,95
25 Cash Flow (руб.) Строка 9.2012 10.2012 11.2012 12.2012 1.2013 2.2013 3.2013 Поступления от продаж 17500000,00 17500000,00 17500000,00 Общие издержки 947331,45 954885,61 962500,00 Суммарные постоянные издержки 947331,45 954885,61 962500,00 Другие поступления Налоги Cash Flow от операционной деятельности 16552668,55 16545114,39 16537500,00 Другие издержки подготовительного периода Cash Flow от инвестиционной деятельности Займы 7057448,64 7128000,83 7199258,25 7271227,93 Выплаты в погашение займов 9207062,67 9291569,31 9376860,59 Выплаты процентов по займам 7058928,00 7129502,49 7200782,50 7272775,08 7345487,36 7253416,73 7160501,04 Cash Flow от финансовой деятельности -1479,36 -1501,66 -1524,25 -1547,15 -16552550,03 -16544986,04 -16537361,63 Баланс наличности на начало периода 125596,95 124117,59 122615,93 121091,68 119544,53 119663,05 119791,40 Баланс наличности на конец периода 124117,59 122615,93 121091,68 119544,53 119663,05 119791,40 119929,77
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==