Бизнес-план банного комплекса

01 · Резюме

Резюме бизнес-плана строительства банного комплекса

В течение последних нескольких лет объем внутреннего туризма РФ демонстрировал устойчивый рост, а в настоящее время он доминирует над рынком выездного туризма. Благодаря этому большинство работников туристических фирм обратились к взаимодействию с этим рынком, что спровоцировало спрос на развитие туристической инфраструктуры, а также курортно-досуговых зон в РФ.

Дополнительным драйвером роста рынка стала пандемия коронавируса, которая также вызвала популярность внутреннего туризма. Так, в 2021 году рынок внутреннего туризма восстановился на 90%, а в Сахалине превзошел результаты предыдущих периодов.

Аналогично России в целом, внутренний туризм в Сахалинской области активно развивается. Учитывая это, Заявитель принял решение создать банный комплекс, расположенный вблизи горнолыжного курорта «Горный воздух», на одноименной территории опережающего развития. Настоящий бизнес-план разработан для обоснования получения Заявителем статуса резидента на этой территории.

Суть предполагаемого проекта

Создаваемый банный комплекс будет представлять собой двухярусное сооружение. Первая очередь комплекса (верхний ярус) будет представлять собой группу из шести модульных бань с бассейнами.

Каждая баня рассчитана на одновременный отдых до 6 человек. Расположение в прямой видимости от подъемника горнолыжного курорта обеспечит комплексу возможность рекламировать «самого себя».

В первую очередь комплекс будет ориентирован на обслуживание посетителей курорта, приезжающих на Сахалин со всей территории России и из-за границы.

Вторая очередь проекта (нижний ярус) будет введена в эксплуатацию по мере развития основного бизнеса. После начала его работы и уточнения спроса и потребностей клиентов, в цокольном этаже может быть размещен СПА-центр или кафе (в зависимости от спроса).

Основные параметры проекта

• Горизонт планирования – 10 лет;
• Стоимость проекта – 15,1 млн руб;
• Прибыль проекта – 31,8 млн руб;
• Чистый приведенный доход – 3,5 млн руб;
• Налоговые отчисления – 22,1 млн руб;
• Срок окупаемости – 32 месяца (2,7 года).

02 · Потенциал рынка

Результаты анализа потенциала рынка туристических услуг

Проведенный анализ рынка показывает, что численность целевой аудитории, потенциально заинтересованной в туристических услугах, составляет ~250 тысяч человек, с прогнозируемым ростом до 1 млн. При этом, согласно отчету «Сведения о финансовом состоянии предприятий и организаций», подготовленному Управлением статистики и цен Госкомстата РФ, выручка предприятий Сахалинской области от продажи товаров, продукции и услуг, связанных с туризмом, составляет около 4,8 млрд рублей (без НДС).

Прогноз экономической эффективности проекта

В данном разделе представлены ожидаемые экономические показатели, которые будут достигнуты при реализации проекта. На рисунке 2 представлены:

• Прогноз выручки по годам;
• Прогноз свободных средств в распоряжении (баланс наличности);
• Общая прибыль проекта нарастающим итогом.

03 · Риски

Ключевые факторы успеха и основные риски проекта

Для определения основных факторов успеха и рисков проекта был проведен SWOT-анализ, результаты которого представлены в таблице ниже:

04 · Описание проекта

Описание проекта

Характеристики банного комплекса

В рамках проекта предполагается создание «с нуля» современного банного комплекса с новой инфраструктурой. Банная культура является одним из направлений тура выходного дня, преимуществами которого являются:

• Возможность отдохнуть и сделать небольшую эмоциональную и моральную разгрузку без поездки на дальние и долгие расстояния;
• Низкая стоимость;
• Универсальность - данный вид отдыха подходит как для компании друзей, коллег, семьи, так и для отдыха одному.

На сегодня турпакеты внутреннего туризма часто включают в себя посещение банных комплексов. Для этой цели туроператоры подбирают новые и хорошо оснащенные современные бани. Поэтому можно обоснованно рассчитывать на партнерство комплекса с российскими туроператорами.

Перспективная туристическая зона

Спортивный курорт «Горный Воздух» представляет собой масштабную туристическую инфраструктуру, включающую горнолыжную зону и гостиничный сектор.

Курорт активно развивается: строятся и проектируются новые горнолыжные трассы и канатные дороги, система искусственного оснежения, объекты туристической инфраструктуры. «Горный воздух» является единственным российским горнолыжным курортом на Дальнем Востоке. Он активно продвигается как самая большая и комфортная зона катания.

Развитие туристического кластера создает предпосылки для строительства гостиниц международного уровня и улучшения рекреационной инфраструктуры на территории «Горного воздуха». При этом строительство рекреационных зон будет активно способствовать развитию самого курорта как привлекательной туристической дестинации для жителей Дальнего Востока, а в перспективе и для клиентов из зарубежных стран. Уникальные налоговые и финансовые льготы, предоставляемые в рамках территории опережающего развития согласно Федеральному закону N 473-ФЗ от 29.12.2014 года «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», формируют дополнительные организационные и финансовые предпосылки для реализации инвестиционного проекта, делают проект строительства банного комплекса рентабельным.

Перспективы развития проекта в СТК «Горный воздух»

СТК «Горный Воздух» располагается на острове Сахалин, имеющем высокие темпы роста посещаемости туристами из других регионов и доходы населения значительно выше среднего уровня в России.

Внутренний туризм развивается быстрыми темпами из-за антиковидных мер, вызвавших огромный интерес к отдыху на Дальнем востоке. Количество запросов в Яндексе выросло на 14%, что позволяет рассчитывать и на дальнейший рост туристической отрасли Сахалина. Уникальная природа и климат острова создают идеальные условия для экологического и экстремального туризма.

Государственные программы также способствуют уменьшению оттока населения вследствие развития внутренней инфраструктуры и создания новых рабочих мест. Благодаря им отток населения в 2020 году сократился на 19%. Инвестиции в основной капитал Дальневосточного федерального округа растут со среднегодовыми темпами роста, выше 10%, что говорит о том, что округ развивается и является одной из перспективных для инвестиций зон. Косвенно эта идея подтверждается резким всплеском увеличения количества резидентов ТОР «Горный воздух» в 2020–2021 гг.

Тип инвестиционного проекта

В рамках проекта осуществляется создание «с нуля» нового направления деятельности Заявителя. Инвестиционный объект будет построен в условиях жесткого экологического контроля в соответствии с положением особо охраняемого эколого-природного региона и сохранит статус экологически безопасного.

Предполагается также использование экологически чистых способов получения и расхода энергии, а также энергосберегающих систем; применение технологий, обеспечивающих минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

Целесообразность проекта

Реализация проекта позволит расширить спектр услуг, которые смогут получить посетители курорта «Горный воздух», а также развить на его территории такое направление, как отдых выходного дня, целевая аудитория которого - жители близлежащих районов Южно-Сахалинска.

Проект будет успешно развиваться за счет современной инфраструктуры, качества сервиса и доступности благодаря удачному расположению.

В целом, проект сможет внести свой вклад в развитие въездного туризма Сахалинской области.

Социальный эффект

Развитие ТОР «Горный Воздух» играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения области, и города Южно-Сахалинск. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики региона, в том числе способствуя развитию услуг туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной и иной продукции, питания, сельского хозяйства, строительства и других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического и культурного развития Сахалинской области.

При реализации проекта будет создано 7 рабочих мест для жителей Южно-Сахалинска при средней зарплате 52,5 тысяч рублей в месяц.

Существование туристически-рекреационного комплекса стимулирует деятельность туристических компаний на территории района, а также предприятий и организаций, обслуживающих его посетителей.

05 · Продукт

Описание продукта

Банная культура является одним из видов отдыха и релаксации, а также оздоровления организма без физических нагрузок, что делает банный комплекс одним из наиболее привлекательных мест среди культурно-досуговых зон.

Высокие температуры в бане позволяют активизировать все системы органов человека, что тренирует организм и положительно влияет на здоровье.

Банные процедуры являются полезными для здорового человека, так как позволяют стимулировать работу сердечно-сосудистой системы, что уменьшает риск сердечных болезней. При этом увеличивается объем легочной вентиляцией, что, в свою очередь, является профилактикой для многих болезней.

Как уже было отмечено выше, банный комплекс сможет одновременно оказывать услуги шести группам клиентов (комплекс будет состоять из 6 модульных бань, при этом на участке, прилегающем к каждой из них, также будет располагаться бассейн). Вдобавок, посетителям будут оказываться дополнительные услуги банщика и организации чая и питания.

Основная выручка бани приходится на услуги бани (~68%). Остальные доходы планируется получать от услуг питания и банщиков.

06 · Рынок

Анализ рынка туристических услуг

Вследствие политической и экономической обстановки выездной туризм начал сокращаться с 2014 года на 25-30%, что спровоцировало развитие внутреннего туризма. На рисунке 6 ниже продемонстрирована динамика коллективных средств размещения с 2013 по 2021 годы.

Благодаря представленным данным можно узнать, что среднегодовые темпы роста (CAGR) в коллективных средствах размещения (KCP) пребывали на уровне 13%, что можно считать крайне высоким показателем, особенно, если сравнивать его с темпами роста экономики РФ. К тому же рост шел не только среди россиян, но также иностранцев. На графике можно заметить, что после упадка в 2020 году рынок начинает восстанавливаться. Так, объем общего количества размещений за 9 месяцев 2021 года практически идентичен объему всего 2020 года. Также следует отметить, что учитывая несущественное число иностранцев, весь рост 2021 года был обеспечен российскими гражданами.

Важные тренды и драйверы рынка

Ситуация в индустрии внутреннего туризма по-прежнему испытывает положительное влияние от девальвации рубля, поддерживающей интерес к российским направлениям. Кроме того, за несколько лет на внутреннем рынке произошли качественные изменения, обеспечивающие его дальнейшее развитие:

1. 1
   В России появились туроператоры, ориентированные только на внутренний туризм, причем они смогли привлечь на свое развитие значительные средства. Примером может служить создание дочернего туроператора АО «Норильский Никель».
2. 2
   Российские туроператоры смогли создать линейку предложений по пакетным турам. Крупные туроператоры стали выкупать большие блоки мест в популярных отелях с достойным уровнем сервиса. При этом самостоятельным туристам забронировать номера в этих гостиницах оказалось просто невозможно.
3. 3
   Еще одним важным изменением, произошедшим на российском туристическом рынке, стала способность туроператоров и турагентств регулировать цены туров так, чтобы они удовлетворяли запросам клиентов. Это новое для России явление, также связанное с появлением внутренних туроператоров. В предыдущие годы самостоятельное ценообразование участников туристического рынка отпугивало аудиторию.
4. 4
   И по-прежнему на внутренний туристический спрос продолжает влиять запрет на выезд из РФ широким категориям государственных служащих.
5. 5
   Влияние антиковидных мероприятий послужило толчком для быстрого развития внутреннего туризма.
6. 6
   С 2017 года по 2022 год в Сахалинской области принята программа-развитие внутреннего и въездного туризма, общий объем финансирования за этот период со стороны государства составит 2,5 млрд рублей, как следствие, это будет способствовать увеличению туристического потока, а значит масштабированию рекреационных зон.

Суммируя воздействие перечисленных выше факторов, можно сделать выводы о том, что деловая среда в сфере российского туризма создала все условия для успешного развития культурно-досугового бизнеса на территории Российской Федерации и, в частности, в Сахалинской области.

Рынок туристических услуг Сахалинской области

Главная проблема в реализации экономического и социального потенциала Дальнего Востока заключается в том, что он находится в экономической и инфраструктурной изоляции от других регионов страны. Тем не менее, объем туристического рынка региона устойчиво растет в течение последних пяти лет. В 2019 году объем рынка по сравнению с 2015 годом превысил 6,7 млрд рублей, что говорит о стабильном росте рынка. Оборот туристической отрасли Сахалинской области занимает 7% в суммарном объеме ДФО (рисунок 7).

Как видно из графика на рисунке 8, количество посетителей СТК «Горный воздух» исторически растет. В 2019 году объем посетителей сократился до 707,9 тыс., но, несмотря на ограничительные меры, в 2020–2021гг. количество посетителей снова выросло, причем темпы роста «год к году» составили 35%, что подтверждает высокий интерес населения страны к внутреннем туризму.

Описание структуры рынка

Туристический рынок юга Сахалина представлен тремя основными сегментами: российскими туристами, местным населением и иностранными туристами. В целом, спрос на туристические услуги в равной мере представлен жителями Сахалина, регионов Дальнего Востока и других российских регионов. Компания планирует работать со всеми представленными категориями туристов, при этом наличие международного бренда дает ей дополнительное преимущество в конкурентной борьбе.

Также важным сегментом рынка является население и предприятия Южно-Сахалинска.

При меньшей абсолютной численности данный сегмент может обеспечить стабильность спроса, особенно в период «низкого сезона».

Работа же с иностранными туристами является более маржинальной, кроме того, присутствие на объекте пассажиров круизных лайнеров подтверждает качество оказываемых услуг. Несмотря на то, что по вине пандемии турпоток из-за границы временно прекращен, с учетом развития экономики стран Юго-Восточной Азии, после восстановления сообщения он снова начнет расти.

07 · Ресурсы

Анализ ресурсов

Потребность в коммунальных ресурсах

Потребность проекта в коммунальных ресурсах (газ, электроэнергия и вода) была определена на основе параметров приобретаемого оборудования.

Приобретаемые модульные бани будут оснащены печами «*» с электрической мощностью 14 кВт. Максимальная суммарная мощность составляет 84 кВт. С учетом остальных потребителей, расчетная мощность комплекса составляет 90 кВт.

В качестве резервного источника предполагается подведение электрической мощности 100 кВт.

Основным источником электроэнергии будет газовый генератор ФАС 150-3/Р. Согласно технической документации, потребление газа данным генератором составляет 0,32 м³/ч * 1 кВт мощности. При режиме работы 12 часов в день при всех включенных печах, потребление газа составит 10 тыс. м³ в месяц. При данном режиме, затраты составят на в 4 раза меньше, чем при потреблении электричества из сетей.

Воздействие проекта на окружающую среду

Проект не будет оказывать негативного воздействия на окружающую среду. Все строительные работы, а также текущие операционные процессы будут полностью соответствовать нормативам, действующим для СТК «Горный Воздух».