“УТВЕРЖДАЮ” Генеральный директор ООО "Геотехнологии" Дьякова Елена Александровна ______________ 16.11.2020 БИЗНЕС-ПЛАН производства кабельно-трубных систем для ООО «ГЕОТЕХНОЛОГИИ» Горизонт планирования: 5 лет Стоимость проекта: 594 млн. руб. Прибыль проекта: 2 097 млн. руб. Чистый приведённый доход (NPV): 463 млн. руб. Период окупаемости: 17,76 кварталов Внутренняя норма рентабельности (IRR): 35,79% Москва, 2020
ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» тел. +7 499 653 65 16 www.masterplans.ru info@masterplans.ru Предложение на подготовку документов для сопровождения заявки на финансирование в ФРП Состав документов: • Бизнес-план. • Финансовая модель. • Календарный план • Доработка резюме по результатам моделирования • Методическая и консультационная поддержка заказчика при подготовке документов, за которые отвечает он. • Поддержка1 проекта в течение всего периода рассмотрения заявки ФРП до вынесения по ней заключения. Срок подготовки документов: 2-3 недели. Срок поддержки (зависит от ФРП, ориентировочно – 3-4 месяца) Имеем опыт успешного сопровождения проектов в ФРП (получение заявителем финансирования) – свыше 50 проектов. Можем представить рекомендации от предприятий, с которыми мы работали. Получите консультацию по телефону 88003334729 Подробнее о том, как мы работаем – на странице сайта Бизнес-план для ФРП 1 Внесение изменения в подготовленные документы, контакты с экспертами ФРП, оперативное устранения их замечаний, консультации и т. д.
2 Оглавление РЕЗЮМЕ ...................................................................................................................... 7 Цель Проекта ............................................................................................................. 7 Предлагаемый к производству продукт ................................................................... 8 Емкость, динамика и перспективы рынка предлагаемого к производству продукта проекта ....................................................................................................................... 8 Краткое описание Заявителя и схемы реализации Проекта .................................. 8 Общие данные ....................................................................................................... 8 Реквизиты и контактная информация ................................................................... 8 Схема реализации проекта ................................................................................... 9 Местонахождение проекта .................................................................................... 9 Данные о компетенциях Заявителя и основных соисполнителей в проекте. ........ 9 Общий бюджет Проекта с выделением доли финансирования со стороны Фонда .................................................................................................................................. 10 Схема и сроки участия Фонда в Проекте ............................................................... 10 ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА, ЕГО РАЗВИТИЕ ...................... 11 Предыдущие стадии проекта .................................................................................. 11 Основные этапы ................................................................................................... 11 Инвесторы ............................................................................................................ 11 Исполнители ......................................................................................................... 11 Результаты и права на них .................................................................................. 11 Предлагаемые в Проекте стадии ........................................................................... 12 Цели проекта ........................................................................................................ 12 Описание общего технического уровня технологии и продукта проекта ......... 12 Описание планируемых результатов ................................................................. 13 Примерная себестоимость и ее составляющие ................................................ 13 Области применения продукта и преимущества по сравнению с аналогами . 15 Дальнейшее развитие Проекта............................................................................... 15 Следующие стадии работ, включая выход на рынок ........................................ 15 Практические меры реализации Проекта .......................................................... 15 Модель получения дохода от продажи продукта/услуг ..................................... 16 Предполагаемый объем продаж ......................................................................... 16 АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕДЛАГАЕМОГО К РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА ...... 17 Мировой рынок ......................................................................................................... 17
3 Общее описание целевого рынка ....................................................................... 17 Драйверы рынка ................................................................................................... 18 Основные конкуренты .......................................................................................... 19 Основные технологии производства .................................................................. 20 Российский рынок .................................................................................................... 21 Общее описание целевого рынка ....................................................................... 21 Основные компании - конкуренты на рынке ....................................................... 24 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ ............................................................ 25 Организационные задачи ........................................................................................ 25 Научно-технические задачи .................................................................................... 25 Патентно-правовые задачи ..................................................................................... 25 Инфраструктурные задачи ...................................................................................... 26 Доступные ресурсы и инфраструктура ............................................................... 26 Ресурсы, требуемые для реализации Проекта .................................................. 32 Предложения по обеспечению ресурсами. План строительства/ ремонта/ поставок ................................................................................................................ 33 Производственные задачи ...................................................................................... 33 Производственный план ...................................................................................... 33 Обеспечение сырьем и материалами ................................................................ 33 Обеспечение качества. Описание системы менеджмента качества................ 33 Маркетинговая стратегия и задачи......................................................................... 34 Кадровые задачи ..................................................................................................... 37 Существующая управляющая команда (краткие резюме основных менеджеров) ......................................................................................................... 37 Опыт выполнения командой аналогичных работ, результаты данных работ . 38 Структура управления ......................................................................................... 39 Необходимые кадровые ресурсы ....................................................................... 39 План набора/обучения ......................................................................................... 39 Описание основных этапов проекта ....................................................................... 40 Система отчетности и контроля реализации проекта ........................................... 41 Система лицензирования (разрешительных процедур) в отношении технологии, выпуска продукта проекта, иных процедур ............................................................ 41 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН............................................................................................... 42 Принятые исходные данные ................................................................................... 42 План производства/сбыта ................................................................................... 42 Ценообразование ................................................................................................. 42
4 Инфляция ............................................................................................................. 42 Структура производственных затрат .................................................................. 43 Профиль инвестиционных затрат по годам. .......................................................... 44 Бюджет Проекта (финансовый план) ..................................................................... 44 Оценка инвестиционных затрат .......................................................................... 44 Отчет о прибылях и убытках по проекту ............................................................ 46 Баланс по проекту ................................................................................................ 48 Прогноз движения денежных средств по проекту ............................................. 50 Экономические показатели Проекта ...................................................................... 52 Финансирование Проекта ........................................................................................ 53 ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ...................................................... 54 Научно-технические риски ...................................................................................... 54 Риски производства и технологии .......................................................................... 54 Рыночные риски ....................................................................................................... 55 Анализ чувствительности проекта ...................................................................... 55 Анализ безубыточности .......................................................................................... 56 Операционные риски ............................................................................................... 56 Финансовые риски ................................................................................................... 57 Прочие риски, в том числе оценка экологической безопасности реализации Проекта ..................................................................................................................... 57 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ФОНДА .................................................................................. 57 Схема участия .......................................................................................................... 57 Сроки и объемы финансирования .......................................................................... 57
5 Список таблиц Таблица 1 Бюджет проекта ......................................................................................... 10 Таблица 2 Себестоимость одного погонного километра КТС, руб. ......................... 13 Таблица 3 Себестоимость одного погонного километра ТГ, руб. ............................ 14 Таблица 4 Оборудование, необходимое для реализации проекта ......................... 32 Таблица 5 Производственный план, пог. км. ............................................................. 33 Таблица 6 Объем продаж по годам, шт. .................................................................... 42 Таблица 7 Цены продаж (с НДС), руб. ....................................................................... 42 Таблица 8 Инфляция по проекту ................................................................................ 42 Таблица 9 Список персонала ..................................................................................... 43 Таблица 10 Затраты на оплату труда, руб. ............................................................... 43 Таблица 11 Бюджет инвестиционных затрат ............................................................ 44 Таблица 12 Отчет о прибылях и убытках, руб. .......................................................... 46 Таблица 13 Прогнозный баланс, руб. ........................................................................ 48 Таблица 14 Отчет о движении денежных средств, руб. ........................................... 50 Таблица 15 Показатели эффективности ................................................................... 52 Таблица 16 Чистая прибыль проекта, руб. ................................................................ 52 Таблица 17 Прогнозы рентабельности проекта, руб. ............................................... 52 Таблица 18 Налоговые платежи по проекту, руб. ..................................................... 53 Таблица 19 Финансовые риски проекта ..................................................................... 57 Таблица 20 Движение денежных средств по кредиту ФРП ...................................... 57 Список рисунков Рисунок 1 Гибкие полимерно-металлические трубы .................................................. 7 Рисунок 2 Труба грузонесущая с токопроводящими жилами ................................... 12 Рисунок 3 Устройство КТС .......................................................................................... 12 Рисунок 5 Географическая сегментация мирового рынка гибких труб .................... 17 Рисунок 4 Динамика мирового рынка гибких трубопроводов ................................... 17 Рисунок 6 Темпы роста рынка гибких труб по регионам .......................................... 18 Рисунок 7 Прогноз доли композитных трубопроводов к 2025 году .......................... 19 Рисунок 8 Уровень консолидации рынка гибких труб ............................................... 19 Рисунок 9 Динамика производства труб для нефтегазового сектора в РФ............. 21 Рисунок 10 Динамика производства в РФ полимерных труб ................................... 22 Рисунок 11 Динамика импорта в РФ композитных труб, тн ...................................... 23 Рисунок 12 Динамика импорта композитных труб в РФ, млн. долл ......................... 23 Рисунок 13 Основные поставщики композитных труб .............................................. 24 Рисунок 14 Сопоставление стоимости владения трубопроводными системами на основе стальных и композитных труб ........................................................................ 34 Рисунок 15 План продаж по годам в денежном исчислении, млн.руб. .................... 35 Рисунок 16 Оргструктура компании ............................................................................ 39 Рисунок 17 График реализации проекта .................................................................... 40 Рисунок 18 Структура производственных затрат ...................................................... 43 Рисунок 19 Потребность в финансировании ............................................................. 45 Рисунок 20 Анализ чувствительности проекта .......................................................... 55 Рисунок 21 График выхода на точку безубыточности .............................................. 56
6 Глоссарий Термин/сокращение Значение ГМПТ Гибкие полимерно-металлические трубы СПТ Сталеполимерные трубы ТГ Труба грузонесущая – гибкая сталеполимерная армированная труба высокого давления КТС Кабельно-трубная система, представляющая собой трубу грузонесущую с проложенными внутри нее электропроводящими и оптоволоконными кабелями
7 РЕЗЮМЕ Цель Проекта Россия располагает значительными запасами энергетических ресурсов и мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой развития экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики. Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства, что во многом определяет формирование основных финансовоэкономических показателей страны. Эффективное использование данного сектора создает необходимые предпосылки для вывода экономики страны на путь устойчивого развития, обеспечивающего рост благосостояния и повышение уровня жизни населения. При этом коррозия является одной из наиболее дорогостоящих проблем, связанных с существующими в энергетическом секторе металлическими трубопроводными системами. Она возникает как внутри, так и снаружи труб и влияет на гидравлическую эффективность трубопроводов. Трубы из полимерных материалов не коррозируют, не разлагаются и устойчивы к биологическим наростам. Это обеспечивает длительный срок службы и долгосрочную экономию при эксплуатации трубопроводов. Целью данного проекта является создание современного производства инновационных гибких полимерных армированных труб, способных обеспечить повышение надежности российских трубопроводных систем, сокращение потребления стальных труб и снижение энерго- и трудозатрат при укладке трубопроводов. Реализация данного проекта является важным этапом в реализации энергетической стратегии Российской Федерации. Рисунок 1 Гибкие полимерно-металлические трубы
8 Предлагаемый к производству продукт В рамках проекта планируется производить гибкие полимерные грузонесущие армированные трубы высокого давления (далее – ТГ), а также основанных на этих трубах кабельно-трубные системы (далее КТС). Емкость, динамика и перспективы рынка предлагаемого к производству продукта проекта Производимая продукция планируется для поставок в основном предприятиям нефтегазодобывающей отрасли. Объем рынка мирового рынка гибких металлопластиковых труб составляет около одного миллиарда долларов США в год и прогнозируется к 2025 году до 1,25 миллиарда долларов. В России применение гибких полимерно-металлических труб также расширяется быстрыми темпами. На сегодня объем рынка составляет пятьсот тысяч тонн в год. Краткое описание Заявителя и схемы реализации Проекта Общие данные Заявителем является компания ООО «Геотехнологии». Компания на 34% принадлежит ООО «Инвест-Инжиниринг», на 33% АО «Рхг Инжиниринг» и на 33% физическому лицу Михееву Алексею Александровичу. 52,3% от суммы займа будет инвестировано из собственных средств, 47,7% от суммы займа планируется привлечь от Фонда Развития Промышленности. Реквизиты и контактная информация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОТЕХНОЛОГИИ» Юридический адрес инициатора проекта: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, дом 31, корпус 4А, этаж 4, пом. Х, ком. 9 Контактный телефон: +7 (495) 150-44-79 Электронный адрес: info@geoteknology.com Зарегистрировано: Инспекция ФНС России № 19 по г. Москве от 19 февраля 2019 г. ИНН 7719486752 КПП 771901001 ОГРН 1197746123794
9 Схема реализации проекта Заявитель владеет на правах аренды производственными комплексами ООО «Псковгеокабель» и ЗАО «Псковэлектросвар». Производственные мощности позволяют изготавливать широкий диапазон полимерной кабельно-трубной продукции. В рамках проекта предполагается дооснастить существующее производство современным оборудованием, которое позволит начать выпуск инновационных моделей КТС. Осуществление закупок оборудования начнется с 1 квартала 2021 года и будет завершено в 3 квартале 2022 года. Ввод производства в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2022 года. Местонахождение проекта Местонахождение проекта – Псковская область, г. Псков. Данные о компетенциях Заявителя и основных соисполнителей в проекте. Основными направлениями деятельности Заявителя на момент подготовки бизнес-плана является разработка и серийное производство широкой номенклатуры геофизических кабелей, высоконапорных трубных систем, технологического оборудования для их производства и эксплуатации, а также разработка и изготовление автоматизированных машин, комплексов и сварочных роботизированных линий для контактной стыковой, точечной, рельефной, дуговой и других видов сварки и соответствующих комплектующих изделий. Крупнейшими потребителями продукции Заявителя являются: • ПАО «Газпром»; • ПАО «НК «Роснефть»; • Рельсосварочные предприятия ОАО «РЖД»; • Другие компании. На сегодня продукция Заявителя поставляется более чем в 20 стран мира. Заявитель имеет замкнутый цикл производства, располагающий уникальным парком производственного, лабораторного и пилотноиспытательного оборудования. Высококвалифицированный персонал и обеспеченность производственными площадями позволяет производить и поставлять на рынок наиболее современную кабельно-трубную продукцию.
10 Общий бюджет Проекта с выделением доли финансирования со стороны Фонда Объем средств, необходимых для финансирования проекта составляет 594,6 млн. рублей. Данные средства будут использованы: Таблица 1 Бюджет проекта Источники финансирования Собственные средства акционеров 310 972 662 52,30% Средства кредита ФРП 283 623 000 47,70% Итого 594 595 662 100,00% Направления финансирования Здание 41 600 000 7,00% Оборудование 347 623 000 58,46% НМА 77 647 921 13,06% Оборотные средства 127 724 741 21,48% Итого 594 595 662 100,00% Общий бюджет проекта: 594 595 662 рублей; Доля участия фонда: 283 623 000 рублей (47,7%); Схема и сроки участия Фонда в Проекте В рамках проекта предполагается получить у фонда кредит на сумму 283 623 000 рублей.
11 ИСТОРИЯ И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА, ЕГО РАЗВИТИЕ Предыдущие стадии проекта Основные этапы В процессе ведения производственной деятельности Заявитель разработал технологию предотвращения обводнения газовых скважин во время работы. Технология предусматривала применение сталеполимерных трубы (СПТ). В рамках создания данной технологии были также разработаны противовыбросное устьевое оборудование (превентор, герметизатор) и устройство для транспортировки СПТ в скважину (инжектор). Предлагаемая технология позволяет свести к минимуму потери в добыче газа, в настоящее время ведутся работы по внедрению данной технологии на месторождениях ОАО «Газпром». Для осуществления минимально-возможного рабочего дебита по технологии необходимо обеспечить дебит по СПТ на 10-25 % выше дебита, необходимого для удаления жидкости. В рамках проектирования оборудования, необходимого для реализации технологии Заявителем были разработаны и защищены 2019 году патентами два вида КТС на основе СПТ. Инвесторы Инвестором проекта выступает Заявитель, финансирование работы было осуществлено им за счет полученных от своих учредителей займов. Исполнители Исполнителем разработки технологии в полном объеме был сам Заявитель. Результаты и права на них Все полученные результаты разработок в полном объеме принадлежат Заявителю.
12 Предлагаемые в Проекте стадии Цели проекта Смонтировать и ввести в эксплуатацию линию производства КТС, оснащенную на уровне лучших мировых производств. Начать поставки предприятиям нефтегазовой отрасли новой продукции, сравнимой по качеству и технологичности с лучшими мировыми образцами КТС. Описание общего технического уровня технологии и продукта проекта КТС представляет собой систему, состоящую из гибких труб многослойной структуры без связующих слоёв, симметричных фитингов для соединения отдельных участков гибких труб, концевых фитингов закреплённых на концах гибких труб для соединения с технологическим оборудованием, муфт для соединения токопроводящих жил. КТС прокладываются на суше и под водой и используются в качестве выкидных трубопроводов для добычи флюидов при отсутствии и в присутствии диоксида углерода сернистых соединений (парциальные давления оговариваются при заказе), а также для отвода и нагнетания флюидов. Флюиды включают в себя нефть, газ, воду и прочие жидкости. КТС могут работать как в условиях статических, так и динамических нагрузок. Наличие токопроводящих жил в составе КТС позволяет решать целый ряд задач, начиная от обогрева трубопроводов в регионах до размещения по всему протяжению трубопровода контрольных датчиков, обеспечивающих качественный мониторинг его состояния и работоспособности. Рисунок 2 Труба грузонесущая с токопроводящими жилами Рисунок 3 Устройство КТС
13 Описание планируемых результатов Новая производственная линия будет иметь минимальную производительность в 200 погонных километров в год, при этом качество продукции будет на уровне лучших мировых образцов. Конструкция КТС, состоящих из слоев высокопрочной стали, перемежаемых полимерными оболочками, будет выполнена из расчета комплексного использования функциональных свойств отдельных элементов, что делает КТС устойчивыми к перепадам температур и давлений, динамике потока транспортируемой жидкости, подвижкам траншейных грунтов, транспортным, монтажным и технологическим нагрузкам и даже к механическим повреждениям. Примерная себестоимость и ее составляющие В таблице 2 приведен список продуктов с себестоимостью на каждую единицу продукции. Себестоимость одного погонного километра КТС составляет 4,8 миллионов рублей (5,8 миллионов рублей с учетом НДС). Таблица 2 Себестоимость одного погонного километра КТС, руб. Продукт Ед.изм. Стоимость Стоимость с НДС Полиэтилен ПЭ2НТ11-9 руб./км. 122 803 147 363 Лента стальная 0,8х47 руб./км. 69 454 83 345 Лента стальная 0,5х50 руб./км. 69 454 83 345 Пленка ARYAPET-A460 руб./км. 341 565 409 878 Полиэтилен ВД 153-02К руб./км. 112 621 135 145 Пенокон М107-ОВАС руб./км. 229 561 275 473 Проволока медная ММ 6,15 мм2 руб./км. 714 170 857 004 Проволока медная ММ 0,78 мм2 руб./км. 729 141 874 969 Сополимер 02015-302 КМ руб./км. 149 128 178 954 Фторопласт FEP руб./км. 1 564 1 877 Краситель для блоксополимера руб./км. 373 654 448 385 Краситель для фторопласта руб./км. 17 661 21 194 Полиэтилен ПНД 271-70К руб./км. 120 075 144 090 Полиэтилен ПНД 273-81К руб./км. 125 888 151 066 Грунт-краска CUMIXAN PROTECTIVE ZINC для фитингов руб./км. 411 494 Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 руб./км. 96 115 Литол-24 руб./км. 163 196 Смазка графитная OIL RIGHT руб./км. 77 93 Чернила TS3A024 белые (для маркиратора) руб./км. 23 244 27 893 Разбавитель TS3B02K (для маркиратора) руб./км. 7 652 9 182 Заклепка алюминиевая вытяжная 4,8х20 руб./км. 1 2 Клейкая лента упаковочная ATTACHE 50х66 50 мкм руб./км. 51 62 Стяжки пластиковые 4х300 руб./км. 4 4
14 Продукт Ед.изм. Стоимость Стоимость с НДС Изолента ПВХ руб./км. 45 54 Барабан транспортный БТр 36 руб./км. 80 308 96 369 Фитинг с фланцем 100/130-100 09Г2С руб./км. 21 551 25 861 Прокладка овального сечения 1-1100-100-08Х13 ГОСТ Р 53561-2009 руб./км. 1 984 2 381 Клапан обратный в сборе руб./км. 907 1 089 Газоотводная трубка 8х1 12Х18Н10Т руб./км. 111 133 Шпилька АМ27-6g x 150.55.40X.III.5.019 ГОСТ 9066 руб./км. 168 202 Гайка АМ27-6Н.40X.III.5.019 ГОСТ 9064 руб./км. 139 167 Муфта наружная защитная (промежуточная) с утеплением руб./км. 30 990 37 189 Хомут транспортный руб./км. 1 171 1 406 Станция прогрева трубопровода СПТ: руб./км. 494 827 593 793 Блок-бокс (малый) руб./км. 580 584 696 700 Муфта подключения КТС к СПТ руб./км. 32 289 38 747 Муфта конечная руб./км. 15 235 18 281 Муфта промежуточная руб./км. 30 276 36 332 Фланец ответный под приварку 100100-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 332592015 руб./км. 35 247 42 296 Задвижка Ду100 Ру 10,0 ГОСТ 969886 сталь 09Г2С с фланцами руб./км. 308 866 370 639 Итого себестоимость руб./км. 4 843 139 5 811 767 Себестоимость одного погонного километра ТГ составляет 1,03 миллиона рублей (1,24 миллионов рублей с учетом НДС). Таблица 3 Себестоимость одного погонного километра ТГ, руб. Продукт Ед.изм. Стоимость Стоимость с НДС Проволока ММ ф 0,72 руб./км. 329 015 394 818 Проволока ст ф 1,35 руб./км. 57 508 69 010 Проволока ст ф 1,50 руб./км. 53 237 63 884 Проволока ст ф 1,55 руб./км. 56 844 68 213 Проволока ст ф 2,0 руб./км. 61 196 73 435 Полиэтилен н/д ПЭ2Нт11-9 руб./км. 456 605 547 926 Краситель руб./км. 2 071 2 486 Блоксополимер руб./км. 15 143 18 172 Итого себестоимость руб./км. 1 031 619 1 237 943
15 Области применения продукта и преимущества по сравнению с аналогами Кроме нефтегазодобывающей промышленности гибкие трубы применяются на предприятиях газовой, химической, нефтеперерабатывающей промышленности, геологии, угольной промышленности и в других отраслях промышленности России. Продуктами-аналогами для производимой продукции являются: • ГПМТ, армированные синтетическими нитями; • Стальные футерованные полимерами трубы; • Стальные трубы. Сравнение КТС, планируемых для производства в рамках проекта с аналогами, показывает, что они обладают перед ними рядом эксплуатационных преимуществ. Недостатком ГПМТ, армированных синтетическими нитями, является двухслойный силовой каркас, который получается методом навивки стальных лент в два слоя. При повреждении или дефекте внешней достаточно тонкой защитной оболочки (особенно в местах соединений ниток трубопровода) начинается коррозия грузонесущих элементов ГПМТ, что приводит к потере ее прочности и возможным авариям. Недостатки стальных футерованных полимерами труб заключаются в том, что достаточно трудно все швы внутренних труб сделать герметичными, в результате чего коррозия делает тело металлической трубы менее прочным. Как следствие, с течением времени возможность аварии возрастает. В свою очередь, трубопроводы из стальных труб являются решением, наиболее дорогостоящим в плане длительной эксплуатации. Дальнейшее развитие Проекта. Следующие стадии работ, включая выход на рынок После реализации планов, предусмотренных настоящим проектом, Заявитель планирует обеспечить поставки согласованных партий существующим постоянным клиентам, включая ОАО «Газпром» и другие нефте- и газодобывающие компании. Практические меры реализации Проекта На момент составления бизнес-плана Заявитель уже начал практическую реализацию проекта. Так, для размещения производства выделена необходимая ни производственной площадке в г. Псков, определены поставщики и спецификации оборудования, от них получены коммерческие предложения. Для реализации проекта потребуется обеспечить доставку, монтаж и пусконаладку оборудования, а также решить ряд организационных задач.
16 Модель получения дохода от продажи продукта/услуг Произведенные в рамках проекта КТС будут поставляться заинтересованным покупателям в соответствии с утвержденным графиком поставок. Как следствие – создаваемое производство сможет работать с плановой загрузкой, увеличивая объем выработки до момента достижения целевых показателей. Предполагаемый объем продаж В первый год проекта будет производиться 7 погонных километров КТС и 11 погонных километров ТГ в квартал, на второй год 12 погонных километров КТС и 18 километров ТГ в квартал и далее – планомерным ростом до достижения 24 и 26 погонных километров в квартал соответственно.
17 АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕДЛАГАЕМОГО К РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА Мировой рынок Общее описание целевого рынка Объем мирового рынка гибких труб оценивался по состоянию на конец 2017 года в 913,4 млн долларов США. Согласно прогнозам аналитиков, рынок вырастет до 1,114 миллиардов долларов к 2022 году1 и до 1,26 млрд – к 2025 году2. На рисунке 4 представлены данные о темпах роста мирового рынка гибких труб. Среднегодовой темп роста (CAGR) рынка составит в этот период 3,54%, что превосходит прогнозы роста мировой экономики, а следовательно – на рынке будет появляться дополнительный спрос для новых объемов производства. Структура рынка труб в географическом разрезе представлена на рисунке 53. Крупнейшим географическим сегментом рынка является Северная Америка, фактором роста рынка в которой выступает спрос в сегменте морского бурения. С учетом того, что Министерство внутренних дел США планирует разрешить морское разведочное бурение примерно на 90% площади внешнего континентального шельфа в рамках программы National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program до 2024 года, сектор гибких полимерных труб в регионе получит новые возможности для расширения рынка. Вторым по величине рынком являются страны Евросоюза. 1 Источник: Markets&Markets, Flexible Pipe Market by Raw Material, Application and Region - Global Forecast to 2022 2 Источник: Mordor Intelligence, Flexible Pipe Market - growth, trends, and forecast (2020 - 2025) 3 Источник: Mordor Intelligence, Flexible Pipe Market - growth, trends, and forecast (2020 - 2025) Рисунок 5 Динамика мирового рынка гибких трубопроводов Рисунок 4 Географическая сегментация мирового рынка
18 Технологический прогресс в процессе бурения произвел революцию в нефтегазовой отрасли и обеспечил доступ к самым отдаленным месторождениям, глубоководным регионам и даже к Арктике. Данные разработки сыграли ключевую роль в увеличении мирового потребления гибких труб. Горизонтальное бурение, а также технологии гидроразрыва пластов раскрыли потенциал нефтегазодобычи нескольких нетрадиционных регионов. Примерами могут служить бум добычи сланцевого газа в Северной Америке и открытие новых морских месторождений нефти в Европе и Африке. С учетом этого, наиболее быстро растущим географическим сегментом в среднесрочном периоде будут страны Ближнего Востока и Африки, а также США и Канада (рис. 6). Как можно видеть, эксперты рассматривают Россию, как рынок гибких труб со средними темпами роста. Драйверы рынка Крупнейшими драйверами рынка гибких труб выступают технологические инновации в нефтегазовой сфере – горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта. Так, в Северной Америке по состоянию на июнь 2017 года на горизонтальные буровые установки приходилось 78% от общего числа буровых установок, в то время как на вертикальные и наклоннонаправленные буровые установки приходилось по 11% соответственно. Горизонтальное бурение позволяет операторам использовать длинные боковые скважины для доступа ко всему пласту. Прогнозируемое широкое внедрение технологий горизонтального бурения будет обеспечивать рост спроса на гибкие трубы. Рисунок 6 Темпы роста рынка гибких труб по регионам
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=