www.masterplans.ru ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА Г. КОГАЛЫМ
Предпосылки реализации задачи • В округе имеется дефицит в свежих овощах, которые восполняется поставками из соседних регионов 19 000 тн. • В регионе существует потребность создания новых квалифицированных рабочих мест на высокотехнологичных предприятиях 21га • Для реализации нормы потребления в свежих овощах в регионе необходимо 21 Га новых теплиц Задача проекта – строительство тепличного комплекса закрытого грунта (>10 Га) по производству огурцов и томатов для реализации продукции на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Экономика региона испытывает необходимость в привлечении инвестиций и создании новых объектов налогообложения
1 646тыс.чел. ХМАО 3 660 тыс.чел. Тюменская обл. 536 тыс.чел. ЯНАО 72 310 тн. Источник: Росстат, «Посевные площади и валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий», 2017 Овощи защищенного грунта ХМАО Статистические данные Приказом Минздрава №614 от 19 августа 2016 года были утверждены рекомендованные с медицинской точки зрения нормы потребления традиционных тепличных овощей, в том числе и помидоров. Нормы составляют 10 килограммов в год. В соответствии с ними, потребность населения ХМАО в данных овощах составляет 32, а в целом по Тюменской области - 115 тысяч тонн. Объем производства тепличных овощей в регионе растет со средне-годовым темпом (CAGR) 58% в год и составил 2,1 тысячи тонн в ХМАО и 11,3 тыс. тонн в целом по Тюменской области. При этом, ХМАО обеспечивает себя тепличными овощами на 7%, а Тюменская область (без округов) – на 13%. Вывод: проблемы со сбытом исключены Обеспеченность собственным производством (%) 10 720 тн. 32 535 тн. 13% 7% 1%
110-220 400-580 610-970 1000-1380 1450-1670 2370-3450 1770-2080 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра находится в 1-й световой зоне (малой интенсивности), в связи с чем рациональным решением является строительство тепличного комплекса закрытого грунта. Данный вывод подтверждается успешным примером реализации аналогичного проекта. В 2014 году в деревне Ярки компанией ОАО «Агрофирма» был построен тепличный комплекс площадью3 га для выращивания томатов, огурцов и салата. В настоящее время комплекс успешно ведет прибыльную деятельность. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ Общая информация проекта 1 2 3 4 5 6 7 Световые зоны Сумма ФАР – ККал/см2
Производственный план Общая информация проекта 01 Коммуникационные работы: • Газ – 21 443 тыс. м³/год • Электричество – 73 млн. кВтч/год • Тепло – 39,36 тыс. Гкал/год 02 Строительство теплиц. Свойства теплиц: • Конструкция Venlo • Отопление – газ • Электродосвечивание • Система зашторивания • Микроклимат • Гидропоника • Орошение 03 Создание 193 рабочих мест Запуск производства в городе Когалым 10 га площадь Общая площадь застраиваемых единиц. 04
Описание теплиц Общая информация проекта 10га В рамках проекта планируется построить тепличный комплекс площадью 10 Га, состоящий из четырех тепличных отделений и холодильного склада готовой продукции. О проекте 2,5га В рамках проекта будет отстроена 8 отделений для выращивание томат - площадь каждой составляет 2,5 Га Структура и площадь теплиц Компания Rijk Zwaan - мировой лидер в области посадочных материалов и агротехнологий Консультационная поддержка от отраслевых лидеров Эффективное оборудование от надежных поставщиков Современные теплицы четвертого поколения, хорошо герметизированные, с высокой степенью автоматизации позволяют реализовать самые сложные технологии. Преимущества модели • Система зашторивания обеспечивает сохранение тепла зимой и микроклимат летом; • Система централизованного внесения удобрений и подкормки растений за счет CO2, производимого отопителями; • Система управления микроклиматом; • Компьютеризированная система управления всеми механизмами теплицы.
Гидропоника и Светокультура Современные тепличные технологии Досвечивается рассада помидоров 20 часов в сутки 180 Вт/кв.м., 1 лампа на 6 кв.м. СВЕТОКУЛЬТУРА Гидропоника является одним из методов выращивания растений без использования почвы. Растение питается за счет специальных растворов, содержащих все необходимые вещества в определенных количествах и пропорциях. ГИДРОПОНИКА
Технологические партнеры Общая информация проекта АО «Челябинский завод металлоконструкций» Поставщик металлоконструкций для теплиц Agrolux Международный поставщик ассимиляционного освещения для теплиц. Crone Производитель кондесоров, котлов, дымо-газовых конденсоров. Grodan Лидер мирового рынка в сфере инновационных и высококачественных субстратов из каменной ваты для профессиональных производителей. Alumat Zeeman Производитель парниковых систем вентиляции, экранирования, конструктивных деталей теплиц и мн. др. Ашан Крупнейший оператор розничных сетей, ресурсами которого будет реализовываться продукция. Priva Технологии эффективного и рационального использования электрической энергии и воды.
Операционные расходы Финансовый план Затраты на персонал в год 50,2 млн. руб. Операционные расходы в год 514,4 млн. руб. Как видно из графика слева основную статью затрат составляет электроэнергия, на которую уходит 58% прямых издержек проекта. На теплоснабжение предприятие затрачивает 21%, а на удобрение и упаковочные материалы в сумме 15,4%.
Урожайность теплиц Агрономический план Агрономический план тепличного комплекса включает в себя: • График посева (посадки материалов в рассадном отделении); • График высадки рассады в основное отделение; • Период плодоношения и циклы изменения урожайности. Агрономические циклы теплиц подобраны таким образом, чтобы в сборе урожая возникал перерыв в сентябре, в период сбора урожая открытого грунта и связанным с ним значительным снижением цен. 1 Номера недель Сбор урожая томатов Агрономический цикл:
01 План продаж Для прогноза доходной части тепличного комплекса было использовано допущение о том, что прибыль будет поступать с 2018 года . 02 Расчеты по настоящему проекту были проведены исходя из следующих условия: • Горизонт планирования – 10 лет, шаг планирования – месяц. • Расчеты были выполнены с учетом фактора инфляции. Доходы проекта Финансовый план составит выручка проекта в 2031 году 1,2 млрд. руб. составит выручка за 1 кг помидоров 151,98 руб. производственная мощность проекта 7 666 тыс. кг.
Расчет доходности инвесторов был выполнен исходя из четырех вариантов выплаты дивидендов в размере от 25 до 100 % планируемой прибыли. Значения представлены в миллионах рублей. Расчет доходности инвестора Финансовый план 8 857 млн. руб. ДОХОД ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – выручка за вычетом всех издержек, связанных с деятельностью 1 981 млн. руб. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ – с учетом кредита 462% ROI – доходность инвестиций, отношение доходов от операционной деятельности к сумме инвестиций
01 Метод DCF Данный метод основан на анализе дисконтированного денежного потока в течение 10 лет с учетом постпрогнозного роста. 02 Предпосылки для расчета: • Ставка дисконтирования составляет 21.7% • Период прогноза охватывает 2017-2027 гг. • Постпрогнозный рост составляет 3% 03 Итоговая оценка 2 600 млн. руб. составляет капитализация по методу DCF Оценка капитализации– методDCF Финансовый план млн. руб.
Оценка капитализации– метод сравнения Финансовый план Контрольные показатели: Для оценки компании методом сравнения были использованы финансовые коэффициенты российских сельскохозяйственных производителей, акции которых обращаются на бирже. Мультипликатор EV/EBITDA представляет собой отношение стоимости компании (Enterprise Value, EV) к полученной ею прибыли до уплаты налогов EBITDA. Мультипликатор Цена/Чистая прибыль (Price/Net Income или Price/ Earnings Ratio, Р/Е ) увязывает цену акции с доходами компании и показывает, сколько инвесторы платят за $1 прибыли и как скоро окупятся их вложения. Рассчитывается Р/Е делением рыночной капитализации на чистую прибыль или делением цены одной акции (P) на прибыль на акцию (Earnings Per Share, EPS). Коэффициент Цена/Выручка (Price/Sales Ratio, P/S) оценивает компанию по объему продаж и дает представление о том, сколько инвестор платит за $1 ее выручки. По EV/EBITDA 8 081 ПоP/E 4 345 ПоP/S 1 954 Прибыль 197 млн. руб. составит капитализация по методу сравнения 4 083 млн. руб.
На конец проекта доходность стоимость компании будет составлять 27 645 миллионов рублей, при этом дивиденды будут составлять 949 миллионов рублей. Прогнозная доходность, млн. руб. Общая доходность акционера на конец периода составит 141%, а общая доходность инициатора составит 36%. Прогноз доходности Финансовый план Общая доходность
1 917 млн. руб. 6 759 млн. руб. 219,7 млн. руб. 22,9% 4 326 млн. руб. Чистый приведенный доход (NPV) 66 месяцев Срок окупаемости Чистая прибыль проекта за год Внутренняя норма рентабельности (IRR) Общая стоимость проекта Прибыль проекта за 14 лет Эффективность инвестиций Финансовый план
Результаты от реализации проекта Строительство нового современного тепличного комплекса площадью ~ 10 га в г. Когалым • Обеспечение населения ХМАО-Югра экологически чистыми свежими овощами местного производства; • Повышение продовольственной безопасности региона – сокращение зависимости от внешних поставок продукции из соседних регионов. • Приближение показателя потребления свежей овощной продукции в регионе к минимальной медицинской норме. • Реализация социально значимого проекта в регионе присутствия Компании. • Увеличение поступления денежных средств в бюджет округа в виде налогов и страховых сборов. • Создание дополнительно до 340 рабочих мест в регионе – снижение социальной напряженности и повышение занятости населения.
Социальная значимость проекта Решаемые задачи • Производство овощей закрытого грунта в регионе их потребления; • Удовлетворение до 5,3% потребности Тюменской области в свежих овощах; • Снижение розничных цен на овощи; • Повышение качества жизни населения области; • Внести вклад в продовольственную безопасность России; • Рост поступлений в бюджеты всех уровней. Удовлетворение 5,3% потребности региона в овощах 5,35% Доходы проекта 20 497млн Налоговые выплаты 41,5млн Прибыль проекта 6 756млн Создаваемые рабочие места 193места
ООО «ЭКСПЕРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» Благодарим за внимание ! Давайте мы сделаем для вас такую же презентацию. Звоните по телефону 8 (800) 333-47-29
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==