Пример бизнес-плана провайдера интернет и телекома
Телекоммуникации — одна из самых перспективных отраслей экономики, и мы регулярно готовим бизнес-планы развития инфраструктуры передачи данных. Ниже — пример такого бизнес-плана, разработанного в 2018 году.
Проект создаёт в стране современную инфраструктуру и заметно повышает пропускную способность её сетей связи. Инициатор выходит на рынок, где мощностей не хватает, с тремя направлениями: строительство волоконно-оптических линий связи, транзит международного интернет- и голосового трафика и мобильная связь в Таджикистане.
В проекте участвуют Российский экспортный центр и Росэксимбанк. О таких проектах — на странице бизнес-план для Росэксимбанка.
Предпосылки для реализации проекта
- Инициатор много лет успешно работает в телекоммуникациях и накопил опыт для расширения бизнеса.
- Спрос на связь в Таджикистане устойчиво растёт.
- Страна граничит с Китаем, Узбекистаном, Киргизией и Афганистаном, поэтому через неё можно пропускать транзитный трафик на эти рынки.
- Бизнес-анализ показал высокий финансовый потенциал проекта.
Потенциальный объём рынка
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Население Таджикистана | 8,8 млн человек |
| Население Афганистана | 34,7 млн человек |
| Активные пользователи интернета | 1,622 млн человек |
| Возможное число клиентов при среднем для СНГ проникновении | 3,872 млн человек |
| Пользователи мобильной связи | 4,4 млн человек |
Стоимость проекта
Проект стоит около 31 млн долларов. Часть суммы инициатор вносит сам, часть покрывает кредит Росэксимбанка.
Основные прогнозы бизнес-плана
Выручку дают четыре направления: терминация трафика, аренда потоков, международный транзит и LTE. Доходность проекта (IRR) — 37,09%.
Правовая основа деятельности
Отрасль телекоммуникаций Таджикистана регулирует закон «Об электрической связи» 2002 года с изменениями 2006, 2008 и 2013 годов. Регулятор — Служба связи при правительстве республики.
У инициатора есть лицензии на телематические услуги, международную связь, передачу данных, сотовую связь стандартов GSM/UMTS, CDMA и LTE и на кабельное телевещание.
На странице
Суть проекта
Бизнес-план предусматривает модернизацию сетей инициатора: покупку, монтаж и запуск современного оборудования российского производства. Оборудование покупается по программам поддержки экспорта Российского экспортного центра.
Оборудование закладывает надёжность бизнеса на годы вперёд и при этом начинает приносить доход уже через четыре месяца после начала проекта.
Первый этап проекта
Первый этап — строительство собственных волоконно-оптических линий связи из 64-жильного бронированного кабеля. Направлений два:
- от северной границы до Душанбе и от Душанбе до южной границы: 623 км вдоль автомобильной магистрали;
- от Душанбе через северо-восток страны до города в Киргизии: 425 км.
Оба направления востребованы. На первом связь идёт по воздушным линиям, которые страдают от погоды, например от весенних селей, и стабильность не гарантирована. На втором транспортной сети нет совсем, хотя этот путь короче. Как запасной маршрут он к тому же повысит надёжность связи в республике.
На первом этапе покупается и оборудование транспортной сети 40G с системами оптического волнового мультиплексирования (DWDM). Оно позволяет сразу, не дожидаясь своего кабеля, арендовать один поток чужой линии и превратить его в 16 потоков по 40 Гбит/с. Так компания быстро начинает передавать международный трафик из Киргизии в Афганистан и зарабатывать. Это ускоряет окупаемость и снижает риски инвестиционного этапа.
Когда собственная линия построена, технология DWDM даёт компании 768 потоков. До 20% ёмкости сдаётся в аренду другим компаниям, остальное остаётся для собственных услуг.
Спецтехника. Для прокладки подземных линий компания покупает два кабелеукладчика и два трактора. Кабелеукладчики прокладывают любой кабель без траншеи, в том числе в сложных условиях. Вертикально вибрирующий нож снижает тяговое сопротивление на 30–60%, а трудоёмкость по сравнению с открытой траншеей падает в 7–8 раз.
Второй этап проекта
Второй этап — узел терминации (коммутационный центр) и транзит международного голосового трафика. Он начинается почти одновременно с первым. Покупаются транзитный телефонный коммутатор, система биллинга и концентратор СОРМ. Вначале планируется пропускать до 1 млн минут в месяц.
Третий этап проекта
На третьем этапе создаётся оператор мобильной связи и разворачивается сеть из 10 станций LTE. Для сети покупают:
- ядро сети на аппаратной платформе: оно управляет сеансами связи, шлюзами и медиаресурсами, даёт оператору гибкость в построении сети и быстрый выход на рынок;
- программный коммутатор на 500 000 абонентов: управляет вызовами, шлюзами доступа, маршрутизацией и тарификацией;
- четыре медиашлюза — элементы сотовой сети, которые коммутируют абонентскую нагрузку.
Размещение оборудования
Почти всё оборудование, кроме медиашлюзов и станций LTE, размещается в собственном здании компании в Душанбе. Для его работы нужно кондиционирование мощностью 10 кВт. Компактное размещение сокращает расходы на управление и обслуживание.
Организационный план
Первые доходы проект приносит через четыре месяца, а инвестиционный план завершается развёртыванием сети LTE.
Штатное расписание компании
После запуска в проекте работает 61 человек. Сотрудников нанимают двумя группами: для первого и второго этапов и для третьего.
Инвестиционный план
Вложения в сеть — это покупка, доставка, монтаж и пусконаладка оборудования.
Наибольший дефицит денег — 26,1 млн долларов на девятый месяц проекта. Через два года после старта накопленный денежный поток выходит в плюс.
Анализ рынка телекоммуникаций Таджикистана
Анализ приведён на дату разработки бизнес-плана.
Ситуация в отрасли
Таджикистан унаследовал от СССР слабую инфраструктуру связи. Отсюда дорогой доступ в интернет и низкое проникновение современных ИТ-услуг: интернетом в стране пользуются втрое реже, чем в среднем по СНГ.
От развития связи зависят все отрасли страны: развлечения, банки и финансы, пресса, образование, туризм. Поэтому модернизация телекоммуникаций очень нужна экономике.
Фиксированная телефонная связь
Главный участник рынка — государственный оператор «Таджиктелеком», основной поставщик стационарной телефонной связи. С 2000-х годов в его инфраструктуру при поддержке ЕБРР вложены большие средства: 95% сети переведено в цифровой формат, большая часть магистралей заменена оптоволокном.
Абонентов стационарной связи в республике около 400 тысяч, из них 350 тысяч обслуживает «Таджиктелеком». Его сети покрывают всю страну, и на них опираются другие интернет-провайдеры. «Таджиктелеком» и мобильные операторы также сдают выделенные линии друг другу.
| Фиксированная связь | Доля | Мобильная связь | Доля |
|---|---|---|---|
| Babilon-T | 35% | Babilon-T | 37% |
| «Телеком Технолоджи» | 18% | Indigo-Somoncom | 34% |
| Intercom | 15% | «Билайн» | 20% |
| Saturn Online | 15% | «Мегафон» | 9% |
| Eastera | 12% | ||
| Остальные | 5% |
Мобильная связь
Мобильная связь растёт быстрее других секторов. Горный рельеф требует от операторов больших вложений в покрытие. Конкуренция высокая: на рынке четыре крупных оператора.
Таджикистан первым в Центральной Азии запустил 3G. С 2010 года внедряется 4G (WiMAX), на дату разработки он был доступен в 16 городах и районах, а с 2012 года развивается 4G LTE.
Международная связь
Международная связь идёт по оптоволоконным каналам с Узбекистаном, Киргизией и Китаем. Линией связи с Афганистаном владеет только «Таджиктелеком», но он сдаёт оборудование в аренду, и с Афганистаном соединены три провайдера.
Трансграничной передаче мешает нехватка пропускной способности внутри страны. Таджикистан граничит с четырьмя государствами и может стать для них транзитной точкой, а сам получить через них выход к мировым сетям.
Но успехов в транзите нет. В феврале 2017 года Казахстан и Афганистан договорились об оптоволоконном канале для Афганистана, и трафик пошёл через Туркменистан. При этом у Таджикистана более длинная граница с Афганистаном, много совместных инфраструктурных проектов, более развитая отрасль связи и несколько каналов через Киргизию на севере. Причина выбора — слабая инфраструктура передачи данных. По оценке экспертов, для транзитных проектов с Афганистаном на границе нужны как минимум два независимых провайдера.
Проект решает самую болезненную проблему отрасли связи Таджикистана — слабую инфраструктуру передачи данных.
Доступ в интернет и интернет-услуги
После распада СССР Таджикистан со слабой фиксированной связью был вынужден быстро развивать мобильную. Он первым в регионе внедрил 3G и построил современные центры обработки данных.
- Доступ в интернет есть у 44% населения (по официальным данным).
- Оборот рынка связи — около 500 млн долларов в год, лицензии имеют 150 операторов.
- Быстро растут терминалы онлайн-платежей: они работают по всей республике, в городах и сёлах.
- Растёт и спрос банков: через интернет клиент уже не только смотрит счёт, но и проводит операции.
Пользователи интернета
Интернет в Таджикистане ещё развивается. Главное ограничение — высокие тарифы. Мобильный интернет изменил положение: из 4,6 млн активных абонентов мобильной связи им пользуются 29%. Рост вызван удешевлением доступа: 75% пользователей тратят меньше 20 долларов в месяц.
60% пользователей интернета — мужчины, больше 65% — в возрасте от 16 до 27 лет. Больше трёх четвертей пользователей и в городе, и в селе активны. Около половины посещаемых сайтов находится в зоне .ru, ещё 20% — местные, и их посещаемость за два года удвоилась.
Основные выводы
Отрасль связи Таджикистана быстро растёт, и число будущих потребителей велико. Рост сдерживает слабая инфраструктура передачи данных; из-за неё страна не использует и свои транзитные возможности.
Поэтому проект не просто продаёт услугу, а решает проблему. Вложения в такое решение менее рискованны: платёжеспособный спрос уже есть, он ищет предложение и не находит. Трудностей со сбытом у компании не будет с первого дня.
Операционный план провайдера ИКТ
| Услуга | Допущения | Результат в месяц |
|---|---|---|
| Передача трафика по арендованному кабелю | Один арендованный поток, 16 потоков после DWDM, 40 000 Мбит/с. Покупка в Киргизии по 28 долларов за Мбит/с, продажа в Афганистан по 38. Аренда потока: 26 долларов за км, линия 600 км | Выручка 1,52 млн долларов, себестоимость трафика 1,12 млн, аренда 15,6 тыс. |
| Аренда собственных волоконно-оптических линий | 768 потоков, из них 20% (154 потока) сдаётся другим провайдерам по 20 долларов за км | Выручка 1,848 млн долларов |
| Терминация и транзит международного трафика | 1 млн минут в месяц. Минимальный тариф по правилам антимонопольной службы — 0,08 доллара за минуту, тариф компании — 0,10 | Маржа 20 тыс. долларов |
| Сеть LTE | Доход 10 долларов с абонента при расходах 6. Прирост базы — 40 тысяч человек в квартал | 4 доллара маржи с абонента |
Передача трафика по арендованному кабелю
Компания арендует один поток волоконно-оптической линии и увеличивает его до 16 потоков. Интернет-трафик идёт из Киргизии в Афганистан: в Киргизии пропускную способность покупают, в Афганистане продают. Объём продаж ограничен пропускной способностью линии.
Сдача в аренду собственных мощностей волоконно-оптической связи
После прокладки своей линии пятая часть её ёмкости сдаётся другим провайдерам Таджикистана.
Терминация и транзит международного трафика
Тариф для внешних операторов установлен чуть выше минимального, который задаёт антимонопольная служба республики.
LTE сеть
До запуска сети компания заключает межоператорские соглашения о взаимных тарифах. С запуска и до конца проекта абонентская база растёт на 40 тысяч человек в квартал и к десятому году достигает 1,4 млн человек.
Состав бизнес-плана провайдера
Резюме проекта
- предпосылки и потенциальный объём рынка
- стоимость проекта, основные прогнозы
- бюджетная эффективность
Инициатор проекта
- общие сведения и текущая деятельность
- правовая основа деятельности
Суть проекта
- три этапа проекта, спецтехника
- размещение оборудования
- организационный план, штатное расписание
- инвестиционный план, потребность в финансировании
Анализ рынка телекоммуникаций
- ситуация в отрасли
- фиксированная связь, доступ в интернет
- пользователи интернета, основные выводы
Операционный план
- расчёт доходов по каждой услуге
- расчёт расходов
- план по персоналу
Финансовый план и риски
- исходные данные, эффективность инвестиций, график NPV
- расчёт ставки дисконтирования
- анализ безубыточности и чувствительности
- детальные расчёты
Вопросы о бизнес-плане интернет-провайдера
Сколько стоит бизнес-план интернет-провайдера?
Разработка бизнес-плана интернет-провайдера или телекоммуникационной компании стоит от 90 000 ₽. Цена зависит от состава проекта: магистральные линии, транзит трафика, мобильная сеть, а также от требований банка или экспортного агентства. Точную стоимость назовём после разговора о проекте.
На чём зарабатывает провайдер в примере бизнес-плана?
На четырёх услугах: передача интернет-трафика по арендованному кабелю, сдача в аренду собственных волоконно-оптических линий, терминация и транзит международного голосового трафика и мобильная связь LTE.
Сколько нужно вложить в сеть провайдера?
В нашем примере проект стоит около 31 млн долларов. Больше трети суммы — прокладка волоконно-оптических линий, ещё около 13% — ядро сети LTE. Наибольший дефицит денег, 26,1 млн долларов, приходится на девятый месяц.
Можно ли привлечь финансирование через Росэксимбанк?
Да, если проект за рубежом закупает российское оборудование. В примере на этой странице оборудование покупается по программам поддержки экспорта Российского экспортного центра, а часть стоимости покрывает кредит Росэксимбанка.
Какие данные нужны для бизнес-плана провайдера?
Перечень услуг и тарифы, схема сети и перечень оборудования с ценами, лицензии, прогноз абонентской базы и трафика, штат, источники финансирования. Удобно начать с анкеты исходных данных.