Бизнес-план СПГ

Суть проекта СПГ

Производство СПГ сейчас коммерчески востребовано, и бизнес-планы заводов СПГ нам заказывают регулярно. Мы готовили бизнес-планы мини-заводов по производству сжиженного природного газа и терминалов по перевалке СПГ, в том числе довольно крупного, — для проектов в ОЭЗ, для банков и инвесторов.

В примере компания организует производство сжиженного природного газа производительностью 14 тонн в час и продаёт его в своей области. Завод стоит близко к основным потребителям, поэтому доставка обходится дёшево: топливо получается дешевле и привлекательнее.

Спрос на сжиженный природный газ есть в трёх сегментах:

• газомоторное топливо. СПГ дешевле дизельного топлива и бензина и снижает выбросы CO₂, оксидов азота и твёрдых частиц;
• газоснабжение удалённых потребителей там, где трубопровод построить технически нельзя или невыгодно;
• выработка электроэнергии и тепла вместо более дорогого жидкого топлива: бензина, керосина, газойля, мазута.

Предпосылки для проектов производства СПГ

В 2018 году мировой спрос на СПГ составил 319 миллионов тонн. Быстрее всего растёт малотоннажное производство: по оценке аналитического центра PwC, к 2030 году этот рынок вырастет примерно до 100 миллионов тонн в год. Причины роста:

• сравнительно небольшие капитальные вложения по сравнению с крупнотоннажными проектами;
• масштабируемость: при росте спроса добавляют новые модули;
• относительно короткие сроки ввода в эксплуатацию;
• оборудование предлагает широкий ряд производителей;
• место для завода можно выбрать у месторождения или у газораспределительной станции.

Цели проекта

• организовать современное предприятие по производству сжиженного природного газа;
• обеспечить удалённые промышленные предприятия и жилые посёлки энергетическим ресурсом;
• содействовать переводу транспорта на СПГ;
• принести экономическую выгоду инвесторам проекта.

Проект финансируется частично за счёт собственных средств, частично за счёт кредита. Суммы инвестиций и кредита в этом примере скрыты.

Сопутствующие эффекты от реализации проекта

Для России важны и энергообеспечение удалённых территорий, и расширение использования природного газа как моторного топлива. Обе задачи поставлены на уровне Президента Российской Федерации.

Важный социальный эффект — местные жители получают работу на высокотехнологичном производстве. После ввода объекта появляется 39 новых рабочих мест. На строительно-монтажных работах, которые длятся почти полтора года, занято 300 человек.

Схема продаж СПГ

После ввода завода газ продают в виде СПГ и доставляют потребителям автотранспортом, в цистернах. Так проходит первый год.

Затем компания строит газопровод до АО «Апатит» с возможными ответвлениями на Мурманск, Оленегорск, Мончегорск и Ковдор. Газопровод обеспечит бесперебойные поставки природного газа в сложных северных условиях и сделает компанию монополистом в Мурманской области.

В следующие годы доля СПГ в продажах снижается, а доля регазифицированного природного газа растёт.

Ключевые покупатели СПГ

К дате бизнес-плана компания оценила возможных потребителей газа. По итогам предварительных переговоров определены ключевые покупатели СПГ и газа.

«Северсталь» и «ЕвроХим» запланировали испытания СПГ как топлива для крупнотоннажной техники. При положительном результате спрос на СПГ может стать значительным.

Тепловое хозяйство Министерства обороны — это Североморск, Мурманск, Полярный, Гаджиево, Ара, Оленегорск-2, Заозёрск, Ревда-3 и Алакуртти.

Анализ рынка сжиженного природного газа

Анализ приведён на дату бизнес-плана, по данным 2018 года.

У России крупнейшие в мире запасы природного газа — 38,9 триллиона кубических метров.

После кризиса 2014 года Россия наращивает добычу. В 2018 году она достигла 725 миллиардов кубических метров, почти на 5% больше, чем годом раньше. По оценке Минэкономразвития, при базовом сценарии к 2024 году добыча составит 821 миллиард кубических метров.

Россия следует основным тенденциям мирового рынка с небольшим отставанием. Поэтому по положению дел в наиболее развитых странах можно прогнозировать развитие сектора в стране.

По оценке Shell, одного из мировых лидеров энергетики, к 2070 году потребление энергии вырастет на 50% из-за роста населения и промышленности. Из-за ухудшения экологии будет расти популярность альтернативной энергетики, в том числе природного газа. К 2035 году спрос на природный газ вырастет на 41%, а на нефть — лишь на 15%.

Вместе с потреблением газа быстро растёт рынок СПГ: его легче перевозить, чем прокладывать газопроводы. По данным Международного газового союза (IGU), малотоннажное производство СПГ в мире стремительно растёт, особенно как моторное топливо для транспорта и топливо для территорий, не подключённых к трубопроводам. По классификации IGU 2014 года к малотоннажным относят заводы мощностью до 1 миллиона тонн в год.

Для России стратегически важно и развивать потребление природного газа внутри страны, и увеличивать экспорт.

В 2018 году в России было зарегистрировано 47,5 миллиона легковых автомобилей. 880 тысяч из них могут использовать газ как моторное топливо. Целевой рынок на федеральном уровне, таким образом, — 1,9% автопарка.

Основные характеристики СПГ как продукта

Сжиженный природный газ — криогенная жидкость, смесь углеводородов и азота, в которой преобладает метан (доля от 0,85). После регазификации его свойства соответствуют трубопроводному природному газу по ГОСТ 5542-87. Основные показатели СПГ регламентирует ГОСТ Р 56021-2014 «Газ горючий природный сжиженный. Топливо для двигателей внутреннего сгорания и энергетических установок. Технические условия».

Природный газ, который поступает на комплекс сжижения, должен соответствовать ГОСТ 5542-87. Это исходное сырьё системы сжижения. Потребность в газе рассчитана для круглосуточной работы установки с одной остановкой в неделю на отогрев и техническое обслуживание. Коэффициент загрузки оборудования принят равным 0,95.

Основные ресурсы и вспомогательные материалы установки сжижения:

• природный газ давлением 1,8–4,0 МПа;
• газообразный азот по ГОСТ 9293-74;
• фреон R507A по ГОСТ 8502-88;
• масло для холодильных машин;
• расходные материалы для компрессорного оборудования, турбодетандеров, системы осушки и очистки;
• антифриз для системы охлаждения;
• вода для системы орошения и пожаротушения и для хозяйственно-бытовых нужд.

Ключевой ресурс, который закупают в промышленных количествах, — природный газ. Его покупают у ООО «Газпром межрегионгаз» с поставкой по магистральному трубопроводу. Остальные материалы нужны в небольших объёмах, широко представлены на рынке и не требуют особых логистических решений.

Штатное расписание мини-завода СПГ

После выхода на плановые объёмы на заводе работает 39 человек. Годовой фонд оплаты труда превышает 30 миллионов рублей, включая НДФЛ (в ценах бизнес-плана).

Скачать штатное расписание завода СПГ

Оргструктура завода СПГ

Заводом руководит начальник комплекса сжижения природного газа, ему подчиняется старший мастер. Дальше три группы:

• мастера и сменные машинисты: мастер компрессорных установок, мастер блока очистки, мастер холодильных машин, сменные машинисты холодильных и компрессорных установок;
• ремонт и обслуживание: электромонтёр-слесарь, слесарь по ремонту газового оборудования, слесарь-машинист по ремонту компрессорных установок, сменный заправщик, подсобный рабочий;
• инженеры: инженер смены, инженер КИПиА, два инженера-энергетика, оператор блока осушки и очистки.

Терминал перевалки СПГ

Второй наш пример — приёмный терминал СПГ в Териберке с хранением и автопредприятием. СПГ на терминал доставляют газовозы с завода «Ямал СПГ». С терминала газ идёт на внутренний рынок, на бункеровку судов и на экспорт.

Вопросы о бизнес-плане СПГ