Прогноз прибыли продовольственного супермаркета
Составляя бизнес-план продуктового магазина, мы прежде всего выясняем, на какую прибыль можно рассчитывать, если делать всё как положено: без явных провалов и без гениальных находок.
Расходы обычно известны заранее: арендная плата, зарплата персонала, коммунальные платежи и даже бюджет на рекламу. Поэтому главная трудность бизнес-плана супермаркета — обосновать объём продаж и уровень наценки.
На странице
Ассортиментная матрица
Прогноз продаж начинается с ассортиментной матрицы магазина. Формат «магазин у дома» конкурентоспособен, если обслуживает всех местных покупателей, поэтому ассортимент у него широкий.
Обоснованно спрогнозировать весь прайс-лист нельзя. Мы объединяем товары в основные группы и принимаем долю каждой группы в обороте. Лучше, когда есть статистика прежних продаж; хуже, когда приходится опираться только на допущения.
Площадь клетки соответствует доле группы в обороте. В бизнес-плане в каждой клетке стоит значение в процентах.
Наценка по товарным группам
Наценка на товарные группы влияет на рентабельность магазина так же сильно, как оборот по группам. Магазину выгоден наибольший оборот в группах с самой высокой наценкой.
У нас есть статистика наценок по Москве и ряду областей. На рисунке — пример для магазина «у дома» по состоянию на 2014 год.
Обоснование выручки с квадратного метра
Последнее, что нужно для прогноза продаж и прибыли, — оборот магазина. В Москве можно опереться на показатели лидеров рынка. У обычного магазина нет такой сильной маркетинговой команды, и повторить их результат непросто. Но можно принять обоснованное допущение, например половину оборота лидера с квадратного метра.
На этих данных строится убедительная финансовая модель — основа бизнес-плана. Что для неё понадобится, описано на странице исходные данные бизнес-плана.
Инвестору прогноз прибыли продуктового супермаркета особенно важен: по нему он решает, стоит ли вкладывать деньги. Бизнес-план читают также сотрудники, которые принимают решения в будущем бизнесе, и финансовые организации. Мы используем данные реального рынка, а формат бизнес-плана отвечает международным стандартам и подходит для привлечения инвестиций.
Состав бизнес-плана супермаркета
- Производственный план: оценка объёма вложений, техническая эксплуатация.
- Финансовый план: бюджет доходов и расходов, налоги, расчёт чувствительности проекта.
- Показатели эффективности и инвестиционной привлекательности проекта.
- Оценка рисков и способы их снизить.
Бизнес-план аккуратно оформлен: его можно показать руководителям любого уровня.
Структура стандартного бизнес-плана
1. Описательная часть
- резюме проекта: реквизиты, опыт на рынке, менеджмент, активы, стартовый баланс
- ключевые финансовые показатели
- инвестиционный план
2–3. Технологический обзор и маркетинговый анализ
- технологический обзор
- анализ рынка по открытым источникам
4. Операционный план
- исходные данные: налоги, инфляция, валюты
- план по персоналу
- общие и прямые издержки
5–6. Финансовый план и анализ проекта
- точка безубыточности
- чувствительность к внешним и внутренним факторам
- финансовые показатели
- финансовая устойчивость по методу Монте-Карло
7. Графики
- график окупаемости (NPV)
- прибыль
- остаток свободных средств
- прибыль по видам деятельности
Регламенты развития бизнеса к бизнес-плану супермаркета
К развёрнутому бизнес-плану супермаркета прилагается пакет рабочих документов: регламенты, инструкции, формы и шаблоны для розничной сети. Ниже — их перечень по разделам; нажмите на раздел, чтобы раскрыть список.
Регламенты развития бизнеса · документов: 17
Проект
- План открытия магазина супермаркета (период 2 месяца - образец)
- План открытия розничных магазинов супермаркетов
- Распоряжение об открытии магазинов
- Модель бизнес-процесса Подготовка к открытию магазина
- Процессы Поиска объекта под магазин супермаркет
- Перечень основных процессов и операций открытия новых бизнес-единиц
- Перечень документов необходимых для открытия предприятия розничной торговли и потребительских услуг (гос. требования)
- Перечень документов для получения заключения на открытие объекта в территориальном ГПН (требования МЧС)
- Перечень документов для получения лицензии на право розничной торговли алкогольной продукцией (требования департамента потребительского рынка)
- Перечень документов на стенде магазина (требования департамента потребительского рынка)
- Паспорт магазина супермаркета (форма)
- Универсальная оценка затрат и будущей окупаемости нового объекта (магазин супермаркет - управляемая форма расчетов)
- Стандарты операционного оборудования для розничной сети магазинов супермаркетов (перечень, характеристики)
- Перечень оборудования магазина супермаркета(800м Торг Зал) - пример
- Перечень оборудования магазина супермаркета(1000м Торг Зал) - пример
- Перечень оборудования магазина супермаркета(1500м Торг Зал) - пример
- Перечень оборудования магазина супермаркета(2000м Торг Зал) - пример
Маркетинг · документов: 27
Анализ
- Анализ ассортимента в розничной сети (форма)
- Анализ конкурентов (вариант таблицы для сбора данных)
- Анкета для опроса посетителей магазина (форма)
- Управление запасами (АВС-XYZанализ и оборачиваемость ассортимента)
- Заявка на маркетинговое исследование
- Форма проведение обследования ТТ конкурентов
- Таблица расчетов системы скидок
- Анкета
- Таблицы и графики
Ассортимент
- Ассортиментная матрица
- Правила управления ассортиментом
- Договор поставки товара
- [IMG images/polki.webp]
- [IMG images/supermarket_2.webp]
- [IMG images/polki2.webp]
- [IMG images/supermarket.webp]
Организационное построение
- Положение об управлении маркетингом в розничной сети
- Положение о департаменте маркетинга
- Положение о службе маркетинга
- Правила управления товародвижением в розничной сети
- Рекламная политика (шаблон)
Планирование
- Годовой (или квартальный) бюджет на маркетинг (упр. таблица)
- Понедельный маркетинговый план на год (форма)
- Участие в выставке - планирование и контроль (шаблон)
- Модель прогнозирования продаж (шаблон)
- План маркетинговых мероприятий на 200_ г.(шаблон)
- Прогноз объема продаж (модель Дюпона) шаблон
Продажи · документов: 40
Анализ
- Анализ продаж по категориям (пример формы расчетов)
- Сравнительные показатели продаж в магазинах разных форматов (мал, средн, крупн) - пример формы расчетов
Акты и журналы
- Акты (для магазина -13 шт.)
- Журналы (учеты в магазине -11 шт.)
- Маршрутный лист автоколонны
- Накладная на перемещение товара внутри сети
- Опись исходящих документов (для курьерской корреспонденции)
Выкладка товара в торговом зале магазина
- Выкладка товара в торговом зале (схемы)
Организационное построение
- Положение о бизнес-единице компании (магазин - супермаркет)
- Положение отдела продаж розничной сети магазинов
- Перечень документов менеджера магазина
Регламенты работ в магазине
- Инструкция Управление персоналом магазина супермаркета
- Инструкция Порядок открытия и закрытия магазина
- Инструкция Порядок проведения Инструктажей в магазине
- Инструкция Порядок оформления и ведения документации в магазине
- Инструкция Работа в торговом зале магазина супермаркета
- Инструкция Прием товара в магазине (общая)
- Инструкция Работа с документацией при приеме товара (отдельная операция)
- Инструкция Ведение финансовых операций в магазине (все кассовые операции)
- Инструкция Прием подакцизной продукции в магазине (алкоголь, табак) - специальная операция
- Инструкция Работа с контролирующими органами в магазине (все инспекции)
- Описание работ сотрудников магазина (полный процесс работы магазина)
- Схема Прием алкогольной продукции в магазине (наглядное пособие)
- Схема приема товара по количеству и качеству в магазине (наглядное пособие)
- Перечень социально-значимых товаров и услуг (утверждённый Правительством РФ)
- Правила уценки некондиционного товара (брак)
- Правила уголовной и административной ответственности сотрудников магазина
- График работы кассиров (форма)
- График работы кладовщиков (форма)
Выкладка товара
- Выкладка товаров
Заказ товаров
- Заказ товаров
Работа отделов магазина
- Обслуживание покупателей
- Отдел бакалея
- Отдел вина и спиртные напитки
- Отдел гастрономия и кулинария
- Отдел замороженные продукты
- Отдел молочные продукты
- Отдел мясо и мясопродукты
- Отдел овощи и фрукты
- Требования к расчетно-кассовому узлу
Логистика · документов: 19
Акты, заявки
- Акт забраковки товара (склад)
- График выполнения работ
- Задание на прием товара на склад
- Заявка на поставку товара (на склад, в магазин)
- Лист учета размещения товара
- Товарный ярлык
- Форма размещения товара на складе
Организационное построение
- Положение о бизнес-единице (склад розничной сети)
- Программа повышения эффективности работы департамента логистики (пример программы, проектов)
Регламенты
- Регламент складских операций розничной сети (полное описание работ процессов управления, приема, хранения и отгрузки товара)
- Регламент управления товарными запасами на складе
- Инструкция Управление складскими операциями (для менеджера склада)
- Инструкция Прием товарных поставок на склад
- Инструкция Хранение товара на складе
- Инструкция Комплектация и отгрузка заказа со склада
- Инструкция о порядке приемки товара по количеству (гос.стандарт)
- Инструкция Проведение товарных ревизий на складе
- Расчет нормативных запасов склада для магазинов
- Экспликация технологических зон склада
Персонал · документов: 134
Договора
- Трудовой договор
- Договор о коллективной материальной ответственности
- Договор о полной индивидуальной материальной ответственности работника
Должностные инструкции магазина
- Должностная инструкция менеджера магазина
- Должностная инструкция старшего кассира
- Должностная инструкция товароведа магазина
- Должностная инструкция специалиста по документообработке магазина
- Должностная инструкция кассира
- Должностная инструкция старшего кладовщика магазина
- Должностная инструкция специалиста кладовщика магазина
- Должностная инструкция фасовщицы магазина
- Должностная инструкция уборщицы
- Должностная инструкция сумочницы
- Должностная инструкция дворника
Должностные инструкции офиса
- Должностная инструкция директора отделения
- Должностная инструкция главного бухгалтера
- Должностная инструкция финансового ревизора
- Должностная инструкция директора по развитию
- Должностная инструкция менеджера по развитию
- Должностная инструкция специалиста по оформлению помещений
- Должностная инструкция специалиста по технической документации
- Должностная инструкция по техническому оснащению
- Должностная инструкция управляющего отделом продаж
- Должностная инструкция регионального менеджера отдела продаж
- Должностная инструкция директора по работе с персоналом
- Должностная инструкция менеджера по обучению персонала
- Должностная инструкция менеджера по работе с персоналом
- Должностная инструкция директора по маркетингу
- Должностная инструкция менеджера по маркетингу/закупкам
- Должностная инструкция менеджера по рекламе
- Должностная инструкция управляющего отделом контроля качества
- Должностная инструкция главного инженера
- Должностная инструкция дежурного автомеханика
- Должностная инструкция электромеханика
- Должностная инструкция автомеханика
- Должностная инструкция менеджера группы ревизий
Организационное построение
- Положение об управлении работой с персоналом
- Положение департамента кадров/персонала
- Технология работы руководителя с персоналом и отделом кадров
Регламенты прием-увольнение
- Требования к кандидатам при приеме в Компанию (профессиональные, социальные)
- Требования к сотрудникам Компании (поведение, деятельность)
- Распоряжение о порядке приема кандидатов на работу
- Анкета кандидата для оформления на работу
- Приказ о приеме на работу
- Личная карточка работника
- Заявление о приеме на работу и соглашение о коммерческой тайте с перечнем
- Направление на работу
- Основание на установление оклада
- Основание и приказ о переводе в другое подразделение-должность
- Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу
- Бланк на неоплачиваемый (за свой счет) отпуск
- Бланк на оплачиваемый (очередной) отпуск
- График отпусков (форма)
- Правила увольнения сотрудников (памятка менеджеру магазина)
- Заявление на увольнение и соглашение о сохранении коммерческой тайны
- Основание на дисциплинарное наказание/увольнение по инициативе работодателя и приказ (форма 1)
- Основание и приказ о вынесении дисциплинарного наказания за нарушение (форма 2)
- Акт об отсутствии работника (для увольнения)
- Уведомление работнику об увольнении за прогулы
- Обходной лист
- Объявление о работе в новом магазине (форма)
- Объявление о работе на складе (форма)
Распоряжения
- Распоряжение о субординации отношений
- Распоряжение о введении системы планирования работ
- Распоряжение об отчетности деятельности подразделений
- Распоряжение о материальной ответственности
- Распоряжение о депонировании переменной части зарплаты (за неисполнение работы в срок или несоответствие качеству)
- Распоряжение о письменном изложении идей
- Распоряжение о повышении эффективности труда
- Распоряжение о порядке управления работой департаментов
- Распоряжение о распорядке рабочего времени
- Распоряжение о введении системы управления по показателям
Регламенты учебного центра
- Закон о защите прав потребителей
- Постановления № № 55, 249
- Положение об обучении сотрудников
- Положение об Учебном Центре розничной сети
- Заявка на обучение
- Изменение в штатном расписании магазина (форма)
- Инструкция Отбор кандидатов для обучения
- Инструкция Обучение сотрудников для введения в должность
- Программа Первичного инструктажа
- Учебный план курса Вводное обучение
- Журнал Учет проведения первичного инструктажа
- Учебная программа сотрудников СБ
- Инструкция Прохождение стажировки
- Направление на ознакомление с работой
- Направление на работу
- Инструкция Обучение сотрудников для новых магазинов
- Инструкция Оценка результатов обучения
- Лист оценки знаний сотрудника
- Инструкция Подготовка менеджеров магазинов
- Правила оценки результативности учебного курса
- Лист самооценки
- Отчет по итогам обучения
- Подготовка Менеджера магазина (учебный материал)
- Аттестация - анкета менеджера магазина по теме обучения
- Инструкция Работа старшего кассира в магазине супермаркете
- Инструкция Управление персоналом магазина (для менеджера магазина и старшего кассира)
- Инструкция Оформление и ведение документации в магазине (для старшего кассира)
- Инструкция Работа кассира-операциониста в магазине супермаркете
- Инструкция Действия кассиров в зоне расчетно-кассового узла магазина супермаркета
- Журнал кассира- операциониста
- Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств
- Прих-Расх ордера
- Учебный курс для сотрудников СБ по охране помещений
- Учебный курс Контроль кассовых операций (для сотрудников СБ)
- Методический материал для обучения сотрудников СБ
- Методика по предотвращению потерь
Техника безопасности
- Письмо В Главное управление по труду и социальным вопросам
- План организационных мероприятий по охране труда и пожарной безопасности
- Приказ о создании комиссии по ТБ
- Справка о состоянии травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятии
- Журнал по охране труда
- Инструкция Вводный инструктаж по ТБ
- Инструкция Соблюдение техники безопасности при работе на ККМ
- Инструкция Соблюдение ТБ при работе на ПК и оргтехнике
- Инструкция Проведение инструктажей по ТБ (с приложениями)
- Инструкция Соблюдение ТБ для автомеханика
- Инструкция Соблюдение ТБ для аккумуляторщика
- Инструкция Соблюдение ТБ для водителей погрузчиков
- Инструкция Соблюдение ТБ для газо/электросварщика
- Инструкция Соблюдение ТБ для плотника
- Инструкция Соблюдение ТБ для уборщицы
- Инструкция Соблюдение ТБ для электромеханика
Учет рабочего времени, табеля
- Карточка табельного учета
- Табель учета рабочего времени (ф1)
- Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда (ф2)
- Заявление в бухгалтерию о представлении налоговых вычетов
- Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку
- Командировочное удостоверение
- Трафарет формирования корпоративных ценностей и ожиданий
- Платежная ведомость
Штаты
- Штатное расписание Компании
- Штатное расписание магазина супермаркета
Контроль качества · документов: 3
Организационное построение
- Положение об управлении контролем качества
Регламенты
- Методика по контролю качества работ
- Инструкция о порядке приемки продукции ПТН и товаров народного потребления по качеству (гос.стандарт)
Безопасность и предотвращение потерь · документов: 46
Акты и журналы
- Докладная записка
- Отчет о нарушениях за период /смену
- Журнал вскрытия объектов/помещений (офис, магазин, склад)
- Журнал Несения дежурства сотрудниками СБ
- Журнал прихода-ухода сотрудников компании на работу
- Журнал учета инвентаря магазина используемого покупателями (шкафы, корзины, тележки)
- Журнал контроля работы кассиров
- Акт изъятия денежных средств на кассе (мошенничество)
- Акт о нарушении сохранности пломб (доставка грузов)
- Акт о нарушениях (учет нарушений)
- Акт передачи денежных средств для специальных закупок (специальные операции СБ)
Инструкции и методики
- Инструкция Контроль правильности исполнения кассовых операций в главной кассе магазина (работа старшего кассира) и расчетно-кассовом узле (работа кассиров)
- Инструкция Выявление нарушений при операциях с товаром на складе
- Инструкция Прием и сдача помещений под охрану
- Инструкция Прием и сдача главной кассы магазина под охрану
- Инструкция Работа контролеров кассово-товарных операций магазина
- Инструкция Порядок организации сопровождения ТМЦ, денег, важного лица
- Инструкция Правила действий в случае пожарной опасности на объектах компании (офис, магазин, склад)
- Инструкция Правила пользования автоматической пожарной сигнализацией (АПС)
- Основные требования к специальному оборудованию и сигнализаций магазинов (примерные требования)
- План ввода ст. сотрудника СБ объекта (магазин, склад)
- Таблица ответов к учебному курсу для сотрудников СБ
- Требования СБ по соблюдению безопасности объектов
Коммерческая тайна
- Положение о защите коммерческой тайны
- Приказ о совершенствовании защиты коммерческой тайны
- Обязательство о неразглашении коммерческой тайны. Перечень сведений относящихся к ком.тайне (для сотрудников компании)
Организационное построение
- Положение по обеспечению безопасности и предотвращению потерь
Регламенты
- Регламент обеспечения безопасности в розничной сети (описание действий сотрудников по всем процессам и движение документации)
- Проверка надежности сотрудника (Схема процессов для службы персонала и СБ)
- Положение о пропускном режиме и оформлению пропусков
- Регламент контроля старших руководителей
- Стандарты безопасности помещений магазина
- Нормативы по физической подготовке
- Инструкция Управление работой отделов безопасности
- Инструкция Ведение оперативной работы сотрудниками СБ
- Инструкция Ведение контрольно ревизионной работы сотрудниками СБ (контрольно-ревизионная служба)
- Инструкция Обеспечение режимом и охраной бизнес-единиц компании
Потери
- Классификатор потерь (товарных, имущественных, финансовых)
- Отчет по товарным потерям (магазин, склад, брак) (пример расчета)
- Отчет по результатам имущественной ревизии (примерная форма)
- Отчет по финансовой ревизии в магазине супермаркете (примерная форма)
- Расчет среднего значения результатов товарных потерь (примерная форма)
Ревизии
- Инструкция Проведение имущественных ревизий
- Инструкция Проведение ревизии денежных средств и контроль документации в главной кассе магазина
- Инструкция Проведение товарной ревизии в магазине
- Инструкция по проведению финансовых ревизий в магазинах супермаркетах (регламент работ)
Финансы · документов: 9
Инструкции
- Инструкция Поведение финансовых проверок компании, филиала, подразделения
- Методика финансовых проверок деятельности бизнес-единиц Компании
Мотивация, компенсации
- Стандартная форма расчета бюджета Компании. Полный перечень.(управляемая таблица)
- Чек-листы (рабочие показатели сотрудн.магазина оценки качества деятельности, для расчета переменной части ЗП (упр.расчеты)
- Чек-листы (рабочие показатели сотрудн.склада, для расчета переменной части ЗП)
Организационное построение
- Положение об управлении финансами компании
Регламенты
- Положение по оплате труда складских работников
- Регламент управления бюджетом Компании
- Стандарты затрат Компании (перечень, описание)
Управление · документов: 19
Анализ
- Критерии анализа результатов работы отделения компании
- Управление на основе показателей (методика)
- Управленческий анализ (показатели)
- Статистика деятельности сотрудника на основе показателей за период (пример)
Инструкции
- Инструкция Правила управления (планирование, контроль, анализ, аттестация) - для руководителей
- Инструкция - Управление супермаркетом
Организационное построение
- Положение об управлении розничной сетью магазинов супермаркетов
- Положение о сотруднике компании (требования и правила деятельности/поведения)
- Принципы деятельности Компании
Развитие
- Организационное развитие компании
Формы и карты
- Стратегическая карта Компании
- Карта BSC
Организационное построение
- Глоссарий процессного построения
- Миссия Компании (шаблон)
- Стратегия развития Компании (шаблон)
- Модель организационной структуры Компании (вариант)
- Положение о бизнес-процессах
- Программа Повышение эффективности Компании (шаблон)
- Положение о Компании (шаблон)
Вопросы о бизнес-плане супермаркета
Сколько стоит бизнес-план супермаркета?
Разработка бизнес-плана супермаркета или продуктового магазина стоит от 90 000 ₽. Цена зависит от формата: магазин у дома, супермаркет или сеть магазинов, а также от требований банка или инвестора. Точную стоимость назовём после разговора о проекте.
Как спрогнозировать прибыль продуктового магазина?
По цепочке: выручка с квадратного метра, доля каждой товарной группы в обороте, наценка на группу. Произведение даёт валовую прибыль. Расходы — аренда, персонал, коммунальные платежи, реклама — обычно известны заранее.
Какая наценка на продукты в магазине у дома?
По нашей статистике 2014 года, самая высокая наценка у кулинарии, овощей и фруктов и напитков — около 80%, у мясных полуфабрикатов и алкоголя — 70%, у молочной продукции, хлеба и бакалеи — около 35%. В каждом новом бизнес-плане наценки берутся на дату разработки.
Что входит в бизнес-план супермаркета?
Производственный план с оценкой вложений, финансовый план с бюджетом доходов и расходов, налогами и расчётом чувствительности, показатели эффективности и инвестиционной привлекательности, оценка рисков и способы их снизить.
Какие данные нужны для бизнес-плана продуктового магазина?
Формат и площадь магазина, условия аренды, ассортимент по товарным группам, штат, расходы на оборудование и рекламу, источники финансирования. Удобно начать со страницы об исходных данных.