Бизнес-план производства обуви

Резюме бизнес-плана расширения серийного производства обуви в целях увеличения доли импортозамещения

Инициатор проекта — одно из ведущих и быстро растущих обувных производств России. Компания выпускает обувь больше 14 лет, около 18 млн пар в год.

Импортозамещение открыло новые возможности, и компания решила расширить мощности: поставить новые линии и начать выпуск новых линеек обуви. Для проекта создана новая компания, она и выступает заявителем. Бизнес-план разработан в 2016 году; рыночные данные приведены на эту дату.

Цели проекта

• Увеличить российское серийное производство обуви из кожи и других материалов разных ассортиментных групп и заместить импорт.
• Выйти на новых мощностях на выпуск не меньше 12 млн пар обуви в год.

Описание продукта

Обувь из кожи, кожзаменителя и других материалов для мужчин, женщин и детей всех возрастов: повседневная, домашняя и пляжная, на все сезоны. Ассортимент обновляется каждый сезон, новые коллекции разрабатываются с учётом моды и маркетинговых исследований.

Описание рынка обуви

Россия — крупный рынок обуви: потребление оценивалось от 390 млн пар в год (APICCAPS, 2015) до 450 млн пар («Ведомости», 2014). Импорт в 2015 году составил 222,5 млн пар (база торговой статистики ООН). Значит, в России производилось около 200 млн пар в год. В деньгах рынок оценивался примерно в 570 млрд ₽ в год.

Собственное производство закрывает потребности страны всего на 40%, поэтому потенциал импортозамещения высокий.

Анализ рынка обуви

Мировой рынок обуви

В 2015 году в мире произвели больше 20 млрд пар обуви. На Азию приходится 88% мирового производства.

Китай выпускает больше половины мировой обуви, хотя его производство понемногу сокращается: 15,7 млрд пар в 2014 году и 13,6 млрд в 2015-м. Индия и Вьетнам выпуск наращивают. Индия при этом замещает импорт: при своих объёмах она не входит в число крупнейших экспортёров.

Китай — и главный экспортёр: 51,19 млрд долларов, чуть больше 40% мирового экспорта в деньгах и около 75% в парах.

Второе место по экспорту у Вьетнама. На Азию приходится 84% экспорта, на Европу — 11%. Крупнейшие европейские экспортёры — Италия, Испания, Франция и Нидерланды.

Италия — крупнейший в мире импортёр деталей обуви: импорт деталей отражает производственные возможности страны. Россия занимает по этому показателю седьмое место, то есть производственный потенциал в стране значительный.

Потребление и импорт обуви

Среди импортёров обуви лидирует Европа. Её доля достигла максимума в 44% в 2008 году и с тех пор снижается, а доля Африки растёт. На втором месте Северная Америка: она ввозит больше, чем вся Азия, ведь Азия — главный производитель.

Бесспорный лидер среди стран — США: около четверти международной торговли обувью. В первой десятке шесть европейских стран и три азиатских импортёра: Япония, ОАЭ и Гонконг.

Основные материалы, используемые для производства обуви

Структуру производства по материалам показывают данные внутриевропейской торговли (Inescop, 2015). Кожа, резина с пластиком и текстиль применяются примерно в равных долях.

Кожаная обувь

Импорт кожаной обуви рассмотрен отдельно: новые мощности рассчитаны прежде всего на неё. Россия входит в десятку крупнейших импортёров кожаной обуви в мире. Объём превышает 2 млрд долларов — рынок ёмкий, и возможностей для импортозамещения много.

Больше всего кожаной обуви производят в Китае, а из европейских стран — в Италии.

Российский рынок

Российский рынок — один из крупных в мире: около 400 млн пар в год. Житель России покупает в среднем 2,6 пары в год, а жители США и Европы — 4,5–6,5 пары. Климат в России суровее, так что потребность должна быть не меньше 5 пар на человека.

Поэтому обоснованно ждать, что с восстановлением экономики продажи обуви в парах начнут расти. До кризиса конца 2014 года рынок рос очень быстро: с 2004 по 2013 год потребление обуви в деньгах увеличилось почти втрое. Признаки возврата уже были: в первом полугодии 2016 года оборот рынка вырос на 22% к тому же периоду 2015 года.

Импорт и экспорт обуви

Российские фабрики закрывают до 40% внутреннего спроса, остальное даёт импорт. Он снизился с 388 млн пар в 2011 году до 223 млн в 2015-м.

Экспорт обуви из России в 2014 году вырос на 48% и достиг 221 млн долларов.

Основные технологии производства обуви

Общая схема процесса на российских фабриках такая:

1. материал комплектуют на складе и подают на раскрой;
2. выкроенные детали проходят предварительную обработку;
3. в заготовочном отделении детали верха скрепляют в заготовку;
4. в сборочном отделении заготовку формуют на колодке;
5. к отформованному верху крепят стельку, подошву и каблук.

Эти технологии есть на всех российских производствах. Качество обуви и экономика фабрики зависят от оборудования и качества процессов.

Основные задачи проекта

Организационные задачи

Главные организационные задачи связаны с запуском нового производства:

• договоры на проектные работы;
• проекты зданий и их привязка к местности;
• проект производства;
• договоры поставки оборудования;
• доставка, монтаж и пусконаладка оборудования;
• наём персонала и формирование коллектива.

Решать их проще благодаря двум обстоятельствам: проект поддерживает компания «Брис-Босфор», а сбытовую сеть строить не нужно — она уже есть.

Инженерно-конструкторские и технологические задачи

Инженерно-конструкторских задач в проекте нет. Главная технологическая задача — приспособить имеющиеся у инициаторов технологии к производству обуви из кожи. Её решают дизайнерское бюро и отдел главного технолога компании «Брис-Босфор».

Оценка сроков выполнения задач

Строительство и реконструкцию зданий и покупку оборудования завод планирует завершить за 9 месяцев. Оборудование заказывают и изготавливают одновременно со стройкой, что экономит время. За тот же срок внедряют технологию обработки кожи и разрабатывают новые модели обуви.

Инфраструктурные задачи

Производственные задачи

На плановый объём продаж проект выходит за 6 лет.

Задачи проведения экспертиз и сертификации, необходимые для выхода на рынок обуви

Маркетинговые стратегия и задачи

Продуктовая стратегия. Выпуск всех видов обуви из любых материалов, для всех сезонов и для покупателей любого пола и возраста.

Ценовая стратегия. Главная конкуренция на российском рынке идёт не между российскими фабриками, а с импортом. Поэтому главный критерий цены — быть конкурентными рядом с иностранными производителями. По расчётам, новое производство это позволяет.

Оценка рисков и управление рисками

Риски производства и технологии

Технологические риски связаны прежде всего с высокой температурой нагретых полиуретана и ЭВА. Есть и обычные для механического производства риски работы с машинами.

Их снижает новое современное оборудование: оно надёжно и сводит участие человека в процессе к минимуму. Оборудование покупают у авторитетных производителей, инженеры-технологи заявителя разрабатывают безопасные техпроцессы и постоянно обучают персонал.

Запасные части и инструменты есть в наличии, график обслуживания утверждают технические службы заявителя. Большая часть запчастей стандартна, выпускается известными производителями и доступна в России по каталогам; редкие детали при необходимости доставляют самолётом. Технологический риск низкий.

Операционные риски

Операционный риск есть в любом производственном проекте. Чаще всего это срыв сроков или условий поставки. Поэтому все договоры разбиты на этапы, содержат порядок контроля и привязанный к этапам график оплаты, а сроки подкреплены штрафами.

Риск снабжения заявитель проанализировал заранее. Почти всё сырьё можно покупать в России: полиуретан, поливинилхлорид, этиленвинилацетат, красители. Небольшая часть иностранных материалов не дефицитна, продаётся в разных странах и может производиться в России.

Финансовые и экономические риски

Финансовый риск незначителен: обувь заявителя пользуется большим спросом, что подтверждают многомиллионные выпуск и продажи прошлых лет.

Экономические риски у компании заметно ниже, чем у иностранных конкурентов: она мало зависит от импортных материалов. Как бы ни менялись валютные курсы, пространства для манёвра у неё больше.

Примерный состав бизнес-плана производства обуви

Начать удобно с анкеты исходных данных для финансовой модели.

Вопросы о бизнес-плане производства обуви