Бизнес-план обслуживания танк-контейнеров

Резюме бизнес-плана терминала танк-контейнеров

Бизнес-планы обслуживания танк-контейнеров обычно готовят для инвестора. Этот бизнес-план оценивает эффективность терминала, который обслуживает танк-контейнеры: моет, освидетельствует под надзором Российского морского регистра судоходства (РС), ремонтирует и переоборудует.

У перевозки наливных грузов в танк-контейнерах есть очевидные преимущества перед вагонами-цистернами:

1. груз не нужно перегружать при смешанных перевозках и смене ширины железнодорожной колеи;
2. тару можно ставить на складах и контейнерных терминалах без особой подготовки площадок;
3. опасные наливные грузы можно возить небольшими партиями, надёжно и без вреда для окружающей среды.

Железная дорога выигрывает и у автотранспорта: на автомобильных дорогах ограничена масса транспортных средств, а разрешения на перевозку особо опасных грузов получать сложно.

Информация о рынке

Рынок обслуживания танк-контейнеров Нижегородского региона за год:

• сорок семь тысяч операций помывки танк-контейнеров;
• больше трёх тысяч освидетельствований в Российском морском регистре судоходства;
• больше трёх тысяч ремонтов разного вида;
• свыше ста тысяч операций погрузки, разгрузки и хранения.

Предпосылки для реализации проекта

• Инфраструктура обслуживания танк-контейнеров в регионе не справляется со спросом.
• Рынок танк-контейнерных перевозок и парк танк-контейнеров в последние годы росли очень быстро, и рост продолжится ещё несколько лет.
• Проект полностью проработан с организационной и технологической стороны.
• У управленческой команды есть опыт и квалификация, чтобы успешно реализовать проект.

Показатели эффективности проекта

Проект рассчитан в 2017 году. Суммы пересчитаны в цены 2026 года по инфляции.

Место расположения предприятия

Терминал расположен в Нижегородской области. Коммуникации рядом:

• железнодорожный путь — 50 м;
• автомобильное шоссе Дзержинск — Нижний Новгород — 200 м;
• промышленная канализация — 1 000 м;
• электроподстанция — 700 м;
• газовая линия среднего давления — 60 м.

В состав терминала входят:

1. административные помещения, офис;
2. промывочная, очистка;
3. механический цех;
4. цех по ремонту и освидетельствованию контейнеров;
5. стоянка легкового транспорта;
6. стоянка грузового транспорта;
7. площадка танк-контейнеров;
8. подъездной железнодорожный путь;
9. ричстакер;
10. помещение охраны.

Анализ рынка танк-контейнерных перевозок

Терминал оказывает полный комплекс услуг по техническому обслуживанию танк-контейнеров, которые поступают на станции Нижегородского железнодорожного узла. Анализ приведён на дату бизнес-плана, 2017 год.

Мировой парк танк-контейнеров растёт быстро. По данным ITCO, Международной организации танк-контейнеров, с 2013 года он вырос на 35%, в среднем на 7,88% в год.

Парк танк-контейнеров растёт намного быстрее мировой экономики. Число операторов, которые используют танк-контейнеры, растёт ещё быстрее: на 15% в год.

Значит, перевозка наливных грузов танк-контейнерами эффективнее других способов, и её объёмы будут расти. Особенно это верно при неопределённости в мировой экономике, когда эффективность становится условием выживания компаний.

Мировые тренды приходят в Россию с задержкой в несколько лет. Поэтому в ближайшие годы можно ждать быстрого роста танк-контейнерных перевозок в России.

Вывод: проект соответствует мировым трендам грузоперевозок, а значит, стратегически верен.

Российский рынок танк-контейнеров

Перевозки в танк-контейнерах измеряют в ДФЭ, двадцатифутовом эквиваленте. По статистике РЖД, которую привёл журнал «РЖД-Партнёр», перевозки в танк-контейнерах по сети РЖД росли больше пяти лет подряд.

В 2015 году по российским железным дорогам в контейнерах-цистернах перевезли 282 тыс. ДФЭ, на 16% больше, чем в 2014-м. Быстрее всего росли транзит (+28%) и внутренние перевозки (+18%).

Основные грузы — химикаты и сода (65% перевозок), нефть и нефтепродукты (32%). Российские операторы управляют парком в 13 350 танк-контейнеров (ITCO, 2016). Парк в России растёт ещё быстрее, чем в мире: такие темпы говорят о буме на рынке.

Определение доступного объема рынка в регионе

Доступный объём рынка зависит от оборота танк-контейнеров в регионе. Все станции, которые их обрабатывают, принимают и отправляют больше 46,7 тысячи танк-контейнеров в год. С прилегающими регионами оборот достигает около 63,9 тысячи единиц в год.

Каждый танк-контейнер, который подают под загрузку, нужно промыть и очистить. В Нижегородской области мощности для мойки есть у трёх предприятий:

• ИП Крименко (станция Урень);
• терминал «ЛОГОПРОМ»;
• ОАО «СИБУР-Нефтехим».

Прямой конкурент, который работает на внешних клиентов, только один — ИП Крименко. Две другие компании обслуживают собственные танк-контейнеры. Моечный комплекс терминала «ЛОГОПРОМ» маломощен и при росте оборота не справится с потребностями, поэтому «ЛОГОПРОМ» — не конкурент, а возможный клиент.

ОАО «СИБУР-Нефтехим» обслуживает танк-контейнеры, в которых возит собственные продукты, и не владеет технологиями промывки от продуктов других типов.

ИП Крименко работает на станции Урень. Это преимущество для танк-контейнеров, которые принимает эта станция, и большой недостаток для остальных. До Дзержинска, главного центра нефтехимии, 255 км: доставка на мойку обходится дорого, и новый терминал получает заметное ценовое преимущество. Производительность мойки там невелика, как и у «ЛОГОПРОМА»: 5–6 танк-контейнеров в сутки, то есть не больше 2 190 в год.

Доступный компании спрос превышает 40 тысяч танк-контейнеров в год. Объём услуг по мойке ограничен только производительностью моечной линии: 12,6 тысячи танк-контейнеров в год в одну смену или 25 тысяч в две смены.

План маркетинга танк-контейнеров

Услуги терминала

Терминал выполняет весь комплекс сервисных работ по обслуживанию контейнеров:

• хранение и перегрузка контейнеров;
• диагностика неисправностей и повреждений;
• промывка и пропарка танк-контейнеров;
• ремонт, модернизация и другие работы;
• испытания и освидетельствование танк-контейнеров по требованиям Российского морского регистра судоходства.

Освидетельствование танк-контейнеров

Предприятие готовит танк-контейнеры к освидетельствованию и проводит испытания по требованиям Международного морского кодекса по опасным грузам.

Испытания идут по двум программам: раз в 2,5 года — на герметичность, раз в 5 лет — на прочность. За ними наблюдают инспекторы Российского морского регистра судоходства. По итогам клиент получает акты периодического освидетельствования международного образца.

Комплексный подход

Клиентам важно получить все услуги в одном месте. Иначе танк-контейнер каждый раз нужно грузить на железнодорожную платформу и везти туда, где оказывают следующую услугу. Обслуживание от этого заметно дорожает. Терминал, где есть всё сразу, повышает эффективность работы оператора.

Специализация на обслуживании танк-контейнеров

Обслуживание танк-контейнеров — профильная деятельность компании, в отличие от сервисных участков операторов. Поэтому она работает эффективнее: качество высокое, а издержки относительно низкие. Мы рассчитываем, что даже операторам со своими терминалами в Нижегородской области будет выгоднее обслуживаться на новом терминале, чем своими силами.

Цены

Цены на услуги терминала опираются на среднерыночные цены на такие же услуги в регионе.

Каналы продаж и продвижение

Основные каналы продаж — отдел прямых продаж и сайт. Сайт сообщает всем заинтересованным организациям об услугах терминала. Но рынок корпоративный, и вся нагрузка по продажам лежит на сотрудниках отдела.

Кроме прямых контактов с теми, кто принимает решения, отдел продаж следит за мощностями по обслуживанию танк-контейнеров в регионе и за проектами их создания.

Расчет пропускной способности терминала

Пропускную способность терминала оценили в пять шагов:

1. определили затраты времени на производственные операции по обслуживанию танк-контейнеров;
2. рассчитали, сколько танк-контейнеров обслуживает один производственный пост за смену;
3. рассчитали наибольшее число постов по площади одного поста и площади производственного участка;
4. построили график ввода дополнительных смен и постов по плану обслуживания;
5. составили график приёма дополнительного персонала под новые смены и посты.

Вопросы о бизнес-плане обслуживания танк-контейнеров