Производство ТИМ в России
За последнее время мы разработали несколько бизнес-планов производства теплоизоляционных материалов (ТИМ), в том числе теплоизоляции из вспененного каучука и базальтовой теплоизоляции. Один из них подготовлен для завода на территории ОЭЗ «Алабуга».
На наш взгляд, новые производства ТИМ в России — вполне реалистичные проекты. Главное свойство рынка теплоизоляции — низкая лояльность дилеров к поставщикам.
Конкурентная стратегия дилеров ТИМ строится на близости к конечному потребителю: их успех зависит от деловых связей с ним. Поставщиков дилеры охотно меняют, когда ищут лучшее предложение для клиентов и выгоду для себя. Поэтому в бизнес-плане нового производства теплоизоляции нужно предусмотреть уникальное торговое предложение для рынка ТИМ.
Структура потребителей ТИМ
Заказчики (покупатели) теплоизоляции
- Крупные строительные организации
- Инвестиционные компании
- Частные лица
Конечные потребители теплоизоляции
- Частные лица
- Владельцы городских зданий
- Предприятия ЖКХ
- Федеральные и муниципальные организации
- Промышленные предприятия
Начать удобно с анкеты исходных данных для бизнес-плана.
На странице
Драйверы рынка теплоизоляционных материалов
Потенциал роста рынка теплоизоляционных материалов обеспечивают три фактора:
- Законодательство. Строительные нормы в России ужесточаются, в частности требования к энергосбережению и теплозащите зданий: СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» заменил старый СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника».
- Государственное стимулирование. В России принята программа повышения энергоэффективности зданий и сооружений. Она стимулирует повышать энергоэффективность существующих домов.
- Экономия потребителей. Один из главных способов беречь топливо и энергию — сокращать потери через ограждающие конструкции зданий, сооружений, оборудования и теплопроводов. Кубометр теплоизоляционных изделий экономит до 1,5 куб. м условного топлива в год.
Сегментация ТИМ по применению
- Строительство и реконструкция жилых и промышленных зданий
- Утепление трубопроводов
- Применение в установках, аппаратуре и транспортных средствах
Пример нашей работы: презентация инвестиционного проекта производства базальтового волокна.
Структура рынка по видам теплоизоляционных материалов
На волокнистые теплоизоляционные материалы приходится около 70% потребления в строительстве: 40% — базальтовое волокно, 31% — стеклянная вата. Экструдированный пенополистирол занимает около 9%, продукция из вспененных пенополистирола и каучука — около 20%.
| Показатель | Базальтовая | Стекловата | Пенопласты | Вспененный каучук |
|---|---|---|---|---|
| Цена, руб. за куб. м (в ценах бизнес-плана) | 1 230 | 930 | 400 | 1 680 |
| Диапазон рабочих температур, °С | −260…+900 | −60…+450 | −50…+75 | −200…+115 |
| Итоговый рейтинг по шести показателям | 28 | 21 | 22 | 22 |
В рейтинге учтены цена, теплоизоляционные свойства, пожаробезопасность, диапазон температур, экологичность и срок службы.
Выбор производимых теплоизоляционных материалов при планировании бизнеса
Самые современные теплоизоляционные материалы — из базальтовой ваты и вспененного каучука. Мы готовили бизнес-планы производства обоих видов. Лидеры этих рынков — ROCKWOOL и K-FLEX.
Выйти на рынок минеральной ваты, в основном стекловаты, намного труднее. У её основного производителя, KNAUF Insulation, большие мощности внутри России, и конкуренция будет очень сильной. К тому же стекловата дешева: конкурировать придётся ценой, а здесь все преимущества у массового производителя.
- Вспененный каучук чаще всего применяют для изоляции трубопроводов. Недостатки: дорогое оборудование и высокая доля импортных материалов в себестоимости. В бизнес-плане это означает значительные валютные риски.
- Базальтовая вата — универсальная теплоизоляция. Недостаток: высокий удельный вес, поэтому нужно рассчитать экономически оправданный радиус поставки.
Высокий вес базальтовой ваты может стать и преимуществом. Если завод стоит вне радиуса поставки конкурентов, за долю рынка он борется только с товарами-заменителями, а это намного легче. Основное сырьё, габбро-диабаз, гораздо компактнее самой теплоизоляции, и возить его дешевле. Доля диабазов в себестоимости невелика, так что затраты на их перевозку почти не влияют на итоговую цену.
Каучуковые ТИМ
Рынок теплоизоляции из вспененного каучука сильно сосредоточен: на лидера приходится 65%, на две следующие марки — по 13%, на четвёртую — 4%, на прочих — 5%.
Процессы производства теплоизоляции
SWOT-анализ производства ТИМ
Сильные стороны
- S1. Близость к потребителям
- S2. Высокие потребительские свойства
- S3. Полностью готовое связующее от ведущего производителя
- S4. Удобная логистика поставок
- S5. Низкая цена на газ в ЯНАО
Слабые стороны
- W1. Неизвестность торговой марки
- W2. Относительно высокая цена базальтовых утеплителей
- W3. Нет опыта производства
Возможности
- O1. Создание известного местного бренда
- O2. Каучуковые ТИМ теряют конкурентоспособность из-за роста курса доллара
- O3. Поставки ТИМ нынешним клиентам, которые заказывают у компании строительно-монтажные работы
Угрозы
- T1. Снижение платёжеспособности клиентов из-за падения цен на газ и нефть в мире
- T2. Глобальное потепление (в долгосрочной перспективе)
- T3. Обострение конкуренции
Пример SWOT-стратегии производства базальтовой ваты
| Связь | Стратегия |
|---|---|
| S1, S2 → W2 | Высокую цену утеплителей компенсируют низкие затраты на доставку. Высокие потребительские свойства позволяют конкурировать с самыми дорогими ТИМ из вспененного каучука |
| S3 → W3 | Опыта производства ТИМ нет, поэтому компания не готовит химические компоненты сама, а покупает связующие смолы со всеми присадками и добавками |
| S4, S5 → W2 | Себестоимость базальтовых ТИМ снижают заметно более низкая цена на газ в ЯНАО и удачное расположение поставщиков основного сырья, которое сокращает затраты на логистику |
| S1 → T1 | Когда платёжеспособность клиентов снижается, производство рядом с местом применения продукции может стать решающим доводом при выборе поставщика |
| S1, S4, S5 → T3 | Возможность снижать себестоимость ТИМ поможет удержать позиции при обострении конкуренции |
| O1 → W1 | Компания принимает меры, чтобы стать известной на региональном рынке ТИМ |
| O2 → W2 | Рост курса доллара к рублю делает базальтовые ТИМ более конкурентоспособными, чем каучуковые |
| S1 → O3 | Разместив производство в районе своей деятельности, компания использует наработанные связи с заказчиками строительно-монтажных услуг |
| O1, O3 → T3 | Известная торговая марка и работа с местными заказчиками помогут компании выдержать появление новых конкурентов |
Вопросы о бизнес-плане производства теплоизоляции
Сколько стоит бизнес-план производства теплоизоляционных материалов?
Разработка бизнес-плана производства теплоизоляции стоит от 90 000 ₽. Цена зависит от вида материала, мощности завода и глубины анализа рынка. Точную стоимость назовём после разговора о проекте.
Реально ли открыть новое производство теплоизоляции в России?
Да. Дилеры теплоизоляции мало привязаны к поставщикам и охотно меняют их ради лучшего предложения. Новому заводу нужно уникальное торговое предложение, и это закладывают в бизнес-план.
Какой вид теплоизоляции выбрать для производства?
Самые современные — базальтовая вата и вспененный каучук. Выйти на рынок стекловаты труднее: у ведущего производителя большие мощности в России, а конкуренция идёт по цене.
Какие риски у производства каучуковой теплоизоляции?
Дорогое оборудование и высокая доля импортных материалов в себестоимости. В бизнес-плане это означает значительные валютные риски.
Что учесть при производстве базальтовой теплоизоляции?
Высокий удельный вес продукции: нужно рассчитать экономически оправданный радиус поставки. Завод вне радиуса поставки конкурентов соперничает только с товарами-заменителями.