Производство сухих строительных смесей как бизнес
Мы много раз составляли бизнес-планы заводов сухих строительных смесей. Сам бизнес устроен просто, но новому производителю войти на этот рынок трудно.
Чтобы наладить производство строительных смесей, нужно решить две задачи.
- Купить оборудование. Оно дорогое. Китайские заводы дешевле, но качество у поставщиков разное, и проверять его нужно до покупки. В примере на этой странице инициатор выбрал немецкую линию.
- Создать торговую марку, известную хотя бы в своём регионе. Расходы на её продвижение закладывают в бизнес-план с первого года.
Эффективность применения сухих строительных смесей
Сухие строительные смеси (ССС) повышают производительность труда на стройке на 100–200% при ручном нанесении и в 4–5 раз при работе со штукатурными агрегатами. Строитель меньше тратит на оплату труда и материалы, быстрее сдаёт работы и в итоге больше зарабатывает.
Поэтому российский рынок ССС с момента появления долго рос на десятки процентов в год, а импорт постепенно замещало внутреннее производство. Позже рост замедлился, но остался выше среднего по экономике России.
На странице
Пример бизнес-плана завода сухих строительных смесей
Суть проекта
Инициатор проекта давно поставляет сухие смеси и пескобетон крупным потребителям, которые строго следят за качеством и ритмичностью поставок. Свой завод повысит рентабельность продаж этим покупателям, расширит перечень продукции и откроет новые рынки.
В ассортименте компании клеевые составы, затирочные смеси, материалы для гидроизоляции и устройства бассейнов, фасадные системы, системы выравнивания плитки, ремонтные составы, средства для очистки и защиты поверхностей. Такой набор закрывает строительные работы любой сложности на любом этапе.
Предпосылки развития проекта
Рынок новых строительных материалов быстро развивается: появляются новые технологии и производства, и строительства. Конкурировать производители будут себестоимостью и широким ассортиментом при высоком качестве. Низкая себестоимость увеличивает запас финансовой прочности завода и даёт средства на развитие.
Цели проекта
Ближайшая цель — широкий ассортимент строительных смесей собственного выпуска. Для этого компания покупает, монтирует и запускает новую технологическую линию немецкого производства, которая даёт производительность и качество мирового уровня.
Стратегическая цель — продавать больше 495 тыс. тонн смесей в год, это около 3,7 млрд ₽ выручки в ценах 2026 года.
Общая стоимость проекта
Проекту нужно около 700 млн ₽ в ценах 2026 года. Из них около 625 млн ₽ — инвестиционные затраты, остальное — оборотные средства на время запуска. Деньги планируется привлечь от инвестора. Горизонт планирования — 5 лет.
Планы производства сухих смесей
Завод будет выпускать широкую гамму строительных смесей на цементной основе. В тоннах 70% выпуска составят кладочные и монтажные смеси, остальные 30% — ровнители, клеи, штукатурки и другие виды. В выручке доля кладочных и монтажных смесей меньше: они дешевле остальных.
Техпроцесс производства строительных смесей
Линии производительностью 7 тонн в час нужно около 400 квадратных метров и силосы для вяжущего и инертных материалов.
Современные линии оснащены точными системами дозирования и взвешивания, работают с большим числом добавок и выпускают любые типы смесей. Переналадка с одного вида ССС на другой занимает мало времени.
Финансовая модель производства строительных смесей
По собранным данным мы построили финансовую модель проекта. Она подтвердила, что и при банковском кредите доходов завода хватает, чтобы вовремя платить проценты и возвращать долг.
Модель этого проекта построена в Project Expert. Методика расчёта отвечает четырём документам:
- международным стандартам бухгалтерского учёта (GAAP);
- международным стандартам финансовой отчётности (IAS);
- стандартам оценки эффективности инвестиций UNIDO;
- «Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов» (вторая редакция, № ВК 477 от 21.06.1999).
По модели чистая прибыль проекта за пять лет составит около 1,44 млрд ₽ в ценах 2026 года.
Обзор рынка строительных смесей
В 2020 году российский рынок строительных смесей составил 11,4 млн тонн. Эксперты тогда ожидали 12,87 млн тонн к 2025 году, то есть рост около 4% в год.
Большинство экспертов сходится в том, что российский рынок ещё далёк от насыщения собственными стройматериалами, а сухие строительные смеси относятся к товарам постоянного спроса.
В Европе потребление смесей в последние годы росло быстрее и строительства, и потребления других отделочных материалов. Значит, рынок ещё не насыщен ни в России, ни в Европе, и спрос продолжит расти, пусть и медленнее.
Рынок движут три фактора: строительные компании сокращают сроки окупаемости проектов, то есть повышают производительность труда и строят быстрее; развиваются логистические сети; в России началось производство премиксов.
Мировой рынок сухих строительных смесей
Рынок сухих строительных смесей напрямую зависит от строительства. Его определяют рост мировой экономики и численности населения, урбанизация и доступность кредитов.
Источник: McKinsey, The next normal in construction, июнь 2020 года. Светлые столбцы — прогноз, рост в среднем на 2,98% в год.
Строительный рынок развивается устойчиво, и положение его участников прочное. То же показывает динамика мирового рынка ССС: в 2020 году он превысил 260 млн тонн, или 34,45 млрд долларов, а прогноз роста на 2021–2026 годы — около 6,5% в год.
Источник: Mordor Intelligence, Dry Mix Mortar Market, прогноз на 2021–2026 годы. За шесть лет рынок вырастет на 46%.
Большая часть мирового рынка принадлежит нескольким крупнейшим компаниям: рынок сильно консолидирован. При этом российские смеси конкурентоспособны с продукцией мировых производителей.
По оценке Mordor Intelligence, быстрее всего потребление ССС растёт в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия входит в группу стран со средними темпами.
| Темпы роста | Регионы |
|---|---|
| Высокие | Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Япония, Австралия |
| Средние | Россия, Европа, Северная Америка |
| Низкие | Африка, Ближний Восток, Южная Америка |
Структура российского производства строительных смесей
Потребление ССС в России выросло даже в 2020 году. Из-за карантина многие заводы сокращали выпуск, а строители — объём работ, но производство смесей не упало. Рост оказался ниже прогноза и всё же выше роста ВВП: продукции на рынке не хватает.
Структура российского производства ССС близка к мировой. Самые большие доли у гипсовой штукатурки и клея для плитки.
Источник: маркетинговое агентство «Строительная информация».
Маркетинговый анализ
Для бизнес-плана строительных смесей мы изучили отрасль, рынок сырья и местный рынок смесей, сравнили проект с конкурентами, оценили пять сил конкуренции, составили SWOT-анализ и маркетинговую стратегию.
Конкуренция
Конкуренция между производителями высокая, и покупатели сильны: оптовику и строительной компании легко сменить поставщика. Заменить сами смеси почти нечем, поэтому угроза товаров-заменителей низкая.
Маркетинговая стратегия
| Стратегия | Описание | Маркетинговые цели |
|---|---|---|
| Продуктовая | Основа портфеля — кладочные и монтажные смеси. Широкий выбор смесей на цементной основе | Закрыть спрос оптовых покупателей и строительных компаний. Широкая линейка поддерживает известность марки |
| Ценовая | Не участвовать в ценовых войнах. Цены на 3–5% ниже среднерыночных | Наибольшая прибыль без трудностей со сбытом |
| Рекламная | Реклама торговой марки. Демонстрации продукции, пробные партии, скидки новым покупателям | Известная местная марка ССС. Сотрудничество с оптовыми клиентами |
| Каналы продаж | Прямые корпоративные продажи, магазины DIY, строительные рынки, сайт компании | Охват всех каналов продаж |
SWOT-анализ
| Сильные стороны | Слабые стороны |
|---|---|
| Современное немецкое оборудование. Расположение в перспективном регионе. Источники сырья и материалов поблизости. Высокая готовность промышленной площадки | Новая торговая марка неизвестна покупателям. Нет опыта продвижения строительных смесей |
| Возможности | Угрозы |
| Развитие строительной отрасли ЮФО после Олимпиады в Сочи. Рост спроса: строительные компании снижают себестоимость. Создание известной местной марки | Производство фальсификата. Усиление конкуренции на рынке ССС. Ухудшение внешнеполитической ситуации |
Состав бизнес-плана сухих строительных смесей
1. Резюме проекта
- инициатор и предпосылки проекта
- цели, общая стоимость и срок реализации
- этапы инвестиционного плана и инвестиционные затраты
- оценка привлекательности проекта
- прибыль и эффективность инвестиций
- графики окупаемости и чистой прибыли
2. Рынок и продукт
- видовая структура рынка, доля импорта
- структура и география производства
- перспективы рынка, описание территории
- список продуктов и цены
- основные потребители
3. Технология и издержки
- технологический обзор, оборудование
- материалы и комплектующие
- прямые издержки по шести видам смесей
- общие издержки, план по персоналу
- допущения расчётов, налоги и обязательные платежи
4. Финансовый план и анализ проекта
- цены и объём продаж, поступления от продаж
- закупочные цены и объёмы закупок
- прямые и общие издержки, затраты на персонал
- налоговые выплаты, прибыли и убытки
- движение денежных средств
- точка безубыточности и запас финансовой прочности
- анализ чувствительности
Вопросы о бизнес-плане производства сухих смесей
Сколько стоит бизнес-план производства сухих строительных смесей?
Разработка бизнес-плана завода сухих строительных смесей стоит от 90 000 ₽. Цена зависит от мощности завода, числа видов продукции и глубины анализа рынка. Точную стоимость назовём после разговора о проекте.
Выгодно ли производство сухих строительных смесей как бизнес?
Да, при загруженной линии и налаженном сбыте. В нашем примере завод на 495 тыс. тонн в год при вложениях около 700 млн ₽ приносит за пять лет около 1,4 млрд ₽ чистой прибыли в ценах 2026 года. Главные условия: надёжное оборудование и торговая марка, известная хотя бы в своём регионе.
Какое оборудование нужно для завода сухих смесей?
Сушилка и грохот для песка, силосы для песка, вяжущего и добавок, весовые дозаторы, смеситель, фасовочная машина и транспортные шнеки. Линии на 7 тонн в час хватает около 400 квадратных метров, не считая силосов.
Какие данные нужны для бизнес-плана?
Перечень смесей и мощность завода, коммерческие предложения на оборудование, сведения о площадке и источниках сырья, цены и каналы продаж, источники финансирования. Удобно начать с анкеты исходных данных.
Подойдёт ли бизнес-план для банка или Фонда развития промышленности?
Да. Мы готовим бизнес-планы производств для банков, инвесторов и Фонда развития промышленности: с финансовой моделью, анализом рынка, маркетинговой стратегией и оценкой рисков.