Горизонт планирования – 120 мес. Стоимость проекта – 127,5 млн. руб. Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 39,68% Прибыль проекта – 561 млн. руб. Чистый приведённый доход (NPV) – 65 млн. руб. Период окупаемости – 58 мес. Бизнес-план создания фермы по разведению коров Абердин-Ангусской мясной и Айрширской молочной пород Торжокский район Тверская область
2 ОГЛАВЛЕНИЕ КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА ....................................................................... 7 СУТЬ ПРОЕКТА..................................................................................................................... 7 ЦЕЛИ ПРОЕКТА.................................................................................................................... 8 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА ......................................................................................... 8 ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА .................................. 9 ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА .................................................................................................... 9 ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ..................................................... 9 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА............................................. 10 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНИЦИАТОРЕ ПРОЕКТА ............................................................................ 11 Общие данные.......................................................................................................... 12 Виды и объемы деятельности .............................................................................. 12 Информация о руководителях .............................................................................. 13 СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА.................................................................. 14 МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА............................................................................................ 14 Описание продукции/услуг, планируемых к производству/оказанию услуг после реализации проекта..................................................................................... 14 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ ................................................................. 15 Допущения по приросту поголовья ...................................................................... 16 Реализация инвестиционной части стратегии................................................. 17 АЙРШИРСКОЙ МОЛОЧНАЯ ПОРОДА ..................................................................................... 18 Молочно-товарная ферма..................................................................................... 20 Переработка молока .............................................................................................. 20 АБЕРДИН-АНГУСКАЯ МЯСНАЯ ПОРОДА................................................................................. 21 Говядина Абердин-Ангус ......................................................................................... 22 Описание продукта ................................................................................................. 23 Объем производства .............................................................................................. 23 Переработка мяса .................................................................................................. 24 ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ ........................................................................................................... 25 Бычки молочной породы ......................................................................................... 25 Мясокостная мука .................................................................................................. 25 Развитие кормовой базы ....................................................................................... 25 Схема материальных потоков.............................................................................. 26 Характеристика объекта строительства/модернизации/реконструкции 26 Характеристика приобретаемого имущества ................................................. 27 Информация о бюджете проекта........................................................................ 28 РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ......................................................................... 33 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ.......................................................................................... 34
3 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА ......................................................................... 35 ПРОГНОЗ ДОХОДОВ ПРОЕКТА................................................................................. 36 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ .................................................................. 36 Расчет объемов производства продукции .......................................................... 36 УСЛОВИЯ И ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА............................................................... 37 РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖ ............................................................................................. 37 РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ............................................................................................................. 39 ПЕРСОНАЛ........................................................................................................................ 40 Краткое описание обязанностей каждого работника ..................................... 40 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ..................................................................................... 43 СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ ............................................ 43 АНАЛИЗ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ И ПРОГНОЗНОЙ ДИНАМИКИ ЦЕН................................................. 44 Крупный рогатый скот .......................................................................................... 44 АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ............................................ 45 Производство .......................................................................................................... 45 Импорт и экспорт мяса ......................................................................................... 47 СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ......... 48 АНАЛИЗ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ И ПРОГНОЗНОЙ ДИНАМИКИ ЦЕН................................................. 48 АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ............................................ 49 Производство молока и молокопродуктов......................................................... 49 Потребление............................................................................................................ 50 ПЛАНИРУЕМАЯ ДОЛЯ РЫНКА .............................................................................................. 51 Рынок говядины ....................................................................................................... 51 Рынок молока и молочной продукции ................................................................... 52 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ...................................................................... 53 ПРИБЫЛЬ ПРОЕКТА............................................................................................................ 54 ОЦЕНКА РИСКОВ...................................................................................................... 55 ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА ................................................................................ 55 РАСЧЕТНЫЕ ТАБЛИЦЫ............................................................................................. 56
4 СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ Рисунок 1 Основные финансовые прогнозы проекта.......................................... 10 Рисунок 2 График реализации проекта (диаграмма Ганта) ................................ 17 Рисунок 3 Корова Айрширской породы ................................................................ 18 Рисунок 4 Абердин-Ангус....................................................................................... 22 Рисунок 5 Говядина Абердин-Ангуской породы .................................................. 22 Рисунок 6 Схема материальных потоков ............................................................. 26 Рисунок 7 Потребность в средствах ..................................................................... 33 Рисунок 8 Баланс ресурсов и использования мяса............................................. 43 Рисунок 9 Средние цены КРС ............................................................................... 44 Рисунок 10 Поголовье в РФ................................................................................... 45 Рисунок 11 Поголовье в Московской области...................................................... 45 Рисунок 12 Поголовье в Тверской области.......................................................... 46 Рисунок 13 Импорт мяса в Россию ....................................................................... 47 Рисунок 14 Экспорт мяса из России ..................................................................... 47 Рисунок 15 Баланс ресурсов и использования молока....................................... 48 Рисунок 16 Цены молока в РФ, ЦФО и Московской области.............................. 48 Рисунок 17 Производство молока......................................................................... 49 Рисунок 18 Объем производства по регионам .................................................... 50 Рисунок 19 Потребность в молоке по регионам .................................................. 52 Рисунок 20 График NPV проекта........................................................................... 54 Рисунок 21 Анализ чувствительности .................................................................. 55
5 СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1 Параметры проекта ............................................................................... 8 Таблица 2 Структура финансирования .................................................................. 9 Таблица 3 Показатели экономической эффективности........................................ 9 Таблица 4 Основные финансовые показатели ................................................... 10 Таблица 5 Параметры социального воздействия ............................................... 11 Таблица 6 Инициатор проекта .............................................................................. 12 Таблица 7 Виды и объемы деятельности ............................................................ 12 Таблица 8 Информация о руководителях ............................................................ 13 Таблица 9 Местонахождение объекта ................................................................. 14 Таблица 10 Описание продукции.......................................................................... 14 Таблица 11 Цели и задачи производства ............................................................ 15 Таблица 12 Средние параметры продуктивности молочных коров................... 18 Таблица 13 Расчеты по поголовью молочного стада ......................................... 19 Таблица 14 Расчеты по поголовью мясного стада.............................................. 23 Таблица 15 Характеристика объекта.................................................................... 26 Таблица 16 Характеристика приобретаемого имущества .................................. 27 Таблица 17 Основные статьи расходов ............................................................... 28 Таблица 18 Длительность по основным статьям расходов молочной фермы . 29 Таблица 19 График финансирования инвестиционных затрат по молочной ферме...................................................................................................................... 30 Таблица 20 Покупка дополнительного оборудования в связи с увеличением поголовья ................................................................................................................ 32 Таблица 21 Поступление средств финансирования ........................................... 34 Таблица 22 Движение средств по кредиту........................................................... 35 Таблица 23 Экологические вопросы производства............................................. 35 Таблица 24 Объемы продаж от коров Айрширской молочной породы ............. 36 Таблица 25 Налогообложение проекта ................................................................ 37 Таблица 26 Поступления от продаж, руб. ............................................................ 37 Таблица 27 Объем продаж.................................................................................... 38 Таблица 28 Цены продаж, руб. ............................................................................. 38 Таблица 29 Ежемесячные расходы в месяц........................................................ 39 Таблица 30 Расчет затрат на корм ....................................................................... 39 Таблица 31 Затраты на корма для молочного и мясного стада, руб. ................ 39 Таблица 32 Персонал фермы ............................................................................... 40 Таблица 33 Потребность в мясе ........................................................................... 51 Таблица 34 Потребность в молочной продукции ................................................ 52 Таблица 35 Виды рисков ....................................................................................... 53 Таблица 36 Показатели эффективности проекта................................................ 53 Таблица 37 Прибыль проекта нарастающим итогом .......................................... 54
6 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ • АБ-Центр, 2016. Животноводство России в 2016 году, данные на 1 октября. [В Интернете] Available at: http://ab-centre.ru/news/zhivotnovodstvo-rossii-v-2016-godudannye-na-1-oktyabrya [Дата обращения: 20 04 2017]. • АКМИ, 2014. "Российский рынок говядины", Москва: б.н. • Приказ Минздрава России от 19.08.2016 №614, 2016. Министерство здравоохранения Российской Федерации. [В Интернете] Available at: https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/08/26/3128-prikazomminzdrava-rossii-utverzhdeny-rekomendatsii-po-ratsionalnym-normampotrebleniya-pischevyh-produktov [Дата обращения: 20 04 2017]. • РБК, 2016. Экспорт продуктов из России вырос до 3400% из-за девальвации рубля. [В Интернете] Available at: http://www.rbc.ru/business/20/03/2016/56ebcb9a9a79471a98bf1f27 [Дата обращения: 02 04 2016]. • Федеральная служба государственной статистики, 2016. Центральная база статистических данных. [В Интернете] Available at: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1204014 [Дата обращения: 24 04 2016]. • Центральная база статистических данных, 2016. Средние цены производителей сельскозяйственной продукции. [В Интернете] Available at: http://cbsd.gks.ru/# [Дата обращения: 19 04 2017].
7 КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА Настоящий бизнес-план составлен для оценки эффективности бизнеса по развитию действующего ООО «АПК Зеленая Нива», с созданием современной молочной фермы на 250 голов и стада мясных пород до 2000 голов. Все технические и технологические решения создаваемого хозяйства будут реализованы на самом высоком уровне. Для расширения возможностей сбыта и снятия зависимости от посредников, скупающих сельскохозяйственную продукцию, в составе создаваемого хозяйства предусмотрены перерабатывающие производства, выпускающие конечную продукцию, которую можно будет реализовывать на потребительском рыке. Производимую продукцию планируется реализовывать потребителям в первую очередь на территории Москвы, Московской области и г. Тверь. Проведенный при составлении бизнес-плана маркетинговый анализ и предварительные переговоры с потенциальными покупателями подтверждают, что внешняя среда является благоприятной для выхода продукции на рынок. Проект будет реализовывать опытная и компетентная команда специалистов, способная успешно провести инвестиционный этап, решить все технологические вопросы и наладить рентабельные продажи. Суть проекта Животноводческий комплекс (далее по тексту – «Комплекс») будет создан в Торжокском районе Тверской области на базе уже действующей молочной фермы. В рамках проекта будут приобретены, смонтированы и введены в эксплуатацию высокотехнологичные комплексы по выращиванию коров Айрширской молочной породы и мясной породы Абердин-Ангус. Проект предусматривает поэтапное строительство новых коровников и расширение перерабатывающих мощностей фермы по мере прироста поголовья. На успешную реализацию проекта позволяет рассчитывать сложившаяся на момент составления бизнес-плана рыночная ситуация: • Россия не обеспечивает себя молоком в необходимых объемах, около 20% молока является импортным. • В отношении говядины доля импорта еще выше. • В связи с низким курсом рубля, введенным продовольственным эмбарго в отношении поставщиков из Евросоюза
8 продовольственные продукты российского производства стали гораздо более конкурентоспособны; • Государство осуществляет программы поддержки российских сельхозпроизводителей в целях быстрого развития импортозамещения, поэтому можно рассчитывать на его помощь. Цели проекта • Приобретение поголовья коров продуктивных молочных пород; • Увеличение производства сырого молока; • Создание мощностей по переработке молока; • Создание фермы по разведению КРС мясных пород; • Создание собственной переработки молока и мяса. Основные параметры проекта Таблица 1 Параметры проекта Наименование (суть) проекта Строительство молочной и овцеводческой фермы Инициатор проекта ООО «АПК Зеленая Нива» Тип проекта (приобретение, модернизация, реконструкция, новое строительство) Строительство молочной и мясной ферм Срок реализации проекта, мес. 120 Общая стоимость проекта, тыс. руб., в том числе 127 577 - на приобретение основных средств 74 867 - на пополнение оборотных средств 52 710 Объем профинансированной части проекта, тыс. руб. 0 Потребность в финансировании, тыс. руб., в том числе 127 577 - на приобретение основных средств 74 867 - на пополнение оборотных средств 52 710 Объем кредита, тыс. руб., в том числе 101 640 - на приобретение основных средств 101 640 - на пополнение оборотных средств 0 Соотношение собственных и заемных средств в предстоящих затратах, % 20%/80% Соотношение собственных и заемных средств в общих затратах по проекту, % 20%/80% Срок использования кредита, мес. - на приобретение основных средств 60 месяцев - на приобретение скота 1 год Процентная ставка, % годовых - на приобретение основных средств 11% годовых - на приобретение скота 5% годовых Планируемое обеспечение, в т.ч. на инвестиционной стадии Вид обеспечения Собственные средства Стоимость обеспечения, тыс.руб. 25 937
9 Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта Общая потребность проекта в средствах составляет 125,5 миллиона рублей. Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственных средств и привлечения инвестиционного кредита под 11% годовых сроком на 7 лет с отсрочкой возврата платежей 14 месяцев и кредитом на покупку скота под 5% годовым сроком на 1 год. Структура финансирования проекта представлена в таблице 2: Таблица 2 Структура финансирования Источники финансирования Собственные средства 25 973 111 20% Кредит инвестиционный 64 000 000 50% Кредит на скот 37 640 000 30% Итого 125 577 111 100% Направление расходования средств Инвестиционные затраты 74 867 457 59% Оборотные средства 50 709 660 41% Итого 125 577 111 100% Оценка рисков проекта Оценка рисков проекта произведена методами: анализа чувствительности, анализа безубыточности и расчета ставки дисконтирования. Результаты позволяют оценить уровень риска как «ниже среднего». Показатели экономической эффективности проекта В данном разделе представлены ожидаемые экономические показатели, которые будут достигнуты при реализации проекта. Таблица 3 Показатели экономической эффективности Показатель Значение NPV (чистая приведенная стоимость), тыс. руб. 65 820 IRR - внутренняя норма дохода (рентабельности), % 39,68 Срок окупаемости капиталовложений (PB), мес. 58 Дисконтированный срок окупаемости капиталовложений (DPB), мес. 84 Это включая 2 кредита на закупки скота и дополнительные коровники и т.д.
10 На диаграмме «Основные прогнозы» представлены: • Прогноз выручки по годам; • Прогноз свободных средств в распоряжении Комплекса (баланс наличности); • Общая прибыль проекта нарастающим итогом. Рисунок 1 Основные финансовые прогнозы проекта Основные финансовые показатели проекта представлены в таблице ниже: Таблица 4 Основные финансовые показатели 2017 2018 2019 2020 Поступления от продаж - 27 996 196 41 556 716 77 341 336 Операционная маржа - 27 996 196 41 556 716 77 341 336 Операционные расходы - 21 538 530 31 217 347 28 411 264 EBITDA - 7 315 455 - 21 396 880 - 1 900 631 48 930 072 Чистая прибыль - 7 623 202 - 28 135 654 - 10 650 717 34 797 375 Показатели прибыльности Опер. маржа/поступления 0% 100% 100% 100% EBITDA/поступления 0% -76% -5% 63% Чистая прибыль/поступления 0% -100% -26% 45% Баланс наличности 466 545 479 663 408 602 31 532 914 Баланс наличности на конец периода 466 545 946 209 1 354 811 32 887 725
11 2021 2022 2023 2024 Поступления от продаж 74 845 421 70 464 719 103 986 732 136 232 162 Операционная маржа 74 845 421 70 464 719 103 986 732 136 232 162 Операционные расходы 30 656 798 34 957 049 40 979 378 47 895 088 EBITDA 44 188 623 35 507 670 63 007 354 88 337 074 Чистая прибыль 32 254 127 26 029 513 50 530 645 73 187 307 Показатели прибыльности Опер. маржа/поступления 100% 100% 100% 100% EBITDA/поступления 59% 50% 61% 65% Чистая прибыль/поступления 43% 37% 49% 54% Баланс наличности 21 578 922 13 972 395 40 514 376 65 038 031 Баланс наличности на конец периода 54 466 647 68 439 042 108 953 418 173 991 449 2025 2026 2027 Поступления от продаж 176 599 543 231 622 716 230 362 052 Операционная маржа 176 599 543 231 622 716 230 362 052 Операционные расходы 56 411 100 66 874 800 50 729 479 EBITDA 120 188 442 164 747 916 179 632 572 Чистая прибыль 100 871 103 138 746 656 151 935 727 Показатели прибыльности Опер. маржа/поступления 100% 100% 100% EBITDA/поступления 68% 71% 78% Чистая прибыль/поступления 57% 60% 66% Баланс наличности 103 477 389 141 514 068 157 681 584 Баланс наличности на конец периода 277 468 838 418 982 906 576 664 490 Основные параметры социального воздействия проекта Количество создаваемых рабочих мест: 21 Средняя зарплата: 23 214 рубля. Поступление налогов в бюджеты всех уровней: 132 млн. рублей (без учета подоходного налога). Таблица 5 Параметры социального воздействия Строка 2018 2019 2020 2021 2022 ЕСХН - 3 768 011 9 425 958 6 320 368 4 376 341 Социальные отчисления 584 891 2 472 919 2 646 823 2 809 301 2 969 431 ИТОГО 584 891 6 240 930 12 072 781 9 129 669 7 345 773 Строка 2023 2024 2025 2026 ЕСХН 8 456 445 12 448 909 16 711 054 23 233 848 Социальные отчисления 3 138 689 3 317 594 3 506 697 3 706 578 ИТОГО 11 595 134 15 766 503 20 217 750 26 940 426
12 Строка 2027 Сумма Структура ЕСХН 19 890 989 104 631 922 79,22% Социальные отчисления 2 285 415 27 438 338 20,78% ИТОГО 22 176 403 132 070 260 100,00% Информация об инициаторе проекта Общие данные Таблица 6 Инициатор проекта Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью Наименование ООО «АПК Зеленая Нива» Адрес Тверская обл., Торжокский р-н, д. Быльцино, ул. Новая д.6, кв. 1 Дата регистрации (начала работы) 20.11.2014 г Руководитель: Ф.И.О. и должность Гусаров Д.Н., генеральный директор Сфера деятельности и отраслевая принадлежность Разведение молочного и мясного КРС, производство сырого молока, мясомолочной готовой продукции. Сельское хозяйство. Размер уставного (акционерного) капитала 10 000 рублей Конечные бенефициары бизнеса/проекта Учредители1 Доля, % 1.Гусаров Д. 55% 2.Логвинова Н. 45% Численность персонала, чел. в настоящее время (фактическая) 6 на дату реализации проекта (планируемая) 17 Виды и объемы деятельности Таблица 7 Виды и объемы деятельности Виды деятельности / продукции/услуг Показатель, ед. измерения 20__ г. 20__ г. 20__ г. Текущий год 1. Объем в нат.ед. - - - - Выручка, тыс.руб. - - - - 2. Объем в нат.ед. - - - - Выручка, тыс.руб. - - - - 3. Объем в нат.ед. - - - - Выручка, тыс.руб. - - - - Выручка общая, тыс.руб. - - - - Валовая прибыль, тыс.руб. - - - - Чистая прибыль, тыс.руб. - - - - 1 Не заполняется индивидуальными предпринимателями
13 Информация о руководителях2 Таблица 8 Информация о руководителях Должность Информация Директор Ф.И.О.; Гусаров Д.Н. год рождения, образование, специальность, стаж работы по данному направлению 10 лет стажа с/х Главный бухгалтер Ф.И.О.; Гусаров Д.Н. год рождения, образование, специальность, стаж работы по данному направлению 2 Инициатор проекта должен уведомить своих работников об обработке Банком их персональных данных, содержащихся в документах, переданных в Банк в целях рассмотрения заявки на кредитование.
14 СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА В рамках проекта предполагается создание животноводческого комплекса, состоящего из молочного и мясного стада КРС, с общей кормовой базой и сбытовыми подразделениями. Информация о местонахождении объекта и его основных параметрах представлена в таблице 9 ниже: Местонахождение проекта Таблица 9 Местонахождение объекта Местонахождения объекта (адрес) Тверская обл., Торжокский р-н, д. Быльцино Наличие площадей/количество необходимых площадей • Площадь зданий и сооружений 2500 кв.м. Земельный банк (пахотные земли – 770 га (550 га культурные пастбища). • Электроэнергия – 80% • Теплоснабжение – 0% • Холодное водоснабжение – 10% • Горячее водоснабжение – 0% • Канализация – 80% Транспортная инфраструктура • 25 км грунтовой дороги до г. Торжок и магистрали Москва-СПб Обеспеченность кадровыми ресурсами (в регионе) • На уровне 70% Описание продукции/услуг, планируемых к производству/оказанию услуг после реализации проекта Основными продуктами, которые будут производиться после реализации проекта являются молочные продукты и сыры, а также мясные полуфабрикаты (таблица 10) Таблица 10 Описание продукции № Наименование продукции Объем продаж в год (тн) 1 Молочные, кисломолочные продукты, сыры 1 406 2 Говядина 11 3 Говядина Абердин-Ангус 26 4 Мясокостная мука 16 5 Телки живым весом 94
15 Технология производства продукции/услуг3 Инициатор проекта планирует выстроить полный производственный цикл молочной продукции – от производства кормов до переработки молока. На сегодняшний день он располагает, пастбищами, площадями, частично - парком сельхозтехники. Существующая производственная база позволяет быстро нарастить поголовье стада и объем производства молока, а сложившийся на рынке дефицит молочной продукции значительно снижает риски, связанные со сбытом. Также, высокий спрос на высококачественную говядину российского производства позволяет завести стадо мясной породы Для снижения зависимости от перерабатывающих производств и повышения общей рентабельности проекта было принято решение самостоятельно заниматься переработкой производимого молока и мяса. Стратегия развития существующего бизнеса Компании включает в себя следующие цели и задачи: Таблица 11 Цели и задачи производства Цели Задачи Организация производства молока и занятие освободившегося в результате ввода контрсанкций пространства на рынке молочной продукции • Приобретение дойного стада в 50 голов высокопродуктивной Айрширской молочной породы, с последующим естественным приростом поголовья до 150 голов • Приобретение современного доильного оборудования Организация производства мясных полуфабрикатов премиального качества • Приобретения мясного стада породы АбердинАнгус в количестве 250 голов с последующим естественным приростом поголовья до 1600 голов Обеспечение стабильности продаж и повышение общей рентабельности производства • Реконструкция молочного цеха и организация выпуска широкой гаммы молочных продуктов и сыров • Приобретение мобильной бойни, реконструкция и оснащение оборудованием мясоперерабатывающего цеха, организация выпуска мясных полуфабрикатов из высококачественной говядины • Создание сбытовой сети для производимой мясной и молочной продукции в Москве и Московской области Как можно видеть в таблице 11, хозяйство ставит перед собой ряд производственных и маркетинговых целей, достижение которых позволит 3 Необходимо дать описание применяемой технологии по каждому виду производимой продукции/услуг.
16 контролировать всю производственную цепочку от выращивания кормов, до доставки продукции конечному пользователю. Выстраивание вертикально-интегрированного бизнеса позволит Компании значительно снизить риски, связанные с рентабельностью продаж. При производстве и продаже мяса живым весом и сырого молока число потребителей ограничивается перерабатывающими заводами, что ставит хозяйство в зависимое положение от небольшого количества покупателей. Создание же собственного перерабатывающего производства позволит довести продукцию до конечных потребителей, открывая доступ к значительно более широкому рынку. Основой создаваемого хозяйства будет молочное стадо из пятидесяти голов Айрширской породы коров, с последующим увеличением за счет естественного прироста и мясное стадо Абердин-Ангусской породы. Стадо Абердин-Ангусов планируется закупить четырьмя партиями до июня 2018 года – три закупки по пятьдесят голов и одна – сто голов. В дальнейшем планируется увеличивать племенное/дойное стадо, направляя бычков как мясной, так и мясомолочной породы на забой и переработку. Допущения по приросту поголовья Источником прироста поголовья мясного и молочного стада является ежегодный отел. Представленный ниже в соответствующих разделах бизнес-плана расчет прироста поголовья был сделан исходя из следующих допущений: Допущение №1: Каждая корова дает по одному теленку в год. Допущение №2: Выход телят молочной породы – 70%, мясной породы – 80%. Допущение №3: Выход бычков и телок составляет по 50%. Допущение №4: Выбраковка коров по возрасту молочной породы происходит через 6 лет, мясной породы – 7 лет. Допущение №5: Бычки идут на убой в возрасте 18 месяцев. Допущение №6: Средний вес бычка молочной породы при убое составляет 450 кг, мясной породы – 550 кг, подрощенные телки на продажу – 630 кг. Допущение №7: Выход мяса – 50% живого веса, мясокостной муки – 21,5%. Допущение №8: Осеменение коров и соответственно - убой бычков происходит равномерно в течение года, по мере достижения заданных параметров. .
Реализация инвестиционной части стратегии График реализации стратегии представлен на диаграмме Ганта (рисунок 2) ниже Рисунок 2 График реализации проекта (диаграмма Ганта)
18 Айрширской молочная порода Основой молочного стада Компании будут коровы Айрширской молочной породы. Порода была выведена в Шотландии, в процессе скрещивания ряда других пород в 1862 году, как направленная на получение молочной продукции. Айрширская порода отличается высокой продуктивностью, производя за один лактационный период 7-8 тонн молока (при максимальном надое в 11,5 тонн). Средняя жирность молока составляет 4,13%, количество белка – 3,36%. Коровы этой породы отдают молоко со скоростью 1,85 кг в минуту, индекс вымени составляет 42-43%. Коров данной породы разводят в странах с прохладным климатом, наиболее популярна порода на севере США, в Финляндии и Эстонии. В России породу разводят в регионах с холодным климатом. Коровы отличаются быстрым созреванием, поэтому их можно осеменять уже в полуторогодовалом возрасте (в рамках проекта планируется организовать осеменение в течение года для равномерного обеспечения перерабатывающего производства молоком). Средние параметры продуктивности молочных коров представлен в таблице 12. Таблица 12 Средние параметры продуктивности молочных коров Показатель Значение Среднее потребление кормов (кг. в день) 15,5 Производительность по молоку (л. в день), максимально 7 000 Жирность молока (%) 4,13 Содержание протеина (%) 3,36 Средний вес коровы (кг) 480 Источник: Ayrshire Cattle Society Of Great Britain And Ireland Рисунок 3 Корова Айрширской породы
19 Расчет годового прироста молочного стада представлен в таблице 13 ниже: Таблица 13 Расчеты по поголовью молочного стада 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Покупка поголовья 50 - - - - - Отел 8 34 34 37 48 61 Телочки 4 17 17 19 24 31 Бычки 5 17 17 18 25 30 Выбраковка по возрасту >6 лет - - - - - - Всего убой по выбраковке - - - - - - Дойное стадо (поголовье) 50 50 62 79 96 117 Бычки мясополочные (поголовье) 5 22 25 27 35 43 Убой бычков по возрасту/весу - - 13 17 17 22 Всего убой мясомолочного КРС (бычки+выбраковка) - - 13 17 17 22 Общее поголовье мясомолочного стада 55 72 85 103 128 157 2024 2025 2026 2027 Покупка поголовья - - - - Отел 76 93 116 78 Телочки 38 47 58 40 Бычки 38 46 58 38 Текущая выбраковка (10% в год) - - - - Выбраковка по возрасту >6 лет - - 12 17 Всего убой по выбраковке - - 12 17 Дойное стадо (поголовье) 144 178 208 224 Бычки мясополочные (поголовье) 54 66 82 88 Убой бычков по возрасту/весу 27 34 41 28 Всего убой мясомолочного КРС (бычки+выбраковка) 27 34 53 45 Общее поголовье мясомолочного стада 195 239 287 307
20 Молочно-товарная ферма Для содержания молочного стада планируется использовать имеющиеся в хозяйстве коровники, с проведением их реконструкции. Доение коров планируется организовать с помощью доильной установки на 50 голов КРС. Для сбора надоя будет использоваться расположенный в коровнике танкохладитель молока российского производства MT Cold Pool Vertical 500. По мере прироста поголовья планируется вводить в строй дополнительные коровники и прочее оборудование. В качестве ценового ориентира было использовано коммерческое предложение компании СтройЭталон на коровник вместимостью 50 голов и в дальнейшем в расчетах это количество было кратным. Переработка молока Для переработки молока будет использоваться технологическое оборудование компании «КОЛАКС». (Коммерческие приложения прилагаются). Приобретаемое оборудование позволяет производить следующие виды продукции: • молоко пастеризованное (МДЖ 3,2%); • напиток кисломолочный кефирный (МДЖ 3,2%); • сметана или сливки (МДЖ 20%); • Сыры полутвердые (Качотта и др.); • Сыры твердые (Грюйер и др.); • Сыры с плесенью (Камамбер, Дор Блю и др.)
Разработка под заказ: бизнес-план КРС мясных пород.
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=