Организация выпуска облигаций
Наши услуги > Разработка бизнес-планов > Основные услуги > Финансирование
Звоните: 8 800 333 47 29
Источник длинных денег
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
Не только зарегистрируем, но и продадим инвесторам
Меню раздела "Финансирование"
Сегодня любая компания с оборотом от 200 млн рублей и хорошей отчетностью гарантировано сможет привлечь длинные деньги, разместив на бирже облигации.
Позвоните 8 800 333 47 29 и вы сами сможете убедиться в этом
Как мы размещаем облигации?
- Выступаем в качестве организатора эмиссии
- Готовим инвестиционные меморандумы, документы для KYC и получим разрешение биржи на участие в торгах
- Откроем счет-депо в депозитарии
- Организуем получение рейтинга эмитента
- Решаем вопрос включения облигаций в портфели основных брокеров
- Организуем первичное размещение облигаций на биржах
- Проводим эффективные информационные кампании для поддержания интереса к облигациям у частных инвесторов, до тех пор пока все они не будут раскуплены
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ НА БИРЖЕ
Регистрация биржевых облигаций на сегодня - один из лучших способов привлечения финансирования для действующего бизнеса. Он обладает целым рядом преимуществ, среди которых:
- При выпуске облигаций не требуется предоставлять обеспечение привлекаемых средств (залог).
- При отсутствии залога это значительно более дешевый способ заимствования по сравнению с банковским кредитом
- Этот способ финансирования дает возможность привлечения широкого круга инвесторов и, как следствие, значительного объема финансовых ресурсов
- Это длинные деньги. Срок заимствования может быть достаточно большим.
- Получение рейтинга упрощает привлечение финансирования из других источников.
- Известность, получаемая при продвижении облигаций на рынке положительно отражается на продажах.
- Выпустив облигации, компания начинает формировать публичную кредитную историю.
- Долг можно будет рефинансировать, выпустив новую эмиссию под более низкую ставку.
Мы организуем для вас выпуск облигаций, а главное - продадим их в короткие сроки.
Какие компании могут выпустить биржевые облигации?
- Компания должна работать с прибылью (без убытков) в течение 3-х предыдущих лет.
- Оборот - не меньше 100 миллионов рублей в год.
- Компания должна занимать устойчивые рыночные позиции и иметь ясные перспективы развития.
- Обязательное условие - прозрачная структура собственности.
- Еще одно условие - готовность к публичному раскрытию информации
Условия выпуска биржевых облигаций
- Срок: от 1 до 5 лет
- Обеспечение: не требуется
- Стоимость привлечения средств: 15±% годовых в рублях
- Погашение задолженности: в конце срока
- Выплата купонного дохода: ежеквартально или раз в полгода
- Субсидирование (для субъектов МСП): до 70% выплат по купону, до 1,5 млн. рублей затрат по размещению.
Технические участники процесса эмиссии биржевых облигаций
- Биржа
- Организатор эмиссии
- Андеррайтер
- Депозитарий
- Брокер
Комиссии за технические услуги распределяются между всеми участниками и (в зависимости от параметров выпуска) в сумме составят ~ 500 тысяч рублей.
Данный вид комиссий может быть на 100% субсидирован для субъектов МСП.
Организацию субсидирования комиссий мы также берем на себя.
Наши услуги по выпуску и размещению облигаций
- Подготовка и организация выпуска (подготовка KYC*, сбор документов, проведение интервью на бирже, регистрация эмиссии)
- Присвоение рейтинга облигаций рейтинговым агентством
- Агент по продаже первым владельцам
- Привлечение инвесторов в облигации
Мы берем на себя обязательство по первичному размещению облигаций заинтересованным инвесторам. Комиссия за продажу облигаций при этом составит 2-5% в зависимости от размера купонного дохода. Чем ниже купонный доход, тем сложнее продать облигации, как следствие - выше наша комиссия
*Что такое KYC? KYC- это аббревиатура от английской фразы Know Your Client, стандартный документ раскрытия информации о потенциальном эмитенте. Подробнее...
Скачать презентацию по выпуску облигаций на ММВБ
Пример выпуска и размещения биржевых облигаций
Облигации ООО "Антерра" (отель GreenFlow в Красной Поляне)
Данные госрегистрации № 4B04-01-00074-L от 20.04.2022, СПБ
ISIN код RU000A104V59
Номинал: 1.00 тыс ₽
Объем эмиссии, шт: 150000
Объем эмиссии 150.00 млн руб.
Период обращения: 728 дней
Облигации проданы на бирже СПб, средства привлечены.
Презентация эмиссии
ВЫПУСК КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ
Перечень услуг, стандартно оказываемый при выпуске коммерческих облигаций
В состав услуги входит:
- Разработка бизнес-плана.
- Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической оценкой стоимости компании с разработкой дизайна.
- Юридическая подготовка компании к продаже: выработка оптимальной схемы с минимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение от налога на прибыль.
- Подготовка проспекта эмиссии облигаций, регистрация в ЦБ РФ всех сопутствующих документов.
- Разработка инвестиционного меморандума.
- Видео-презентация для инвесторов (по согласованию)
- Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта.
- Поиск инвесторов через размещение и продвижение интернет-рекламы на специализированных сайтах.
- Размещение акций в инвестиционной системе РТС Board*.
Презентация эмиссии
Пример выпуска коммерческих облигаций
Облигации ООО "РАМТЭКС" ( ТРЦ Green Mall, Тюмень)
Состояние выпуска: В обращении
Данные госрегистрации: № 4-01-00617-R от 20.09.2021, ЦБ РФ
ISIN код RU000A103UZ3
Номинал: 1.00 тыс ₽
Объем эмиссии, шт: 300000
Объем эмиссии: 300.00 млн ₽
Период обращения: 1092 дней
ОРГАНИЗАЦИЯ IPO
Привлечение средств путем выпуска ценных бумаг - комплексная услуга, которая может
включать в себя широкий набор разноплановых действий, представленный ниже
• выход компании на новый уровень развития (pre-IPO, IPO, выпуск облигаций, в том числе для малых и средних компаний);
• привлечение инвестиций в компанию;
• реализация инвестиционных проектов компании;
• привлечение стратегических партнеров для реализации проектов;
• привлечение прямых и портфельных инвесторов;
• привлечение инвестиций через фондовые биржи;
• высокий статус публичной компании позволит повысить цитируемость и узнаваемость;
• оценка компании на основе финансовых показателей, а не на основе имеющихся активов позволит привлекать в 10-20 раз больше финансирования на развитие проектов;
• использование налоговых льгот при реализации инвестиционных проектов; освобождение
компаний от налога на прибыль (СОПФ);
• юридическое сопровождение;
• информационно-аналитическое обслуживание;
• федеральную поддержку и др.
PRE-IPO
Перечень услуг, стандартно оказываемый при выпуске акций
- Разработка бизнес-плана.
- Презентация для инвесторов с финансовой моделью и аналитической оценкой стоимости компании с разработкой дизайна.
- Юридическая подготовка компании к продаже: выработка оптимальной схемы с минимизацией налогов. В случае запуска нового проекта: освобождение от налога на прибыль.
- Подготовка всех необходимых документов для регистрации акций в ЦБ РФ.
- Проведение Road Show проекта
- Видео-презентация для инвесторов (по согласованию)
- Переговоры и поиск инвесторов до полной реализации проекта.
- Поиск инвесторов через размещение и продвижение интернет-рекламы на специализированных сайтах.
- Размещение акций в инвестиционной системе РТС Board*.
* РТС Board – многофункциональная информационная система для индикативного котирования ценных бумаг. По согласованию с инициатором проекта можно организовать вывод акций/облигаций на любую российскую или международную биржи. Рекомендуемые суммы привлечения - от 300 млн. рублей Также можно организовать IPO - вывод акций на Московскую биржу, Санкт-Петербургскую биржу, крупнейшую мировую внебиржевую площадку в США OTC Markets (обороты свыше 1 трлн.$ в месяц) и любые другие биржевые площадки по согласованию.
Обсудим идею с ценными бумагами?
Чтобы связаться с нашими специалистами, позвоните по бесплатному номеру 8 800 333 47 29,
направьте e-mail на адрес info@masterplans.ru или заполните форму ниже: